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            Meeting Concierge

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Meeting Concierge

            Meeting Concierge regroupe le cycle de vie de la réunion conseiller-client dans une interface unique, depuis la préparation jusqu'au suivi post-réunion. Il élimine la nécessité pour les conseillers financiers de basculer entre les calendriers, les outils de prise de notes et les systèmes de gardiennage pour préparer, diriger et suivre les réunions avec les clients. Propulsé par Agentforce, il fournit des résumés de préparation des réunions générés par l'IA, la lecture de vidéos avec des transcriptions synchronisées et des brouillons de suivi automatisés, ce qui donne aux conseillers plus de temps pour passer avec les clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
            • Configuration de Meeting Concierge
              Attribuez des autorisations, configurez l'IA générative Einstein et configurez la synchronisation de votre calendrier. Vous pouvez également créer des modèles d'invite et des modèles de plan d'action pour adapter Meeting Concierge à vos besoins métiers.
            • Création d'un livre-jeu Meeting Concierge
              Créez un playbook Meeting Concierge à partir d'un modèle préconfiguré ou entièrement en définissant vos propres étapes, en configurant des composants et en sélectionnant des modèles d'invite et des modèles de plan d'action pour chaque étape.
            • Ressources Meeting Concierge
              Recherchez les modèles d'invite, les modèles de plan d'action, les flux et les composants Lightning inclus avec Meeting Concierge. Utilisez cette référence lors de la configuration d'un livre de jeux ou de la personnalisation d'un livre existant.
            • Affichage et exploration d'un livre-jeu Meeting Concierge
              Explorez la structure en trois étapes du livre-jeu Meeting Concierge et la fonction de chaque carte.
             
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            Salesforce Help | Article