Portineria riunioni

Meeting Concierge riunisce il ciclo di vita dell'incontro consulente-cliente in un'unica interfaccia, dalla preparazione al follow-up post-incontro. Elimina la necessità per i consulenti finanziari di passare da un calendario all'altro, dagli strumenti per prendere appunti ai sistemi di custodia per preparare, condurre e seguire gli incontri con i clienti. Basato su Agentforce, offre riepiloghi di preparazione agli incontri generati dall'intelligenza artificiale, riproduzione di video con trascrizioni sincronizzate e bozze di follow-up automatiche, offrendo ai consulenti più tempo da trascorrere con i clienti.