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Ressources Meeting Concierge

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Ressources Meeting Concierge

Recherchez les modèles d'invite, les modèles de plan d'action, les flux et les composants Lightning inclus avec Meeting Concierge. Utilisez cette référence lors de la configuration d'un livre de jeux ou de la personnalisation d'un livre existant.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Remarque
Remarque Si votre organisation utilise le package géré Agentforce Financial Services, les ressources disponibles diffèrent. Consultez les sections Package géré ci-dessous.

Modèles d'invite

Utilisez ces modèles d'invite lors de la configuration de cartes Playbook.

Carte Nom du modèle d'invite Description
Résumé du client Création d'un résumé client de révision annuelle Crée un résumé complet pour les examens clients annuels, notamment les performances du portefeuille, les décisions stratégiques clés et l'historique des relations.
Résumé du client Création d'un résumé client prospect Crée un résumé complet des réunions des clients prospects, comprenant les détails des réunions, les principaux points de discussion et les étapes suivantes.
Briefing de préparation à la réunion Création d'un brief de préparation à l'examen annuel Crée un brief de préparation pour les examens clients annuels, comprenant les données financières, les interactions précédentes et les éléments en cours.
Briefing de préparation à la réunion Création d'un brief de préparation des prospects Crée un brief de préparation pour les réunions avec des clients prospects, comprenant le résumé du client et d'autres données clients.
Guide de discussion de réunion Création d'un guide de discussion sur l'examen annuel Crée un guide de discussion pour les réunions annuelles des clients, comprenant des points de discussion structurés et des points à l'ordre du jour basés sur le contexte des clients.
Guide de discussion de réunion Créer un guide de discussion sur les prospects Crée un guide de discussion pour les réunions avec des clients prospects, comprenant des points de discussion structurés et des points de l'ordre du jour basés sur le contexte des prospects.
Résumé du suivi de la réunion Création d'un résumé de la réunion de post-examen annuel Crée un résumé après la réunion pour les examens annuels des clients, comprenant les points de décision, les éléments d'action et les étapes suivantes à partir des contributions des conseillers.
Résumé du suivi de la réunion Création d'un résumé de réunion après la publication d'un prospect Crée un résumé post-réunion pour les réunions des clients prospects, comprenant les points de décision, les éléments d'action et les étapes suivantes à partir des contributions des conseillers.
Documents Invite de résumé de document Les clients peuvent charger et gérer des documents pertinents pour la réunion, et générer un résumé des documents chargés.
Actions Agentforce Création d'un e-mail client de révision annuelle Crée une communication par e-mail brouillon pour les examens annuels des clients, y compris les résumés de réunion et les étapes suivantes pour les clients existants.

Pour l'envoyer au client, copiez le texte généré et collez-le dans votre client de messagerie ou outil de communication préféré.
Actions Agentforce Création d'un e-mail client prospect Crée un e-mail de suivi brouillon pour les communications avec les clients prospects, y compris les résumés de réunion et les étapes suivantes.

Pour l'envoyer au client, copiez le texte généré et collez-le dans votre client de messagerie ou outil de communication préféré.

Modèles d'invite (package géré)

Le package géré inclut les modèles d'invite ci-dessous pour le playbook Révision annuelle.

Carte Nom du modèle d'invite Description
Résumé du client Création d'un package FSC Résumé client de révision annuelle Crée un résumé complet pour les examens clients annuels, notamment les performances du portefeuille, les décisions stratégiques clés et l'historique des relations.
Briefing de préparation à la réunion Création d'un dossier FSC de préparation à l'examen annuel Crée un brief de préparation pour les examens clients annuels, comprenant les données financières, les interactions précédentes et les éléments en cours.

Modèles de plan d'action

Utilisez ces modèles de plan d'action pour configurer les cartes Tâches de préparation de réunion et Tâches de suivi de réunion.

Carte Nom du modèle de plan d'action Description
Tâches de préparation des réunions Modèle de réunion préalable à l'examen annuel Confirmez les réunions avec des clients, examinez et résolvez les requêtes ouvertes avant une réunion, recueillez et chargez des documents de support et envoyez des rappels aux réunions des clients.
Tâches de préparation des réunions Modèle de pré-réunion des prospects Confirmez des réunions, recherchez des prospects, chargez des documents et envoyez des rappels de réunion de prospect.
Tâches de suivi de réunion Modèle de réunion de publication de révision annuelle Chargez des notes de réunion, envoyez un e-mail récapitulatif au client et confirmez que des éléments d'action ont été attribués.
Tâches de suivi de réunion Modèle de réunion Prospect Post Chargez des notes de réunion, envoyez des e-mails de suivi aux prospects, mettez à jour les pistes, créez des tâches d'élément d'action et envoyez des notes de remerciement.

Modèles de plan d'action (package géré)

Le package géré ne contient pas de modèle de plan d'action. Pour déployer et associer des modèles de plan d'action, consultez Configuration de Meeting Concierge (package géré).

Flux de carte Actions Agentforce

Ces flux fonctionnent avec la carte Actions Agentforce. Vous pouvez également les utiliser comme points de départ pour des flux personnalisés. Les flux personnalisés doivent être des flux d'écran et accepter une variable d'entrée MeetingPlaybookStageId de type Chaîne.

