Resources voor conciƫrgevergaderingen
Zoek de aanwijzingssjablonen, actieplansjablonen, stromen en Lightning componenten die zijn opgenomen in Meeting Concierge. Gebruik deze naslag wanneer u een volledig nieuwe draaiboek configureert of een bestaand draaiboek aanpast.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
Aanwijzingssjablonen
Gebruik deze aanwijzingssjablonen bij het configureren van draaiboekkaarten.
| Kaart | Naam aanwijzingssjabloon | Beschrijving |
|---|---|---|
| Samenvatting van cliƫnt | Samenvatting van cliƫnt van jaarlijkse beoordeling maken | Maakt een uitgebreide samenvatting voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief portefeuilleprestaties, belangrijke strategische beslissingen en relatiehistorie. |
| Samenvatting van cliƫnt | Samenvatting van prospectklant maken | Maakt een uitgebreide samenvatting van vergaderingen van prospects, inclusief vergaderdetails, belangrijke discussiepunten en volgende stappen. |
| Korte voorbereiding van vergadering | Voorbereidingsbrief voor jaarlijkse beoordeling maken | Maakt een voorbereidingsbrief voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief financiƫle gegevens, eerdere interacties en open items. |
| Korte voorbereiding van vergadering | Prospectvoorbereidingsbrief maken | Maakt een voorbereidingsinstructie voor vergaderingen van prospects, inclusief de samenvatting van de klant en andere klantgegevens. |
| Discussiehandleiding voor vergaderingen | Discussiehandleiding voor jaarlijkse beoordeling maken | Maakt een discussiehandleiding voor jaarlijkse cliƫntenvergaderingen, inclusief gestructureerde gesprekspunten en agendapunten op basis van de context van de cliƫnt. |
| Discussiehandleiding voor vergaderingen | Prospect Discussiehandleiding maken | Maakt een discussiehandleiding voor vergaderingen van prospectklanten, inclusief gestructureerde gesprekspunten en agendapunten op basis van prospectcontext. |
| Samenvatting follow-up vergadering | Samenvatting van jaarlijkse beoordeling na vergadering maken | Maakt een samenvatting na de vergadering voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief beslissingspunten, actie-items en volgende stappen vanuit input van de adviseur. |
| Samenvatting follow-up vergadering | Samenvatting van vergadering van prospectpost maken | Maakt een samenvatting na de vergadering voor vergaderingen van prospectklanten, inclusief beslissingspunten, actie-items en volgende stappen op basis van input van de adviseur. |
| Documents (Documenten) | Aanwijzing voor documentsamenvatting | CliĆ«nten kunnen documenten uploaden en beheren die relevant zijn voor de vergadering, en genereren een samenvatting van geĆ¼ploade vergaderdocumenten. |
| Agentforce acties | E-mail van cliƫnt met jaarlijkse beoordeling maken | Maakt een concept-e-mailcommunicatie voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief samenvattingen van vergaderingen en volgende stappen voor bestaande klanten. Kopieer voor verzenden naar de client de gegenereerde tekst en plak deze in uw favoriete e-mailclient of communicatietool. |
| Agentforce actie | E-mail voor prospectklanten maken | Maakt een conceptvervolg-e-mailbericht voor communicatie met prospects, inclusief samenvattingen van vergaderingen en volgende stappen. Kopieer voor verzenden naar de client de gegenereerde tekst en plak deze in uw favoriete e-mailclient of communicatietool. |
Aanwijzingssjablonen (beheerd pakket)
Het beheerde pakket bevat deze aanwijzingssjablonen voor het draaiboek Jaaroverzicht.
| Kaart | Naam aanwijzingssjabloon | Beschrijving |
|---|---|---|
| Samenvatting van cliƫnt | FSC-pakket Jaaroverzicht cliƫnten maken | Maakt een uitgebreide samenvatting voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief portefeuilleprestaties, belangrijke strategische beslissingen en relatiehistorie. |
| Korte voorbereiding van vergadering | Kort FSC-pakket voor voorbereiding van jaarlijkse beoordeling maken | Maakt een voorbereidingsbrief voor jaarlijkse klantbeoordelingen, inclusief financiƫle gegevens, eerdere interacties en open items. |
Actieplansjablonen
Gebruik deze actieplansjablonen bij het configureren van de kaarten Vergadervoorbereidingstaken en Vervolgtaken voor vergaderingen.
