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Concierge da reuniĆ£o

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  3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

Concierge da reuniĆ£o

O Concierge da reuniĆ£o coloca o ciclo de vida da reuniĆ£o entre consultores e clientes em uma Ćŗnica interface, da preparaĆ§Ć£o ao acompanhamento pĆ³s-reuniĆ£o. Ele elimina a necessidade de consultores financeiros alternarem entre calendĆ”rios, ferramentas de anotaĆ§Ć£o e sistemas de custĆ³dia para preparar, realizar e acompanhar reuniƵes com clientes. Acionado pela Agentforce, ele fornece resumos de preparaĆ§Ć£o de reuniĆ£o gerados por IA, reproduĆ§Ć£o de vĆ­deo com transcriƧƵes sincronizadas e rascunhos de acompanhamento automatizados, dando aos consultores mais tempo para passar com os clientes.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
Disponƭvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa de complemento Agentforce para ServiƧos financeiros ou incluƭdas na Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Configurar o Concierge de reuniĆ£o
    Atribua permissƵes, configure a IA generativa do Einstein e configure a sincronizaĆ§Ć£o de calendĆ”rio. Como opĆ§Ć£o, crie Modelos de prompt e Modelos de plano de aĆ§Ć£o para personalizar o Concierge de reuniĆ£o conforme suas necessidades de negĆ³cios.
  • Criar um manual do Concierge da reuniĆ£o
    Crie um manual do Concierge da reuniĆ£o de um modelo prĆ©-configurado ou do zero definindo seus prĆ³prios estĆ”gios, configurando componentes e selecionando modelos de prompt e modelos de plano de aĆ§Ć£o para cada estĆ”gio.
  • Recursos do Concierge de reuniĆ£o
    Encontre os modelos de prompt, modelos de plano de aĆ§Ć£o, fluxos e componentes do Lightning incluĆ­dos no Meeting Concierge. Use essa referĆŖncia ao configurar um manual desde o princĆ­pio ou personalizar um existente.
  • Visualizar e explorar um manual do Concierge da reuniĆ£o
    Explore a estrutura do manual do Concierge de reuniĆ£o de trĆŖs estĆ”gios e a funĆ§Ć£o de cada cartĆ£o.
 
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