Kokousten konserge-resurssit
Etsi Meeting Conciergeen sisältyvät kehotteiden mallit, toimintasuunnitelmamallit, kulut ja Lightning. Käytä tätä viitettä, kun määrität soittokirjaa puhtaalta pöydältä tai mukautat olemassa olevaa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
Kehotteiden mallit
Käytä näitä kehotteiden malleja, kun määrität soittokortteja.
| Kortti | Kehotteen mallin nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Asiakkaan yhteenveto | Vuosittaisen tarkastuksen asiakkaan yhteenvedon luominen | Luo kattavan yhteenvetoraportin asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien portfolion suorituskyky, tärkeimmät strategiset päätökset ja suhdehistoria. |
| Asiakkaan yhteenveto | Prospektiasiakkaan yhteenvedon luominen | Luo potentiaalisten asiakkaiden kokousten kattavan yhteenvedon, mukaan lukien kokouksen lisätiedot, tärkeimmät keskustelupisteet ja seuraavat vaiheet. |
| Kokoukseen valmistautumisen lyhenteet | Vuosittaisen tarkastuksen valmistelun yhteenvedon luominen | Luo valmisteluvihjeen asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien taloustiedot, aiemmat vuorovaikutukset ja avoimet kohteet. |
| Kokoukseen valmistautumisen lyhenteet | Prospektien valmistelun yhteenvedon luominen | Luo prospektien asiakastapaamisten valmisteluruudun, mukaan lukien asiakkaan yhteenvedon ja muiden asiakastietojen. |
| Kokouksen keskustelua koskeva opas | Vuosittaisen tarkastuksen keskusteluoppaan luominen | Luo keskusteluoppaan asiakkaiden vuosittaisille kokouksille, mukaan lukien rakenteelliset keskustelupisteet ja asiakkaan asiayhteyteen perustuvat agenda-kohteet. |
| Kokouksen keskustelua koskeva opas | Prospektien keskusteluoppaan luominen | Luo keskusteluoppaan potentiaalisille asiakkaille, mukaan lukien rakenteelliset keskustelupisteet ja prospektin asiayhteyteen perustuvat agenda-kohteet. |
| Kokouksen seurannan yhteenveto | Vuosittaisen tarkastusviestin kokouksen yhteenvedon luominen | Luo kokouksen jälkeisen yhteenvedon asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien päätöspisteet, toimintokohteet ja seuraavat vaiheet neuvonantajan syöttämistä tiedoista. |
| Kokouksen seurannan yhteenveto | Prospektien viestin kokouksen yhteenvedon luominen | Luo kokouksen jälkeisen yhteenvedon potentiaalisten asiakkaiden kokouksille, mukaan lukien päätöspisteet, toimintokohteet ja seuraavat vaiheet neuvonantajan syöttämistä tiedoista. |
| Asiakirjat | Asiakirjan yhteenveto -kehotteen | Asiakkaat voivat ladata ja hallita kokoukseen liittyviä asiakirjoja ja luoda yhteenvedon palvelimelle ladattavista kokousasiakirjoista. |
| Agentforce | Vuosittaisen tarkastuksen sähköpostin luominen asiakkaalle | Luo luonnossähköpostiviestinnän asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien nykyisten asiakkaiden kokousten yhteenvedot ja seuraavat vaiheet. Lähetä asiakkaalle kopioimalla luotu teksti ja liittämällä se haluamaasi sähköpostisovellukseen tai viestintätyökaluun. |
| Agentforce | Prospektiasiakkaiden sähköpostin luominen | Luo jatkosähköpostiluonnoksen potentiaalisten asiakkaiden viesteille, mukaan lukien kokousten yhteenvedot ja seuraavat vaiheet. Lähetä asiakkaalle kopioimalla luotu teksti ja liittämällä se haluamaasi sähköpostisovellukseen tai viestintätyökaluun. |
Kehotteiden mallit (hallittu paketti)
Hallittu paketti sisältää seuraavat kehotteiden mallit Vuosittainen tarkastus -toiminnolle.
| Kortti | Kehotteen mallin nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Asiakkaan yhteenveto | Vuosittaisen asiakaskyselyn yhteenvedon FSC-paketin luominen | Luo kattavan yhteenvetoraportin asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien portfolion suorituskyky, tärkeimmät strategiset päätökset ja suhdehistoria. |
| Kokoukseen valmistautumisen lyhenteet | Vuosittaisen tarkastuksen valmistelun lyhyen FSC-paketin luominen | Luo valmisteluvihjeen asiakkaiden vuosittaisille tarkastuksille, mukaan lukien taloustiedot, aiemmat vuorovaikutukset ja avoimet kohteet. |
Toimintasuunnitelman mallit
Käytä näitä toimintasuunnitelmamalleja, kun määrität Kokouksen valmistelutehtävät- ja Kokouksen jatkotehtävät -kortteja.
