Møde-conciergeressourcer

Hvis du vil sende til klienten, skal du kopiere den genererede tekst og indsætte den i din foretrukne mailklient eller dit kommunikationsværktøj.

Hvis du vil sende til klienten, skal du kopiere den genererede tekst og indsætte den i din foretrukne mailklient eller dit kommunikationsværktøj.

Åbner den kontoregistrering, der er relateret til mødeafspilningsoversigten.

Opretter en registrering for personlivsbegivenhed ved at bruge detaljer fra mødenotater til årlig gennemgang.

Opdaterer eksisterende økonomiske mål, der er relateret til en mødeplan, og opretter nye mål baseret på forslag, der er udtrukket fra mødenotaterne til årlig gennemgang.

Opretter opgaveforslag fra mødenotater til kundeemne-klientmøder. Vælg Opret eller opdater opgaver fra panelet Agentforce, gennemse AI-foreslåede nye opgaver og opdateringer til eksisterende opgaver, rediger felter efter behov, vælg de opgaver, der skal bevares, og klik på Gem valgte.

Opretter opgaveforslag fra mødenotater til årlig gennemgang. Derefter vælger brugeren opgaveforslag for at oprette opgaveregistreringer.

Henter detaljerne fra efter-møde-notater og klientoversigtsregistreringer og sender disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter de årlige gennemgangsdetaljer for en møde-afspilningsoversigtsfase og de relaterede kundesammendrags- og forberedelseskortregistreringer og sender derefter disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter de årlige gennemgangsdetaljer for alle husstandsmedlemmer af husstanden, deres økonomiske konti, mål, tidligere interaktioner, livsbegivenheder og sager og sender disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter de årlige gennemgangsdetaljer for en møde-afspilningsoversigtsfaseregistrering og dens relaterede fasetekst og indholdsdokumentregistreringer og sender disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter de årlige gennemgangssammendrag for et kundeemne fra forskellige kilder, herunder klientsammendraget, LinkedIn-profilen, nyheds- eller presseartikler og henvisningsnotater.

Henter detaljerne for registreringerne for eftermødenotater og klientoversigt og sender disse detaljer til den relaterede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter detaljerne for en potentiel ny klient- eller emneregistrering, herunder navn, job og kontaktoplysninger, og sender disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter kundeemnedetaljerne for en mødeafspilningsoversigtsfase, det relaterede klientsammendrag og forberedelsessammendraget og sender detaljerne til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Genererer et sammendrag af efter-møde-notater fra møderegistreringsdatabasedetaljer, faser og rådgiverinput for et kundeemne og sender sammendraget til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

Henter detaljerne for et kundeemneklientsammendrag og relaterede dokumentsammendrag, herunder LinkedIn-profiler, nyhedsartikler og henvisningsnotater. Forløbet sender disse detaljer til den tilknyttede meddelelsesskabelon som meddelelsesinstruktioner.

For husstande ser du alle møder for alle medlemmer af en husstand.