Concierge para reuniones

Meeting Concierge lleva el ciclo de vida de la reunión asesor-cliente a una única interfaz, desde la preparación hasta el seguimiento posterior a la reunión. Elimina la necesidad de que los asesores financieros cambien entre calendarios, herramientas de toma de notas y sistemas de custodios para prepararse, dirigir y realizar un seguimiento de reuniones de clientes. Con tecnología de Agentforce, proporciona resúmenes de preparación de reuniones generados por IA y borradores de seguimiento automatizados, dando a los asesores más tiempo para pasar con clientes.