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            Conserje de reuniones

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            Conserje de reuniones

            El Conserje de reuniones lleva el ciclo de vida de la reunión asesor-cliente a una única interfaz, desde la preparación hasta el seguimiento posterior a la reunión. Elimina la necesidad de que los asesores financieros cambien entre calendarios, herramientas de toma de notas y sistemas de custodia para prepararse, dirigir y realizar un seguimiento de reuniones de clientes. Con tecnología de Agentforce, proporciona resúmenes de preparación de reuniones generados por IA, reproducción de vídeo con transcripciones sincronizadas y borradores de seguimiento automatizados, proporcionando a los asesores más tiempo para pasar con clientes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
            • Configurar Conserje de reuniones
              Asigne permisos, configure IA generativa de Einstein y configure su sincronización de calendario. Opcionalmente, cree Plantillas de solicitud y Plantillas de plan de acción para personalizar Conserje de reuniones a sus necesidades comerciales.
            • Crear un libro de jugadas de Conserje de reuniones
              Cree un libro de jugadas de Meeting Concierge desde una plantilla preconfigurada o desde cero definiendo sus propias etapas, configurando componentes y seleccionando plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para cada etapa.
            • Recursos de conserjería de reuniones
              Busque las plantillas de solicitudes, las plantillas de planes de acción, los flujos y los componentes Lightning incluidos con Conserje de reuniones. Utilice esta referencia cuando configure un libro de jugadas desde cero o personalice uno existente.
            • Ver y explorar un libro de jugadas de Conserje de reuniones
              Explore la estructura del libro de jugadas de Conserje de reuniones en tres etapas y la función de cada tarjeta.
             
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