ミーティングコンシェルジュリソース

クライアントに送信するには、生成されたテキストをコピーして、目的のメールクライアントまたはコミュニケーションツールに貼り付けます。

クライアントに送信するには、生成されたテキストをコピーして、目的のメールクライアントまたはコミュニケーションツールに貼り付けます。

ミーティングプレイブックに関連する取引先レコードを開きます。

年次レビュー用のミーティングメモの詳細を使用して、個人ライフイベントレコードを作成します。

ミーティングプレイブックに関連する既存の財務目標を更新し、年次レビューのためにミーティングメモから抽出された提案に基づいて新しい目標を作成します。

見込み客とのミーティング用のミーティングメモから ToDo の提案を作成します。次に、ユーザーは ToDo の提案を選択して ToDo レコードを作成します。

年次レビュー用のミーティングメモから ToDo の提案を作成します。次に、ユーザーは ToDo の提案を選択して ToDo レコードを作成します。

ミーティング後のメモとクライアントの概要レコードから詳細を取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

ミーティングプレイブックフェーズレコードの年次レビューの詳細、および関連するクライアント概要と準備概要レコードを取得し、それらの詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

世帯のプライマリメンバーの年次レビューの詳細、金融口座、目標、過去のやりとり、ライフイベント、ケースを取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

ミーティングプレイブックフェーズレコードとその関連フェーズテキストおよびコンテンツドキュメントレコードの年次レビューの詳細を取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

クライアントの概要、LinkedIn プロファイル、ニュース記事やプレス記事、紹介メモなど、さまざまなソースから見込み客の年間レビュー概要を取得します。

ミーティング後のメモとクライアントの概要レコードの詳細を取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連するプロンプトテンプレートに送信します。

名前、ジョブ、取引先責任者情報など、潜在的な新規クライアントまたはリードレコードの詳細を取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

ミーティングプレイブックフェーズレコードのプロスペクトの詳細、関連クライアントの概要、準備概要を取得し、その詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

見込み客のミーティングプレイブックの詳細、フェーズ、アドバイザーの入力からミーティング後のメモの概要を生成し、その概要をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

LinkedIn プロファイル、ニュース記事、紹介メモなど、見込み客クライアントの概要と関連ドキュメントの概要の詳細を取得します。フローは、これらの詳細をプロンプトの指示として関連付けられたプロンプトテンプレートに送信します。

世帯の場合は、世帯のすべてのメンバーのすべてのミーティングが表示されます。