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Risorse del concierge per riunioni
Trovare i modelli di prompt, i modelli del piano di azione, i flussi e i componenti Lightning inclusi in Meeting Concierge. Utilizzare questo riferimento quando si configura un playbook da zero o si personalizza uno esistente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
Modelli di prompt
Utilizzare questi modelli di prompt per configurare le schede del playbook.
| Scheda | Nome modello di prompt | Descrizione |
|---|---|---|
| Riepilogo clienti | Crea riepilogo clienti revisione annuale | Crea un brief di riepilogo completo per le revisioni annuali dei clienti, che include le prestazioni del portafoglio, le decisioni strategiche chiave e la cronologia delle relazioni. |
| Riepilogo clienti | Crea riepilogo clienti potenziali | Crea un riepilogo completo degli incontri con i clienti potenziali, che include i dettagli degli incontri, i punti di discussione chiave e le fasi successive. |
| Brief di preparazione all'incontro | Creazione di un rapporto annuale sulla preparazione al riesame | Crea un brief di preparazione per le revisioni annuali dei clienti, che include dati finanziari, interazioni precedenti e voci aperte. |
| Brief di preparazione all'incontro | Creazione di un rapporto sulla preparazione dei clienti potenziali | Crea un brief di preparazione per gli incontri con i clienti potenziali, che include il riepilogo dei clienti e altri dati dei clienti. |
| Guida alla discussione sull'incontro | Creazione di una guida alla discussione annuale | Crea una guida alla discussione per gli incontri annuali con i clienti, che include punti di discussione strutturati e punti all'ordine del giorno basati sul contesto del cliente. |
| Guida alla discussione sull'incontro | Creazione di una guida alle discussioni sui clienti potenziali | Crea una guida alla discussione per gli incontri con i clienti potenziali, che include punti di discussione strutturati e punti all'ordine del giorno basati sul contesto dei clienti potenziali. |
| Riepilogo follow-up riunione | Crea riepilogo annuale post riunione revisione | Crea un riepilogo post-riunione per le revisioni annuali dei clienti, che include punti di decisione, voci azione e fasi successive degli input dei consulenti. |
| Riepilogo follow-up riunione | Crea riepilogo post incontro cliente potenziale | Crea un riepilogo post-riunione per gli incontri con i clienti potenziali, che include punti di decisione, voci azione e fasi successive degli input dei consulenti. |
| Documenti | Prompt di riepilogo documento | I clienti possono caricare e gestire i documenti relativi alla riunione e generare un riepilogo dei documenti della riunione caricati. |
| Azioni Agentforce | Creazione dell'email annuale del cliente per il riesame | Crea una bozza di comunicazione email per le revisioni annuali dei clienti, inclusi i riepiloghi delle riunioni e le fasi successive per i clienti esistenti. Per inviare al client, copiare il testo generato e incollarlo nel client email o nello strumento di comunicazione preferito. |
| Azioni Agentforce | Creazione di email cliente potenziale | Crea una bozza di email di follow-up per le comunicazioni dei clienti potenziali, inclusi i riepiloghi degli incontri e le fasi successive. Per inviare al client, copiare il testo generato e incollarlo nel client email o nello strumento di comunicazione preferito. |
Modelli di prompt (pacchetto gestito)
Il pacchetto gestito include i seguenti modelli di prompt per il playbook Revisione annuale.
| Scheda | Nome modello di prompt | Descrizione |
|---|---|---|
| Riepilogo clienti | Creazione del pacchetto FSC Riepilogo clienti revisione annuale | Crea un brief di riepilogo completo per le revisioni annuali dei clienti, che include le prestazioni del portafoglio, le decisioni strategiche chiave e la cronologia delle relazioni. |
| Brief di preparazione all'incontro | Creazione del pacchetto FSC Annual Review Preparation Brief | Crea un brief di preparazione per le revisioni annuali dei clienti, che include dati finanziari, interazioni precedenti e voci aperte. |
Modelli del piano di azione
Utilizzare questi modelli del piano di azione per configurare le schede Operazioni di preparazione alla riunione e Operazioni di follow-up della riunione.
