Ressourcen von Concierge für Besprechungen

Kopieren Sie zum Senden an den Client den generierten Text und fügen Sie ihn in Ihren bevorzugten E-Mail-Client oder Ihr bevorzugtes Kommunikationstool ein.

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Öffnet den Accountdatensatz, der dem Besprechungs-Playbook zugeordnet ist.

Erstellt einen Datensatz vom Typ "Personenlebensereignis", indem Details aus Besprechungsnotizen für die jährliche Überprüfung verwendet werden.

Aktualisiert vorhandene Finanzziele in Bezug auf ein Besprechungs-Playbook und erstellt neue Ziele anhand von Vorschlägen, die aus den Besprechungsnotizen für die jährliche Überprüfung extrahiert wurden.

Erstellt Aufgabenvorschläge aus Besprechungsnotizen für Kundenbesprechungen potenzieller Kunden. Anschließend wählt der Benutzer Aufgabenvorschläge zum Erstellen von Aufgabendatensätzen aus.

Erstellt Aufgabenvorschläge aus Besprechungsnotizen zur jährlichen Überprüfung. Anschließend wählt der Benutzer Aufgabenvorschläge zum Erstellen von Aufgabendatensätzen aus.

Ruft die Details aus Notizen nach der Besprechung und Kundenübersichtsdatensätzen ab und sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details der jährlichen Überprüfung eines Besprechungs-Playbook-Phasendatensatzes sowie die zugehörigen Datensätze für die Client-Zusammenfassung und die Vorbereitungskurzbeschreibung ab und sendet diese Details dann als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details zur jährlichen Überprüfung des primären Haushaltsmitglieds, seiner Finanz-Accounts, Ziele, vergangenen Interaktionen, Lebensereignisse und Kundenvorgänge ab und sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details zur jährlichen Überprüfung eines Besprechungs-Playbook-Phasendatensatzes und die zugehörigen Phasentext- und Inhaltsdokument-Datensätze ab und sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die jährlichen Überprüfungszusammenfassungen für einen potenziellen Kunden aus verschiedenen Quellen ab, einschließlich der Kundenzusammenfassung, des LinkedIn-Profils, der Nachrichten- oder Presseartikel und der Empfehlungshinweise.

Ruft die Details der Notizen nach der Besprechung und der Kundenübersichtsdatensätze ab und sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details eines potenziellen neuen Kunden- oder Leaddatensatzes ab, einschließlich Name, Auftrag und Kontaktinformationen, und sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details eines Besprechungs-Playbook-Phasendatensatzes, die zugehörige Kundenzusammenfassung und die Vorbereitungskurzbeschreibung ab und sendet die Details als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Generiert eine Zusammenfassung der Notizen nach der Besprechung aus Besprechungs-Playbook-Details, Phasen und Beratereingaben für einen potenziellen Kunden und sendet die Zusammenfassung als Aufforderungsanweisungen an die zugehörige Aufforderungsvorlage.

Ruft die Details einer Zusammenfassung potenzieller Kunden und zugehöriger Dokumentzusammenfassungen ab, einschließlich LinkedIn-Profilen, Nachrichtenartikeln und Empfehlungshinweisen. Der Flow sendet diese Details als Aufforderungsanweisungen an die zugeordnete Aufforderungsvorlage.

Für Haushalte werden alle Besprechungen für alle Mitglieder eines Haushalts angezeigt.