Recursos de conserjería de reuniones
Busque las plantillas de solicitudes, las plantillas de planes de acción, los flujos y los componentes Lightning incluidos con Conserje de reuniones. Utilice esta referencia cuando configure un libro de jugadas desde cero o personalice uno existente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
Plantillas de solicitud
Utilice estas plantillas de solicitud al configurar tarjetas de libro de jugadas.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de solicitud | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Crear resumen de cliente de revisión anual | Crea un resumen completo para revisiones anuales de clientes, incluyendo el rendimiento de la cartera, decisiones estratégicas clave e historial de relaciones. |
| Resumen de cliente | Crear resumen de cliente potencial | Crea un resumen completo de reuniones de clientes potenciales, incluyendo detalles de reuniones, puntos de debate clave y siguientes pasos. |
| Resumen de preparación de reunión | Crear resumen de preparación de revisión anual | Crea un resumen de preparación para revisiones anuales de clientes, incluyendo datos financieros, interacciones previas y elementos abiertos. |
| Resumen de preparación de reunión | Crear resumen de preparación de candidatos | Crea un resumen de preparación para reuniones de clientes potenciales, incluyendo el resumen de clientes y otros datos de clientes. |
| Guía de debate de reunión | Crear una guía de debate de revisión anual | Crea una guía de debate para reuniones anuales de clientes, incluyendo temas de debate estructurados y elementos de agenda basados en contexto de cliente. |
| Guía de debate de reunión | Crear una guía de debate de clientes potenciales | Crea una guía de debate para reuniones de clientes potenciales, incluyendo temas de debate estructurados y elementos de agenda basados en contexto de clientes potenciales. |
| Resumen de seguimiento de reunión | Crear resumen de reunión de publicación de revisión anual | Crea un resumen posterior a la reunión para revisiones anuales de clientes, incluyendo puntos de decisión, elementos de acción y siguientes pasos desde entradas de asesor. |
| Resumen de seguimiento de reunión | Crear un resumen posterior a la reunión de clientes potenciales | Crea un resumen posterior a la reunión para posibles reuniones de clientes, incluyendo puntos de decisión, elementos de acción y siguientes pasos desde entradas de asesor. |
| Documentos | Solicitud de resumen de documento | Los clientes pueden cargar y gestionar documentos relevantes para la reunión y genera un resumen de los documentos de la reunión cargados. |
| Acciones Agentforce | Crear correo electrónico de cliente de revisión anual | Crea un borrador de comunicación por correo electrónico para revisiones anuales de clientes, incluyendo resúmenes de reuniones y siguientes pasos para clientes existentes. Para enviar al cliente, copie el texto generado y péguelo en su herramienta de comunicación o cliente de correo electrónico preferido. |
| Acción Agentforce | Crear correo electrónico de cliente potencial | Crea un borrador de correo electrónico de seguimiento para comunicaciones de clientes potenciales, incluyendo resúmenes de reuniones y siguientes pasos. Para enviar al cliente, copie el texto generado y péguelo en su herramienta de comunicación o cliente de correo electrónico preferido. |
Plantillas de solicitud (paquete gestionado)
El paquete gestionado incluye estas plantillas de solicitud para el libro de jugadas Revisión anual.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de solicitud | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Crear paquete FSC de resumen de cliente de revisión anual | Crea un resumen completo para revisiones anuales de clientes, incluyendo el rendimiento de la cartera, decisiones estratégicas clave e historial de relaciones. |
| Resumen de preparación de reunión | Crear paquete FSC breve de preparación de revisión anual | Crea un resumen de preparación para revisiones anuales de clientes, incluyendo datos financieros, interacciones previas y elementos abiertos. |
Plantillas de planes de acción
Utilice estas plantillas de planes de acción al configurar las tarjetas Tareas de preparación de reuniones y Tareas de seguimiento de reuniones.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de plan de acción | Descripción |
|---|---|---|
| Tareas de preparación de reuniones | Plantilla de revisión anual previa a la reunión | Confirme reuniones con clientes, revise y resuelva casos abiertos antes de una reunión, recopile y cargue documentos complementarios y envíe recordatorios de reuniones de clientes. |
| Tareas de preparación de reuniones | Plantilla previa a la reunión de cliente potencial | Confirme reuniones, busque clientes potenciales, cargue documentos y envíe recordatorios de reuniones de clientes potenciales. |
| Tareas de seguimiento de reuniones | Plantilla de reunión posterior a la revisión anual | Cargue notas de reuniones, envíe correos electrónicos de resumen de clientes y confirme que los elementos de acción están asignados. |
| Tareas de seguimiento de reuniones | Plantilla de reunión posterior de cliente potencial | Cargue notas de reuniones, envíe correos electrónicos de seguimiento de clientes potenciales, actualice candidatos, cree tareas de elementos de acción y envíe notas de agradecimiento. |
Plantillas de planes de acción (paquete gestionado)
El paquete gestionado no incluye plantillas de planes de acción. Para implementar y asociar plantillas de planes de acción, consulte Configurar Conserje de reuniones (paquete gestionado).