| Scheda | Nome modello del piano di azione | Descrizione |
|---|---|---|
| Operazioni di preparazione alle riunioni | Modello di riesame annuale pre-incontro | Confermare gli incontri con i clienti, rivedere e risolvere i casi aperti prima di un incontro, raccogliere e caricare i documenti di supporto e inviare promemoria agli incontri con i clienti. |
| Operazioni di preparazione alle riunioni | Modello di pre-incontro cliente potenziale | Confermare gli incontri, eseguire ricerche sui clienti potenziali, caricare documenti e inviare promemoria per gli incontri dei clienti potenziali. |
| Operazioni di follow-up della riunione | Modello di incontro post revisione annuale | Caricare le note della riunione, inviare un'email di riepilogo al cliente e verificare che le voci azione siano assegnate. |
| Operazioni di follow-up della riunione | Modello di incontro post cliente potenziale | Caricare note di riunione, inviare email di follow-up ai clienti potenziali, aggiornare i lead, creare operazioni voce azione e inviare note di ringraziamento. |
Modelli del piano di azione (pacchetto gestito)
Il pacchetto gestito non include modelli del piano di azione. Per distribuire e associare i modelli del piano di azione, vedere Impostazione di Meeting Concierge (Pacchetto gestito).
Flussi della scheda Azioni Agentforce
Questi flussi funzionano con la scheda Azioni Agentforce. È anche possibile utilizzarli come punti di partenza per i flussi personalizzati. I flussi personalizzati devono essere flussi schermata e accettare una variabile di input MeetingPlaybookStageId di tipo Stringa.
| Scheda | Nome flusso | Descrizione |
|---|---|---|
| Azioni Agentforce | Meeting Concierge: Apri record lead |
Apre il record account correlato al playbook della riunione. |
| Azioni Agentforce | Meeting Concierge: Revisione annuale Crea evento di vita della persona dalle note della riunione |
Crea un record evento di vita personale utilizzando i dettagli delle note di riunione per la revisione annuale. |
| Azioni Agentforce | Meeting Concierge: Revisione annuale Creazione e aggiornamento degli obiettivi finanziari |
Aggiorna gli obiettivi finanziari esistenti correlati a un portafoglio di istruzioni della riunione e crea nuovi obiettivi basati sui suggerimenti estratti dalle note della riunione per la revisione annuale. |
| Azioni Agentforce | Meeting Concierge: Operazioni di creazione di clienti potenziali da Note riunione |
Crea suggerimenti operazione dalle note di riunione per gli incontri con i clienti potenziali. Selezionare Crea o aggiorna operazioni dal riquadro Azioni Agentforce, rivedere le nuove operazioni suggerite dall'intelligenza artificiale e gli aggiornamenti alle operazioni esistenti, modificare i campi in base alle esigenze, selezionare le operazioni da mantenere e fare clic su Salva selezionate. |
| Azioni Agentforce | Meeting Concierge: Revisione annuale Creazione di operazioni dalle note della riunione |
Crea suggerimenti operazione dalle note di riunione per la revisione annuale. Quindi l'utente seleziona i suggerimenti operazione per creare i record operazione. |
Flussi
Questi flussi funzionano con i componenti di Meeting Concierge.
