Mötesconcierge

Meeting Concierge samlar livscykeln för rådgivare-klientmöte i ett enda gränssnitt, från förberedelse till uppföljning efter mötet. Det eliminerar behovet för ekonomiska rådgivare att växla mellan kalendrar, anteckningsverktyg och förvaringssystem för att förbereda sig för, genomföra och följa upp kundmöten. Den drivs av Agentforce och tillhandahåller AI-skapade sammanfattningar av mötesförberedelser och automatiserade uppföljningsutkast, vilket ger rådgivare mer tid att tillbringa med klienter.