Loading
會議服務台

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 金融服務管理員指南

會議服務台

「會議服務台」將顧問-用戶會議生命週期帶入單一介面,從準備到會議後的後續追蹤。這可消除財務顧問在行事曆、記錄工具和託管系統之間切換的需求,以準備、執行和追蹤用戶會議。其由 Agentforce 提供支援,提供 AI 產生的會議準備摘要和自動後續追蹤草稿,讓顧問有更多時間與用戶共用。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 設定會議服務台
    指派權限、設定 Einstein 生成式 AI,並設定行事曆同步。或者,建立「提示範本」和「動作計畫範本」,以根據您的業務需求自訂「會議服務台」。
  • 建立會議服務台手冊
    透過定義您自己的階段、設定元件,以及為每個階段選取提示範本和動作計畫範本,從預先設定的範本或從頭開始建立 Meeting Concierge 手冊。
  • 會議服務台資源
    尋找「會議服務台」隨附的提示範本、動作計畫範本、流程和 Lightning 元件。從頭開始設定手冊或自訂現有手冊時,請使用此參照。
  • 檢視與探索會議服務台手冊
    探索三個階段的 Meeting Concierge 手冊結構和每個卡片的功能。
 
正在載入
Salesforce Help | Article