| Kortti | Toimintasuunnitelmamallin nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Kokousten valmistelutehtävät | Kokousta edeltävän vuositarkastuksen malli | Vahvista asiakkaiden kanssa käytyjä tapaamisia, tarkasta ja ratkaise avoimia tapauksia ennen kokousta, kerää ja lataa asiakirjoja ja lähetä asiakkaiden tapaamisten muistutuksia. |
| Kokousten valmistelutehtävät | Prospektien kokousta edeltävä malli | Vahvista tapaamisia, tutki potentiaalisia asiakkaita, lataa asiakirjoja palvelimelle ja lähetä potentiaalisille asiakkaille tapaamisten muistutuksia. |
| Jatkotehtävien täyttäminen | Vuosittaisen tarkastuksen viestin kokous -malli | Lataa kokousten muistiinpanoja, lähetä asiakkaiden yhteenvetosähköposteja ja varmista, että toimintokohteet on kohdistettu. |
| Jatkotehtävien täyttäminen | Prospektiviestin kokous -malli | Lataa kokousten muistiinpanoja, lähetä potentiaalisille asiakkaille jatkosähköposteja, päivitä liidejä, luo toimintokohteiden tehtäviä ja lähetä kiitosmuistiinpanoja. |
Toimintasuunnitelmamallit (hallittu paketti)
Hallittu paketti ei sisällä toimintasuunnitelmamalleja. Lisätietoja toimintasuunnitelmamallien käyttöönotosta ja liittämisestä on kohdassa Määritä kokousten konserge (hallittu paketti).
Agentforce kulut
Nämä kulut toimivat Agentforce -kortin kanssa. Voit käyttää niitä myös mukautettujen kulkujen aloituspisteinä. Mukautettujen kulkujen täytyy olla ruutukulkuja ja hyväksyä MeetingPlaybookStageId-syöttömuuttuja, jonka tyyppi on Merkkijono.
| Kortti | Kulun nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Agentforce | Kokouksen konserge: Avaa liiditietue |
Avaa kokousten toistajaan liittyvän tilitietueen. |
| Agentforce | Kokouksen konserge: Vuosittainen tarkastus Henkilön elämän tapahtuman luominen kokouksen huomautuksista |
Luo henkilön elämän tapahtumatietueen käyttämällä tapaamisten huomautusten tietoja vuosittaista tarkastusta varten. |
| Agentforce | Kokouksen konserge: Vuosittaisen tarkastuksen taloustavoitteiden luominen ja päivittäminen |
Päivittää kokousten esityslokiin liittyvät taloustavoitteet ja luo uusia tavoitteita vuosittaista tarkastusta varten kokouksen muistiinpanoista saatujen ehdotusten perusteella. |
| Agentforce | Kokouksen konserge: Prospektien tehtävien luominen kokouksen huomautuksista |
Luo tehtävien ehdotuksia kokousten huomautuksista asiakastapaamisten prospektointia varten. Valitse Agentforce -paneelista Luo tai päivitä tehtäviä, tarkasta tekoälyn ehdottamat uudet tehtävät ja olemassa olevien tehtävien päivitykset, muokkaa kenttiä tarvittaessa, valitse säilytettävät tehtävät ja napsauta Tallenna valitut. |
| Agentforce | Kokouksen konserge: Vuosittaisen tarkastuksen tehtävien luominen kokouksen huomautuksista |
Luo tehtävien ehdotuksia kokousten huomautuksista vuosittaista tarkastusta varten. Sitten käyttäjä valitsee tehtävien ehdotukset luodakseen tehtävätietueita. |
Kulut
Nämä kulut toimivat Meeting Concierge -komponenttien kanssa.