Carte Nom du flux Description
Actions Agentforce Meeting Concierge : Enregistrement de piste ouvert

Ouvre l'enregistrement du compte associé au livre de lecture de la réunion.
Actions Agentforce Meeting Concierge : Création d'un événement de vie de la personne à partir de notes de réunion

Crée un enregistrement d'événement de vie de la personne en utilisant les détails des notes de réunion pour un examen annuel.
Actions Agentforce Meeting Concierge : Examen annuel Créer et mettre à jour des objectifs financiers

Met à jour les objectifs financiers existants associés à un livre de jeu de réunion et crée de nouveaux objectifs basés sur les suggestions extraites des notes de réunion pour examen annuel.
Actions Agentforce Meeting Concierge : Tâches de création de prospects à partir de notes de réunion

Crée des suggestions de tâches à partir de notes de réunion pour des réunions de clients prospecteurs. Sélectionnez Créer ou mettre à jour des tâches dans le panneau Actions Agentforce, examinez les nouvelles tâches suggérées par l'IA et les mises à jour des tâches existantes, modifiez les champs si nécessaire, sélectionnez les tâches à conserver, puis cliquez sur Enregistrer la sélection.
Actions Agentforce Meeting Concierge : Création de tâches à partir de notes de réunion

Crée des suggestions de tâches à partir de notes de réunion pour révision annuelle. L'utilisateur sélectionne ensuite des suggestions de tâches pour créer des enregistrements de tâche.

Flux

Ces flux fonctionnent avec les composants Meeting Concierge.

Nom du flux Description
Meeting Concierge : Obtenir les détails du client de révision annuelle

Récupère les détails des notes post-réunion et des enregistrements de vue d'ensemble du client, et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Guide de discussion sur l'étape du Playbook de la réunion d'examen annuel

Récupère les détails de l'examen annuel d'un enregistrement d'étape de livre de jeu de réunion et des enregistrements de résumé client et de résumé de préparation associés, puis envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Obtenir un résumé client de révision annuelle

Récupère les détails de l'examen annuel de tous les membres du foyer, leurs comptes financiers, leurs objectifs, leurs interactions passées, les événements de vie et les requêtes, et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions rapides.
Meeting Concierge : Obtenir le résumé de l'examen annuel après la réunion

Récupère les détails d'examen annuel d'un enregistrement d'étape de playbook de réunion et de ses enregistrements de texte d'étape et de document de contenu associés, et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Obtenir des résumés de révision annuels

Récupère les résumés de révision annuels d'un prospect à partir de diverses sources, notamment le résumé du client, le profil LinkedIn, des articles d'actualité ou de presse, et des notes de recommandation.
Meeting Concierge : Obtenir les détails des clients prospects

Récupère les détails des notes de post-réunion et des enregistrements de vue d'ensemble du client, et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Obtenir le résumé du client prospect

Récupère les détails d'un nouvel enregistrement client ou piste potentiel, notamment le nom, la fonction et les coordonnées, et envoie ces détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Obtenir les détails des prospects

Récupère les détails d'un prospect d'un enregistrement d'étape de playbook de réunion, le résumé client associé et le brief de préparation, et envoie les détails au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Générer un résumé après la réunion des prospects

Génère un résumé des notes post-réunion à partir des détails du livre de jeu de réunion, des étapes et des entrées du conseiller pour un prospect, et envoie le résumé au modèle d'invite associé sous forme d'instructions d'invite.
Meeting Concierge : Obtenir un résumé succinct des prospects

Récupère les détails d'un résumé client prospect et les résumés de documents associés, notamment les profils LinkedIn, les articles d'actualité et les notes de recommandation. Le flux envoie ces détails au modèle d'invite associé en tant qu'instructions d'invite.

Flux (package géré)

Le package géré inclut les flux ci-dessous.

Type Nom du flux Description
Résumé du client Meeting Concierge : Package FSC Résumé client Récupère les données client pour le modèle d'invite Résumé client.
Préparation Brief Meeting Concierge : Préparation d'un bref résumé du package FSC Récupère les données clients du modèle d'invite Brief de préparation.
Objectifs Meeting Concierge : Périodique Créer des objectifs ou Mettre à jour les objectifs existants Package FSC Crée ou met à jour des objectifs financiers en fonction des résultats obtenus.
Calendrier Meeting Concierge : Création d'une réunion à partir du package Event FSC Analyse les événements du calendrier et crée des enregistrements de playbook de réunion pour les définitions correspondantes.

Composants Lightning

Ajoutez ces composants aux pages d'enregistrement et d'accueil pour afficher les informations sur les réunions.

Nom Description Pages prises en charge
Réunion du jour Affiche les réunions du jour sous forme de liste horizontale de cartes. Dans les pages Compte, Piste ou Contact, affiche les réunions de cet enregistrement. Dans la page d'accueil, affiche toutes les réunions du jour. Toutes les pages d'enregistrement
Agentforce Meeting Concierge Affichez le contenu de préparation, de session et de suivi d'une réunion pour un enregistrement de réunion. Page d'enregistrement Playbook de réunion
Points forts de la réunion Affiche un panneau de présentation configurable pour l'enregistrement du playbook de la réunion actuelle. Page d'enregistrement Playbook de réunion
Réunions à venir Affichez les réunions à venir pour un compte dans une liste de cartes verticales. Affichez en premier les prochaines réunions les plus proches.

Pour les foyers, vous verrez toutes les réunions de tous les membres d'un foyer.

 Page d'enregistrement Compte

Voir également :

 
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