Loading
Kokouksen konserge

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Kokouksen konserge

Meeting Concierge tuo neuvonantajan ja asiakkaan kokouksen elinkaaren yhteen käyttöliittymään, valmistelusta kokouksen jälkeiseen seurantaan. Se estää talousneuvojia siirtymästä kalentereiden, muistiinpanotyökalujen ja säilyttäjien järjestelmien välillä asiakastapaamisten valmistelemiseen, järjestämiseen ja seurantaan. Agentforce tarjoaa tekoälyn luomia kokousten valmistelun yhteenvetoja ja automatisoituja jatkotehtäviä, jotta neuvonantajat voivat käyttää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon
  • Kokouksen konserge -ominaisuuden määrittäminen
    Kohdista käyttöoikeuksia, määritä Einstein Generative AI ja määritä kalenterien synkronointi. Voit halutessasi luoda kehotteiden malleja ja toimintasuunnitelmamalleja mukauttaaksesi kokoustilaisuutta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
  • Kokousten konserge-soittokirjan luominen
    Luo Meeting Concierge -soittokirja esimääritetystä mallista tai puhtaalta pöydältä määrittämällä omia vaiheitasi, määrittämällä komponentteja ja valitsemalla kehote- ja toimintasuunnitelmamalleja jokaiselle vaiheelle.
  • Kokousten konserge-resurssit
    Etsi Meeting Conciergeen sisältyvät kehotteiden mallit, toimintasuunnitelmamallit, kulut ja Lightning. Käytä tätä viitettä, kun määrität soittokirjaa puhtaalta pöydältä tai mukautat olemassa olevaa.
  • Kokousten konserge-soittokirjan tarkasteleminen ja tutkiminen
    Tutustu Meeting Concierge -keskustelulokin kolmivaiheiseen rakenteeseen ja kunkin kortin toimintoon.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article