Du er her:
Møtekoncierge
Meeting Concierge bringer livssyklusen til rådgiver-klient-møter til et enkelt grensesnitt, fra forberedelse til oppfølging etter møte. Det eliminerer behovet for at økonomiske rådgivere bytter mellom kalendere, notatverktøy og oppbevaringssystemer for å forberede, gjennomføre og følge opp klientmøter. Drives av Agentforce, gir den AI-genererte møteforberedelsessammendrag og automatiserte oppfølgingsutkast, noe som gir rådgivere mer tid til å bruke med klienter.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
