회의 컨시어지 자원
Meeting Concierge에 포함된 프롬프트 템플릿, 작업 계획 템플릿, 플로 및 Lightning 구성 요소를 찾습니다. 플레이북을 처음부터 구성하거나 기존 플레이북을 사용자 정의할 때 이 참조를 사용합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
프롬프트 템플릿
플레이북 카드를 구성할 때 다음 프롬프트 템플릿을 사용합니다.
| 카드 | 프롬프트 템플릿 이름 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 클라이언트 요약 | 연간 검토 클라이언트 요약 만들기 | 포트폴리오 성과, 주요 전략적 결정, 관계 내역 등 연간 클라이언트 검토를 위한 포괄적인 요약 개요를 만듭니다. |
| 클라이언트 요약 | 잠재 고객 요약 만들기 | 회의 세부 사항, 주요 토론 지점, 다음 단계를 포함하여 잠재 고객 회의에 대한 포괄적인 요약을 만듭니다. |
| 회의 준비 요약 | 연간 검토 준비 요약 만들기 | 재무 데이터, 이전 상호 작용, 진행 중인 항목을 포함하여 연간 클라이언트 검토를 위한 준비 요약을 만듭니다. |
| 회의 준비 요약 | 잠재 고객 준비 요약 만들기 | 클라이언트 요약 및 기타 클라이언트 데이터를 포함하여 잠재 고객 회의에 대한 준비 요약을 만듭니다. |
| 회의 토론 가이드 | 연간 검토 토론 가이드 만들기 | 클라이언트 컨텍스트를 기반으로 구조화된 대화 지점 및 아젠다 항목을 포함하여 연간 클라이언트 회의에 대한 토론 가이드를 만듭니다. |
| 회의 토론 가이드 | 잠재 고객 토론 가이드 만들기 | 잠재 고객 컨텍스트를 기반으로 구조화된 대화 지점 및 아젠다 항목을 포함하여 잠재 고객 회의에 대한 토론 가이드를 만듭니다. |
| 회의 팔로우업 요약 | 연간 검토 후 회의 요약 만들기 | 담당자 입력의 결정 지점, 작업 항목, 다음 단계를 포함하여 연간 클라이언트 검토를 위한 회의 후 요약을 만듭니다. |
| 회의 팔로우업 요약 | 잠재 고객 회의 후 요약 만들기 | 담당자 입력의 결정 지점, 작업 항목, 다음 단계를 포함하여 잠재 고객 회의 후 요약을 만듭니다. |
| 문서 | 문서 요약 프롬프트 | 클라이언트는 회의와 관련된 문서를 업로드 및 관리하고 업로드된 회의 문서의 요약을 생성할 수 있습니다. |
| Agentforce 작업 | 연간 검토 클라이언트 이메일 만들기 | 회의 요약 및 기존 클라이언트의 다음 단계를 포함하여 연간 클라이언트 검토를 위한 이메일 통신 초안을 만듭니다. 클라이언트에게 보내려면 생성된 텍스트를 복사하여 선호하는 이메일 클라이언트 또는 커뮤니케이션 도구에 붙여 넣습니다. |
| Agentforce 작업 | 잠재 고객 이메일 만들기 | 회의 요약 및 다음 단계를 포함하여 잠재 고객 커뮤니케이션을 위한 팔로우업 이메일 초안을 만듭니다. 클라이언트에게 보내려면 생성된 텍스트를 복사하여 선호하는 이메일 클라이언트 또는 커뮤니케이션 도구에 붙여 넣습니다. |
프롬프트 템플릿(관리 패키지)
관리 패키지에는 연간 검토 플레이북에 대한 다음 프롬프트 템플릿이 포함되어 있습니다.
| 카드 | 프롬프트 템플릿 이름 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 클라이언트 요약 | 연간 검토 클라이언트 요약 FSC 패키지 만들기 | 포트폴리오 성과, 주요 전략적 결정, 관계 내역 등 연간 클라이언트 검토를 위한 포괄적인 요약 개요를 만듭니다. |
| 회의 준비 요약 | 연간 검토 준비 요약 FSC 패키지 만들기 | 재무 데이터, 이전 상호 작용, 진행 중인 항목을 포함하여 연간 클라이언트 검토를 위한 준비 요약을 만듭니다. |
작업 계획 템플릿
회의 준비 과업 및 회의 팔로우업 과업 카드를 구성할 때 다음 작업 계획 템플릿을 사용합니다.
