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Concierge für Besprechungen

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Concierge für Besprechungen

Concierge für Besprechungen integriert den Lebenszyklus von Beratern und Kunden in eine einzige Oberfläche – von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung nach der Besprechung. Finanzberater müssen nicht mehr zwischen Kalendern, Notizentools und Aufbewahrungssystemen wechseln, um Kundenbesprechungen vorzubereiten, durchzuführen und nachzuverfolgen. Sie wird von Agentforce unterstützt und bietet AI-generierte Besprechungsvorbereitungszusammenfassungen, Videowiedergabe mit synchronisierten Abschriften und automatisierte Folgeentwürfe, wodurch Berater mehr Zeit für Kunden haben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
  • Einrichten von Concierge für Besprechungen
    Weisen Sie Berechtigungen zu, richten Sie die generative AI von Einstein ein und konfigurieren Sie Ihre Kalendersynchronisierung. Erstellen Sie optional Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen, um Concierge für Besprechungen an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
  • Erstellen eines Besprechungs-Concierge-Playbooks
    Erstellen Sie ein Besprechungs-Concierge-Playbook anhand einer vorkonfigurierten Vorlage oder von Grund auf neu, indem Sie Ihre eigenen Phasen definieren, Komponenten konfigurieren und Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen für jede Phase auswählen.
  • Ressourcen von Concierge für Besprechungen
    Hier finden Sie die in Meeting Concierge enthaltenen Aufforderungsvorlagen, Aktionsplanvorlagen, Flows und Lightning-Komponenten. Verwenden Sie diesen Verweis, wenn Sie ein Playbook von Grund auf neu konfigurieren oder ein vorhandenes anpassen.
  • Anzeigen und Erkunden eines Besprechungs-Concierge-Playbooks
    Erkunden Sie die dreistufige Struktur des Besprechungs-Concierges und die Funktion der einzelnen Karten.
 
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