ミーティングコンシェルジュでは、アドバイザーとクライアントのミーティングライフサイクルが準備からミーティング後のフォローアップまで 1 つのインターフェースにまとめられます。これにより、ファイナンシャルアドバイザーはカレンダー、メモ取りツール、保管システムを切り替えて、クライアントとのミーティングの準備、実施、フォローアップを行う必要がなくなります。Agentforceにより、AIで生成されたミーティングの準備概要と自動化されたフォローアップ ドラフトが提供され、アドバイザーはクライアントとより多くの時間を費やすことができます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
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