| Kulun nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Kokouksen konserge: Asiakkaan vuosittaisen tarkastuksen tietojen hankkiminen |
Hakee tiedot kokouksen jälkeisistä huomautuksista ja asiakkaan yleiskatsaustietueista ja lähettää tiedot asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Hanki vuosittainen tarkastus -kokouksen esitysopas vaiheen keskustelua varten |
Hakee kokousten esityslokin vaihe ‐tietueen ja siihen liittyvien asiakassovelluksen yhteenveto- ja valmisteluyhteenvetotietueiden vuosittaiset tarkastustiedot ja lähettää nämä tiedot asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Asiakkaan vuosittaisen tarkastuksen yhteenvedon noutaminen |
Hakee kotitalouden kaikkien jäsenten, heidän taloustilinsä, tavoitteidensa, menneiden vuorovaikutustensa, elämäntapahtumiensa ja tapaustensa vuosittaiset tarkastustiedot ja lähettää nämä tiedot asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Vuosittaisen tarkastuksen yhteenvedon noutaminen tapaamisen jälkeen |
Hakee esitysluettelon vaihetietueen vuosittaiset tarkastustiedot ja siihen liittyvät vaiheen tekstin ja sisältöasiakirjan tietueet ja lähettää nämä tiedot asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Vuosittaisten tarkastusten yhteenvetojen hankkiminen |
Hakee potentiaalisen asiakkaan vuosittaiset tarkastuksen yhteenvedot useista eri lähteistä, mukaan lukien asiakkaan yhteenvedon, LinkedIn-profiilin, uutis- tai lehdistöartikkelit sekä lähetteen huomautukset. |
| Kokouksen konserge: Prospektiasiakkaiden lisätietojen noutaminen |
Hakee kokouksen jälkeisten huomautusten ja asiakkaan yhteenvetotietueiden lisätiedot ja lähettää ne asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Prospektiasiakkaan yhteenvedon noutaminen |
Hakee mahdollisen uuden asiakkaan tai liiditietueen lisätiedot, mukaan lukien nimen, työn ja yhteystiedot, ja lähettää nämä tiedot asiaankuuluvaan kehotteeseen kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Prospektien lisätietojen noutaminen |
Hakee potentiaalisen asiakkaan tiedot kokousten esityslokin vaihe ‐tietueesta, asiaan liittyvän asiakassovelluksen yhteenvedosta ja valmisteluraportista ja lähettää lisätiedot asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Prospektien yhteenvedon luominen tapaamisen jälkeen |
Luo yhteenvedon kokouksen jälkeisistä huomautuksista mahdollisen asiakkaan kokousten esityslokin lisätiedoista, vaiheista ja neuvojien syöttämistä tiedoista ja lähettää yhteenvedon asiaankuuluvaan kehotteiden malliin kehotteiden ohjeina. |
| Kokouksen konserge: Saat potentiaalisen asiakkaan yhteenvedon |
Hakee potentiaalisen asiakkaan yhteenvedon ja siihen liittyvien asiakirjojen yhteenvetojen lisätiedot, mukaan lukien LinkedIn-profiilit, uutisartikkelit ja lähetteen huomautukset. Kulku lähettää nämä tiedot asiaankuuluvaan kehotteeseen kehotteiden ohjeina. |
Kulut (hallittu paketti)
Hallittu paketti sisältää seuraavat kulut.
| Tyyppi | Kulun nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Asiakkaan yhteenveto | Kokouksen konserge: Asiakkaan yhteenveto FSC-paketti | Hakee Asiakkaan yhteenveto -kehotteen mallin asiakastiedot. |
| Valmistele lyhyt | Kokouksen konserge: Lyhyen yhteenvedon valmisteleminen FSC-paketti | Hakee Asiakastiedot Preparation Brief -kehotteen mallille. |
| Tavoitteet | Kokouksen konserge: Uusien tavoitteiden luominen säännöllisesti tai olemassa olevien tavoitteiden päivittäminen FSC-paketilla | Luo tai päivittää taloustavoitteita kokouksen lopputulosten perusteella. |
| Kalenteri | Kokouksen konserge: Kokouksen luominen tapahtumien FSC-paketista | Skannaa kalenteritapahtumat ja luo kokousten esityslokitietueita täsmätäkseen kokousten määritelmiä. |
Lightning-komponentit
Lisää nämä komponentit tietuesivuille ja aloitussivuille näyttääksesi kokoustietoja.
| Nimi | Kuvaus | Tuetut sivut |
|---|---|---|
| Tämän päivän kokous | Näyttää tämän päivän kokoukset vaakasuorana korttien luettelona. Näytä tietueen kokoukset Tili-, Liidi- tai Yhteyshenkilö-sivuilla. Aloitussivulla näytetään kaikki tämän päivän kokoukset. | Kaikki tietuesivut |
| Agentforce konserge | Näytä kokouksen valmistelu-, istunto- ja jatkosisältö kokoustietueelle. | Kokousten soittosivun tietuesivu |
| Kokousten korostukset | Näyttää määritettävän korostuspaneelin tämänhetkiselle kokousten esitysalueen tietueelle. | Kokousten soittosivun tietuesivu |
| Tulevat kokoukset | Näytä tilin tulevat kokoukset pystysuorassa korttiluettelossa. Näytä lähimmät tulevat tapaamiset ensin. Kotitalouksissa näet kotitalouden kaikkien jäsenten kokoukset. |
Tilitietueen sivu |