Flujos de tarjeta de acción Agentforce
Estos flujos funcionan con la tarjeta Acciones Agentforce. También puede utilizarlos como puntos de inicio para flujos personalizados. Los flujos personalizados deben ser flujos de pantalla y aceptar una variable de entrada MeetingPlaybookStageId del tipo Cadena.
| Tarjeta | Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|---|
| Acción Agentforce | Conserje de reunión: Abrir registro de candidato |
Abre el registro de cuenta relacionado con el libro de jugadas de la reunión. |
| Acción Agentforce | Conserje de reunión: Revisión anual Crear evento de vida de persona desde notas de reunión |
Crea un registro Evento de vida de persona utilizando detalles de notas de reuniones para revisión anual. |
| Acción Agentforce | Conserje de reunión: Revisión anual Crear y actualizar objetivos financieros |
Actualiza los objetivos financieros existentes relacionados con un libro de jugadas de reuniones y crea nuevos objetivos basándose en sugerencias extraídas de las notas de reuniones para su revisión anual. |
| Acción Agentforce | Conserje de reunión: Crear tareas desde notas de reuniones para clientes potenciales |
Crea sugerencias de tareas desde notas de reuniones para prospección de reuniones de clientes. A continuación, el usuario selecciona sugerencias de tareas para crear registros de tareas. |
| Acción Agentforce | Conserje de reunión: Revisión anual Crear tareas desde notas de reuniones |
Crea sugerencias de tareas a partir de notas de reuniones para su revisión anual. A continuación, el usuario selecciona sugerencias de tareas para crear registros de tareas. |
Flujos
Estos flujos funcionan con los componentes Conserje de reuniones.
| Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|
| Conserje de reunión: Obtener detalles de cliente |
Obtiene los detalles de las notas posteriores a la reunión y los registros de descripción general del cliente, y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener guía de debate de etapa del Libro de Revisión Anual |
Obtiene los detalles de revisión anual de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión y los registros de resumen y preparación de cliente relacionados, y luego envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener detalles de domicilio de cliente de revisión anual |
Obtiene los detalles de la revisión anual del miembro principal del hogar, sus cuentas financieras, objetivos, interacciones pasadas, eventos vitales y casos y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener resumen de revisión anual posterior a la reunión |
Obtiene los detalles de revisión anual de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión y su texto de etapa relacionado y registros de documento de contenido y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener resúmenes de revisión anuales |
Obtiene los resúmenes de revisión anual para un cliente potencial de varias fuentes, incluyendo el resumen del cliente, el perfil de LinkedIn, artículos de noticias o prensa y notas de referencia. |
| Conserje de reunión: Obtener detalles de cliente potencial |
Obtiene los detalles de las notas posteriores a la reunión y los registros de descripción general del cliente y envía esos detalles a la plantilla de solicitud relacionada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener resumen de cliente potencial |
Obtiene los detalles de un posible nuevo registro de cliente o candidato, incluyendo nombre, trabajo e información de contacto, y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener detalles de clientes potenciales |
Obtiene los detalles de cliente potencial de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión, el resumen de cliente relacionado y el resumen de preparación, y envía los detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Generar resumen posterior a la reunión de clientes potenciales |
Genera un resumen de notas posteriores a la reunión a partir de detalles del manual de jugadas de la reunión, etapas y entradas de asesor para un cliente potencial, y envía el resumen a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Conserje de reunión: Obtener resumen de candidato |
Obtiene los detalles de un resumen de cliente potencial y resúmenes de documentos relacionados, incluyendo perfiles de LinkedIn, artículos de noticias y notas de referencia. El flujo envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
Flujos (paquete gestionado)
El paquete gestionado incluye estos flujos.
| Tipo | Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Paquete FSC de resumen de cliente | Recupera datos de clientes para la plantilla de solicitud Resumen de cliente. |
| Resumen de preparación | Paquete FSC de resumen de preparación | Recupera datos de clientes para la plantilla de solicitud Resumen de preparación. |
| Objetivos | Crear nuevos objetivos de forma periódica o actualizar el paquete FSC de objetivos existentes | Crea o actualiza objetivos financieros basándose en resultados de cumplimiento. |
| Calendario | Crear reunión desde paquete FSC de evento | Explora eventos de calendario y crea registros de libro de jugadas de reuniones para definiciones de reuniones coincidentes. |
Componentes Lightning
Agregue estos componentes a páginas de registro y páginas de inicio para mostrar información de reuniones.
| Nombre | Descripción | Páginas compatibles |
|---|---|---|
| Reunión de hoy | Muestra las reuniones de hoy como una lista horizontal de tarjetas. En las páginas Cuenta, Candidato o Contacto, se muestran las reuniones de ese registro. En la página Inicio, muestra todas las reuniones de hoy. | Página de inicio |
| Conserje de reuniones Agentforce | Muestre contenido de preparación, en sesión y seguimiento de reuniones para un registro de reunión. | Página de registro Libro de jugadas de reuniones |
| Aspectos destacados de la reunión | Muestra un panel de aspectos destacados configurable para el registro de libro de jugadas de reunión actual. | Página de registro Libro de jugadas de reuniones |
| Próximas reuniones | Muestre próximas reuniones para una cuenta en una lista de tarjetas vertical. Muestre las próximas reuniones más cercanas primero. Para domicilios, verá todas las reuniones para todos los miembros de un domicilio. |
Página de registro Cuenta |