| 카드 | 작업 계획 템플릿 이름 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 회의 준비 과업 | 연간 검토 사전 회의 템플릿 | 클라이언트와의 회의를 확인하고 회의 전에 진행 중인 사례를 검토 및 해결하거나 지원 문서를 수집 및 업로드하고 클라이언트 회의 미리 알림을 보냅니다. |
| 회의 준비 과업 | 잠재 고객 사전 회의 템플릿 | 회의를 확인하고 잠재 고객을 조사하고 문서를 업로드하거나 잠재 고객 회의 미리 알림을 보냅니다. |
| 회의 팔로우업 과업 | 연간 검토 회의 후 템플릿 | 회의 노트를 업로드하고 클라이언트 요약 이메일을 보내고 작업 항목이 할당되었는지 확인합니다. |
| 회의 팔로우업 과업 | 잠재 고객 회의 템플릿 | 회의 메모를 업로드하고 잠재 고객 팔로우업 이메일을 보내고 리드를 업데이트하거나 작업 항목 과업을 만들고 감사 메모를 보냅니다. |
작업 계획 템플릿(관리 패키지)
관리 패키지에는 작업 계획 템플릿이 포함되어 있지 않습니다. 작업 계획 템플릿을 배포하고 연결하려면 회의 컨시어지 설정(관리 패키지)을 참조하십시오.
Agentforce 작업 카드 플로
이러한 플로는 Agentforce 작업 카드와 함께 작동합니다. 사용자 정의 플로의 시작 지점으로 사용할 수도 있습니다. 사용자 정의 플로는 화면 플로여야 하며 문자열 유형의 MeetingPlaybookStageId 입력 변수를 허용해야 합니다.
| 카드 | 플로 이름 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| Agentforce 작업 | 회의 Concierge: 진행 중인 리드 레코드 |
회의 플레이북과 관련된 계정 레코드를 엽니다. |
| Agentforce 작업 | 회의 Concierge: 회의 노트에서 연간 검토 개인 라이프 이벤트 만들기 |
연간 검토를 위해 회의 노트의 세부 사항을 사용하여 개인 라이프 이벤트 레코드를 만듭니다. |
| Agentforce 작업 | 회의 Concierge: 연간 검토 재무 목표 만들기 및 업데이트 |
회의 플레이북과 관련된 기존 금융 목표를 업데이트하고 연간 검토를 위해 회의 노트에서 추출된 제안 사항을 기반으로 새 목표를 만듭니다. |
| Agentforce 작업 | 회의 Concierge: 회의 노트에서 잠재 고객 과업 만들기 |
클라이언트 모임을 예상하기 위해 회의 노트에서 과업 제안을 만듭니다. 그런 다음, 사용자가 과업 제안을 선택하여 과업 레코드를 만듭니다. |
| Agentforce 작업 | 회의 Concierge: 회의 노트에서 연간 검토 만들기 과업 |
연간 검토를 위해 회의 노트에서 과업 제안을 만듭니다. 그런 다음, 사용자가 과업 제안을 선택하여 과업 레코드를 만듭니다. |
Flows(플로)
해당 플로는 회의 컨시어지 구성 요소와 함께 작동합니다.
