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Recursos de Concierge para reuniones
Encuentre las plantillas de solicitudes, las plantillas de planes de acción, los flujos y los componentes Lightning incluidos con Meeting Concierge. Utilice esta referencia cuando configure un libro de jugadas desde cero o personalice uno existente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
Plantillas de solicitudes
Utilice estas plantillas de solicitudes al configurar tarjetas de libro de jugadas.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de solicitud | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Crear resumen de cliente de revisión anual | Crea un resumen completo para revisiones anuales de clientes, incluyendo desempeño de cartera, decisiones estratégicas clave e historial de relaciones. |
| Resumen de cliente | Crear resumen de cliente potencial | Crea un resumen completo de las reuniones de clientes potenciales, incluyendo detalles de reuniones, puntos de debate clave y siguientes pasos. |
| Resumen de preparación de reuniones | Crear resumen de preparación de revisión anual | Crea un resumen de preparación para revisiones anuales de clientes, incluyendo datos financieros, interacciones previas y elementos abiertos. |
| Resumen de preparación de reuniones | Crear resumen de preparación de clientes potenciales | Crea un resumen de preparación para reuniones de clientes potenciales, incluyendo el resumen de clientes y otros datos de clientes. |
| Guía de debates de reuniones | Crear guía de debate de revisión anual | Crea una guía de debate para reuniones anuales de clientes, incluyendo temas de debate estructurados y elementos de agenda basados en contexto de cliente. |
| Guía de debates de reuniones | Crear guía de debate de clientes potenciales | Crea una guía de debate para reuniones de clientes potenciales, incluyendo temas de debate estructurados y elementos de agenda basados en contexto de clientes potenciales. |
| Resumen de seguimiento de reunión | Crear un resumen de la reunión posterior a la revisión anual | Crea un resumen posterior a la reunión para revisiones anuales de clientes, incluyendo puntos de decisión, elementos de acción y siguientes pasos desde entradas de asesor. |
| Resumen de seguimiento de reunión | Crear resumen posterior a la reunión de clientes potenciales | Crea un resumen posterior a la reunión para reuniones de clientes potenciales, incluyendo puntos de decisión, elementos de acción y siguientes pasos desde entradas de asesor. |
| Documentos | Solicitud de resumen de documento | Los clientes pueden cargar y gestionar documentos relevantes para la reunión y generar un resumen de los documentos de la reunión cargados. |
| Acciones de Agentforce | Crear email de cliente de revisión anual | Crea un borrador de comunicación por email para revisiones anuales de clientes, incluyendo resúmenes de reuniones y siguientes pasos para clientes existentes. Para enviar al cliente, copie el texto generado y péguelo en su cliente de email o herramienta de comunicación preferidos. |
| Acciones de Agentforce | Crear email de cliente potencial | Crea un borrador de email de seguimiento para comunicaciones de clientes potenciales, incluyendo resúmenes de reuniones y siguientes pasos. Para enviar al cliente, copie el texto generado y péguelo en su cliente de email o herramienta de comunicación preferidos. |
Plantillas de solicitudes (paquete gestionado)
El paquete gestionado incluye estas plantillas de solicitud para el libro de jugada Revisión anual.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de solicitud | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Crear paquete FSC de resumen de cliente de revisión anual | Crea un resumen completo para revisiones anuales de clientes, incluyendo desempeño de cartera, decisiones estratégicas clave e historial de relaciones. |
| Resumen de preparación de reuniones | Crear paquete FSC Resumen de preparación de revisión anual | Crea un resumen de preparación para revisiones anuales de clientes, incluyendo datos financieros, interacciones previas y elementos abiertos. |
Plantillas de planes de acción
Utilice estas plantillas de planes de acción al configurar las tarjetas Tareas de preparación de reuniones y Tareas de seguimiento de reuniones.
| Tarjeta | Nombre de plantilla de plan de acción | Descripción |
|---|---|---|
| Tareas de preparación de reuniones | Plantilla de revisión anual previa a la reunión | Confirme reuniones con clientes, revise y resuelva casos abiertos antes de una reunión, recopile y cargue documentos complementarios y envíe recordatorios de reuniones de clientes. |
| Tareas de preparación de reuniones | Plantilla previa a la reunión de clientes potenciales | Confirme reuniones, investigue clientes potenciales, cargue documentos y envíe recordatorios de reuniones de clientes potenciales. |
| Tareas de seguimiento de reuniones | Plantilla de revisión anual posterior a la reunión | Cargue notas de reuniones, envíe emails de resumen de clientes y confirme que los elementos de acción están asignados. |
| Tareas de seguimiento de reuniones | Plantilla Post reunión de clientes potenciales | Cargue notas de reuniones, envíe emails de seguimiento de clientes potenciales, actualice prospectos, cree tareas de elementos de acción y envíe notas de agradecimiento. |
Plantillas de planes de acción (paquete gestionado)
El paquete gestionado no incluye plantillas de planes de acción. Para implementar y asociar plantillas de planes de acción, consulte Configurar Meeting Concierge (Paquete gestionado).
