Loading
会议礼宾

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

会议礼宾

会议礼宾部将顾问-客户会议生命周期整合到一个界面中，从准备到会后跟进。它消除了财务顾问在日历、笔记工具和保管人系统之间切换以准备、进行和跟进客户会议的需要。它由 Agentforce 提供支持，提供 AI 生成的会议准备摘要和自动跟进草稿，让顾问有更多的时间与客户相处。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 设置会议礼宾
    分配权限，设置 Einstein 生成式 AI，并配置日历同步。或者，创建提示模板和行动计划模板，以根据业务需求自定义会议礼宾。
  • 创建会议礼宾活动手册
    通过定义自己的阶段、配置组件以及为每个阶段选择提示模板和行动计划模板，从预配置的模板或从头开始创建会议礼宾行动手册。
  • 会议礼宾资源
    查找 Meeting Concierge 中包含的提示模板、行动计划模板、流和 Lightning 组件。从头开始配置游戏手册或自定义现有游戏手册时，使用此参考。
  • 查看和探索会议礼宾活动手册
    探索三阶段会议礼宾活动手册结构和每张卡片的功能。
 
正在加载
Salesforce Help | Article