| 플로 이름 | 상세 설명 |
|---|---|
| 회의 Concierge: 클라이언트 세부 사항 가져오기 |
회의 후 노트 및 클라이언트 개요 레코드에서 세부 사항을 가져오고 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 연간 검토 회의 플레이북 스테이지 토론 가이드 가져오기 |
회의 플레이북 스테이지 레코드 및 관련 클라이언트 요약 및 준비 요약 레코드의 연간 검토 세부 사항을 가져온 다음, 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 연간 검토 클라이언트 가구 세부 사항 가져오기 |
가구의 주 구성원, 금융 계정, 목표, 과거 상호 작용, 라이프 이벤트, 사례에 대한 연간 검토 세부 사항을 가져오고 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 연간 검토 회의 후 요약 가져오기 |
회의 플레이북 단계 레코드 및 관련 단계 텍스트 및 콘텐츠 문서 레코드의 연간 검토 세부 사항을 가져오고 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 연간 검토 요약 가져오기 |
클라이언트 요약, LinkedIn 프로필, 뉴스 또는 보도 자료, 추천 메모를 포함하여 다양한 소스에서 잠재 고객에 대한 연간 검토 요약을 가져옵니다. |
| 회의 Concierge: 잠재 고객 세부 사항 가져오기 |
회의 후 노트 및 클라이언트 개요 레코드의 세부 사항을 가져와 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 잠재 고객 요약 가져오기 |
이름, 직무, 연락처 정보를 포함하여 잠재적인 새 클라이언트 또는 리드 레코드의 세부 사항을 가져오고 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 잠재 고객 세부 사항 가져오기 |
회의 플레이북 스테이지 레코드, 관련 클라이언트 요약, 준비 요약의 잠재 고객 세부 사항을 가져오고 관련 프롬프트 템플릿에 세부 사항을 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 잠재 고객 회의 후 요약 생성 |
잠재 고객에 대한 회의 플레이북 세부 사항, 단계, 상담원 입력에서 회의 후 노트의 요약을 생성하고 요약을 연결된 프롬프트 템플릿에 프롬프트 지침으로 보냅니다. |
| 회의 Concierge: 잠재 고객 요약 가져오기 |
잠재 고객 요약 및 LinkedIn 프로필, 뉴스 기사, 추천 메모를 비롯한 관련 문서 요약의 세부 사항을 가져옵니다. 플로가 관련 프롬프트 템플릿에 해당 세부 사항을 프롬프트 명령으로 보냅니다. |
플로(관리 패키지)
관리 패키지에는 다음 플로가 포함되어 있습니다.
| 유형 | 플로 이름 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 클라이언트 요약 | 클라이언트 요약 FSC 패키지 | 클라이언트 요약 프롬프트 템플릿에 대한 클라이언트 데이터를 검색합니다. |
| 준비 요약 | 준비 요약 요약 FSC 패키지 | 준비 요약 프롬프트 템플릿에 대한 클라이언트 데이터를 검색합니다. |
| 목표 | 정기적으로 새 목표 만들기 또는 기존 목표 FSC 패키지 업데이트 | 회의 결과를 기반으로 금융 목표를 만들거나 업데이트합니다. |
| 캘린더 | 이벤트 FSC 패키지에서 회의 만들기 | 캘린더 이벤트를 스캔하고 일치하는 회의 정의에 대한 회의 플레이북 레코드를 만듭니다. |
Lightning 구성 요소
레코드 페이지 및 홈 페이지에 해당 구성 요소를 추가하여 회의 정보를 표시합니다.
| 이름 | 설명 | 지원되는 페이지 |
|---|---|---|
| 오늘의 회의 | 오늘의 회의를 카드의 가로 목록으로 표시합니다. 계정, 리드 또는 연락처 페이지에 해당 레코드에 대한 회의가 표시됩니다. 홈페이지에 오늘의 모든 회의가 표시됩니다. | 홈 페이지 |
| Agentforce 회의 컨시어지 | 회의 레코드에 대한 회의 준비, 세션 내, 팔로우업 콘텐츠를 표시합니다. | 회의 플레이북 레코드 페이지 |
| 회의 강조 표시 | 현재 회의 플레이북 레코드에 대한 구성 가능한 하이라이트 패널이 표시됩니다. | 회의 플레이북 레코드 페이지 |
| 예정된 회의 | 세로 카드 목록에 계정의 예정된 모임을 표시합니다. 가장 가까운 예정된 회의를 먼저 표시합니다. 가구의 경우 가구의 모든 구성원에 대한 모든 회의를 볼 수 있습니다. |
계정 레코드 페이지 |