Flujos de tarjeta de acciones Agentforce
Estos flujos funcionan con la tarjeta Acciones Agentforce. También puede utilizarlos como puntos de inicio para flujos personalizados. Los flujos personalizados deben ser flujos de pantalla y aceptar una variable de entrada MeetingPlaybookStageId de tipo Cadena.
| Tarjeta | Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|---|
| Acciones de Agentforce | Concierge para reuniones: Abrir registro de prospecto |
Abre el registro de cuenta relacionado con el libro de jugadas de la reunión. |
| Acciones de Agentforce | Concierge para reuniones: Revisión anual Crear evento de vida de persona desde notas de reuniones |
Crea un registro de evento de vida personal utilizando detalles de notas de reuniones para la revisión anual. |
| Acciones de Agentforce | Concierge para reuniones: Revisión anual Crear y actualizar objetivos financieros |
Actualiza objetivos financieros existentes relacionados con un libro de jugadas de reuniones y crea nuevos objetivos basándose en sugerencias extraídas de las notas de la reunión para su revisión anual. |
| Acciones de Agentforce | Concierge para reuniones: Crear tareas para clientes potenciales desde notas de reuniones |
Crea sugerencias de tareas desde notas de reuniones para la prospección de reuniones de clientes. Seleccione Crear o actualizar tareas desde el panel Acciones de Agentforce, revise las nuevas tareas sugeridas por la IA y las actualizaciones en tareas existentes, modifique campos según sea necesario, seleccione las tareas que desea conservar y haga clic en Guardar seleccionado. |
| Acciones de Agentforce | Concierge para reuniones: Revisión anual Crear tareas desde notas de reuniones |
Crea sugerencias de tareas desde notas de reuniones para su revisión anual. A continuación, el usuario selecciona sugerencias de tareas para crear registros de tareas. |
Flujos
Estos flujos funcionan con los componentes de Meeting Concierge.
| Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|
| Concierge para reuniones: Obtener detalles de cliente de revisión anual |
Obtiene los detalles de las notas posteriores a la reunión y los registros de descripción general del cliente, y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener guía de debate de etapa del libro de jugadas de la reunión de revisión anual |
Obtiene los detalles de revisión anual de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión y los registros de resumen y preparación de cliente relacionados, y luego envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener resumen de cliente de revisión anual |
Obtiene los detalles de la revisión anual de todos los miembros del hogar, sus cuentas financieras, objetivos, interacciones pasadas, eventos de vida y casos y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener resumen de revisión anual posterior a la reunión |
Obtiene los detalles de revisión anual de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión y su texto de etapa relacionado y registros de documento de contenido y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener resúmenes de revisiones anuales |
Obtiene los resúmenes de revisiones anuales para un cliente potencial de varios orígenes, incluyendo el resumen del cliente, el perfil de LinkedIn, artículos de noticias o prensa y notas de referencia. |
| Concierge para reuniones: Obtener detalles de cliente potencial |
Obtiene los detalles de las notas posteriores a la reunión y los registros de descripción general del cliente y envía esos detalles a la plantilla de solicitud relacionada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener resumen de cliente potencial |
Obtiene los detalles de un posible nuevo registro de cliente o prospecto, incluyendo nombre, trabajo e información de contacto, y envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener detalles de clientes potenciales |
Obtiene los detalles de clientes potenciales de un registro de etapa de libro de jugadas de reunión, el resumen de cliente relacionado y el resumen de preparación, y envía los detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Generar resumen posterior a la reunión de clientes potenciales |
Genera un resumen de notas posteriores a la reunión desde detalles de libro de jugadas de reuniones, etapas y entradas de asesor para un cliente potencial, y envía el resumen a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
| Concierge para reuniones: Obtener resumen de clientes potenciales |
Obtiene los detalles de un resumen de cliente potencial y resúmenes de documentos relacionados, incluyendo perfiles de LinkedIn, artículos de noticias y notas de referencia. El flujo envía esos detalles a la plantilla de solicitud asociada como instrucciones de solicitud. |
Flujos (Paquete gestionado)
El paquete gestionado incluye estos flujos.
| Tipo | Nombre de flujo | Descripción |
|---|---|---|
| Resumen de cliente | Concierge para reuniones: Paquete FSC de resumen de cliente | Recupera datos de clientes para la plantilla de solicitud Resumen de cliente. |
| Resumen de preparación | Concierge para reuniones: Paquete FSC de resumen de preparación | Recupera datos de clientes para la plantilla de solicitud Resumen de preparación. |
| Objetivos | Concierge para reuniones: Crear nuevos objetivos de forma periódica o actualizar el paquete FSC Objetivos existentes | Crea o actualiza objetivos financieros basándose en resultados de cumplimiento. |
| Calendario | Concierge para reuniones: Crear reunión desde paquete FSC de evento | Explora eventos de calendario y crea registros de libro de jugadas de reuniones para definiciones de reuniones coincidentes. |
Componentes Lightning
Agregue estos componentes a páginas de registro y páginas de inicio para mostrar información de reuniones.
| Nombre | Descripción | Páginas admitidas |
|---|---|---|
| Reunión de hoy | Muestra las reuniones de hoy como una lista horizontal de tarjetas. En las páginas Cuenta, Prospecto o Contacto, muestra reuniones para ese registro. En la página Inicio, muestra todas las reuniones de hoy. | Todas las páginas de registro |
| Concierge para reuniones de Agentforce | Muestre contenido de preparación, en sesión y seguimiento de reuniones para un registro de reunión. | Página de registro Libro de jugadas de reuniones |
| Aspectos destacados de la reunión | Muestra un panel de aspectos destacados configurable para el registro de libro de jugadas de la reunión actual. | Página de registro Libro de jugadas de reuniones |
| Próximas reuniones | Muestre próximas reuniones para una cuenta en una lista de tarjetas vertical. Muestre las próximas reuniones más cercanas primero. Para domicilios, verá todas las reuniones para todos los miembros de un domicilio. |
Página de registro Cuenta |
