Loading
Консьерж встречи

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Консьерж встречи

Консьерж встречи объединяет жизненный цикл встречи консультант-клиент в единый интерфейс, от подготовки до последующих действий после встречи. Это устраняет необходимость для финансовых консультантов переключаться между календарями, инструментами создания заметок и системами хранения для подготовки, проведения встреч с клиентами и принятия последующих мер. Работая под управлением Agentforce, он предоставляет созданные на основе искусственного интеллекта резюме подготовки к встречам, и автоматические черновики последующих действий, предоставляя консультантам больше времени для проведения с клиентами.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Настройка консьержа встречи
    Назначьте полномочия, настройте генеративный искусственный интеллект Einstein и настройте синхронизацию календаря. По желанию, создайте шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий, чтобы настроить консьерж-конференцию в соответствии с потребностями предприятия.
  • Создание справочника консьержа встречи
    Создайте сценарий «Консьерж встречи» по предварительно настроенному шаблону или с нуля, определив собственные этапы, настроив компоненты и выбрав шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий для каждого этапа.
  • Встреча с консьерж-ресурсами
    Найдите шаблоны напоминаний, шаблоны планов действий, потоки и компоненты Lightning, входящие в консьерж-конференцию. Используйте эту ссылку при настройке сценария с нуля или настройке существующего.
  • Просмотр и изучение справочника консьержа встречи
    Изучите трехэтапную структуру справочника консьержа встречи и функции каждой карты.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article