| Nome flusso | Descrizione |
|---|---|
| Meeting Concierge: Ottenere i dettagli del cliente per revisione annuale |
Recupera i dettagli dalle note post-incontro e dai record di panoramica del cliente e invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni di prompt. |
| Meeting Concierge: Guida alla discussione della fase Playbook dell'incontro di revisione annuale |
Recupera i dettagli della revisione annuale di un record fase del playbook della riunione e i record di riepilogo cliente e di breve preparazione correlati e quindi invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni del prompt. |
| Meeting Concierge: Riepilogo clienti revisione annuale |
Recupera i dettagli dell'esame annuale di tutti i membri della famiglia, i relativi account finanziari, obiettivi, interazioni passate, eventi di vita e casi e invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni rapide. |
| Meeting Concierge: Riepilogo post-incontro revisione annuale |
Recupera i dettagli della revisione annuale del record della fase di un playbook della riunione e dei relativi record di testo della fase e documento di contenuto e invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni del prompt. |
| Meeting Concierge: Ottenere i riepiloghi delle revisioni annuali |
Recupera i riepiloghi annuali delle recensioni di un cliente potenziale da varie fonti, tra cui il riepilogo del cliente, il profilo LinkedIn, gli articoli di notizie o stampa e le note di referral. |
| Meeting Concierge: Ottenere i dettagli dei clienti potenziali |
Recupera i dettagli delle note post-incontro e dei record di panoramica del cliente e invia tali dettagli al modello di prompt correlato come istruzioni del prompt. |
| Meeting Concierge: Riepilogo clienti potenziali |
Recupera i dettagli di un potenziale nuovo record cliente o lead, inclusi nome, lavoro e informazioni di contatto, e invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni di prompt. |
| Meeting Concierge: Ottenere i dettagli dei clienti potenziali |
Recupera i dettagli del cliente potenziale di un record fase del playbook della riunione, il riepilogo cliente correlato e il brief di preparazione e invia i dettagli al modello di prompt associato come istruzioni del prompt. |
| Meeting Concierge: Riepilogo post-incontro dei clienti potenziali |
Genera un riepilogo delle note post-incontro dai dettagli del playbook dell'incontro, dalle fasi e dagli input dei consulenti per un cliente potenziale e invia il riepilogo al modello di prompt associato come istruzioni di prompt. |
| Meeting Concierge: Ottenere un breve riepilogo dei clienti potenziali |
Recupera i dettagli del riepilogo di un cliente potenziale e i riepiloghi dei documenti correlati, inclusi i profili LinkedIn, gli articoli di notizie e le note di referral. Il flusso invia tali dettagli al modello di prompt associato come istruzioni del prompt. |
Flussi (pacchetto gestito)
Il pacchetto gestito include i seguenti flussi.
| Tipo | Nome flusso | Descrizione |
|---|---|---|
| Riepilogo clienti | Meeting Concierge: Pacchetto FSC di riepilogo client | Recupera i dati dei clienti per il modello di prompt Riepilogo clienti. |
| Brief di preparazione | Meeting Concierge: Preparazione del pacchetto FSC di riepilogo breve | Recupera i dati dei clienti per il modello di prompt Preparation Brief. |
| Obiettivi | Meeting Concierge: Pacchetto FSC Crea nuovi obiettivi periodici o Aggiorna obiettivi esistenti | Crea o aggiorna gli obiettivi finanziari in base ai risultati degli incontri. |
| Calendario | Meeting Concierge: Crea riunione dal pacchetto FSC Evento | Esegue la scansione degli eventi di calendario e crea record Playbook degli incontri per le definizioni degli incontri corrispondenti. |
Componenti Lightning
Aggiungere questi componenti alle pagine di record e alle pagine iniziali per visualizzare le informazioni sull'incontro.
| Nome | Descrizione | Pagine supportate |
|---|---|---|
| Riunione di oggi | Mostra le riunioni odierne come elenco orizzontale di schede. Nelle pagine Account, Lead o Referente, mostra le riunioni per quel record. Nella Pagina iniziale, mostra tutti gli incontri di oggi. | Tutte le pagine dei record |
| Agentforce Meeting Concierge | Mostra il contenuto di preparazione, in sessione e di follow-up di un incontro per un record. | Pagina record Playbook riunione |
| Elementi salienti dell'incontro | Mostra un riquadro evidenziazioni configurabile per il record Playbook della riunione corrente. | Pagina record Playbook riunione |
| Prossimi incontri | Mostra gli incontri imminenti per un account in un elenco di schede verticali. Mostrare prima gli incontri imminenti più vicini. Per le famiglie verranno visualizzate tutte le riunioni per tutti i membri di una famiglia. |
Pagina record account |
Vedere anche:
- Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni
- Piani di azione
- Generatore di prompt
- Automazione delle operazioni con i flussi
- Guida per il Generatore di app Lightning
- Trasformazione del modello di dati Persona in account personali in Financial Services Cloud
- Personalizzazione della visualizzazione dei dati