| Kaart | Naam actieplansjabloon | Beschrijving |
|---|---|---|
| Taken vergaderingsvoorbereiding | Sjabloon voor jaarlijkse beoordeling vĆ³Ć³r vergadering | Bevestig vergaderingen met cliĆ«nten, beoordeel en los open cases op vĆ³Ć³r een vergadering, verzamel en upload ondersteunende documenten en verzend herinneringen aan vergaderingen met cliĆ«nten. |
| Taken vergaderingsvoorbereiding | Sjabloon voor prospectvoorbereiding | Bevestig vergaderingen, onderzoek prospects, upload documenten en verzend herinneringen aan vergaderingen van prospects. |
| Vervolgtaken voor vergaderingen | Sjabloon voor vergadering na jaarlijkse beoordeling | Upload vergadernotities, verzend een e-mailbericht met een cliƫntoverzicht en bevestig dat actie-items zijn toegewezen. |
| Vervolgtaken voor vergaderingen | Sjabloon voor vergadering voor prospectpost | Upload vergadernotities, verzend vervolg-e-mailberichten voor prospects, werk leads bij, maak actie-itemtaken en verzend bedankjes. |
Actieplansjablonen (beheerd pakket)
Het beheerde pakket omvat geen actieplansjablonen. Zie voor het implementeren en koppelen van actieplansjablonen Vergaderconciƫrge instellen (beheerd pakket).
Agentforce actiekaartstromen
Deze stromen werken met de kaart Agentforce Actions. U kunt ze ook gebruiken als uitgangspunt voor aangepaste stromen. Aangepaste stromen moeten schermstromen zijn en een invoervariabele MeetingPlaybookStageId van het type String accepteren.
| Kaart | Stroomnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Agentforce actie | Conciƫrge vergadering: Leadrecord openen |
Opent de accountrecord die is gerelateerd aan het draaiboek van de vergadering. |
| Agentforce actie | Conciƫrge vergadering: Jaaroverzicht Levensgebeurtenis van persoon maken vanuit notities bij vergaderingen |
Maakt een record Persoonslevensgebeurtenis door details uit notities van de vergadering te gebruiken voor een jaarlijkse beoordeling. |
| Agentforce actie | Conciƫrge vergadering: Jaarlijkse beoordeling Financiƫle doelen maken en bijwerken |
Werkt bestaande financiƫle doelen bij die zijn gerelateerd aan een draaiboek voor een vergadering en maakt nieuwe doelen op basis van suggesties die zijn geƫxtraheerd uit de notities van de vergadering voor jaarlijkse beoordeling. |
| Agentforce actie | Conciƫrge vergadering: Prospect Taken maken op basis van notities bij vergaderingen |
Maakt taaksuggesties op basis van vergadernotities voor het prospecteren van vergaderingen met klanten. Vervolgens selecteert de gebruiker taaksuggesties om taakrecords te maken. |
| Agentforce actie | Conciƫrge vergadering: Jaarlijkse beoordeling Taken maken op basis van notities bij vergaderingen |
Maakt taaksuggesties op basis van notities voor een jaarlijkse beoordeling. Vervolgens selecteert de gebruiker taaksuggesties om taakrecords te maken. |
Stromen
Deze stromen werken met de componenten van de conciƫrgevergadering.
| Stroomnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Conciƫrge vergadering: Clientdetails ophalen |
Haalt de details op uit notities voor na de vergadering en records voor cliƫntenoverzicht, en stuurt die details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Discussiehandleiding voor jaarlijkse beoordeling van draaiboekvergadering |
Haalt de details op van de jaarlijkse beoordeling van een faserecord van een draaiboek voor vergaderingen en de gerelateerde samenvattings- en voorbereidingsrecords van cliƫnten, en stuurt deze details vervolgens naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Details van het huishouden van de klant ophalen |
Haalt de details op van de jaarlijkse beoordeling van het primaire lid van het huishouden, diens financiƫle rekeningen, doelen, interacties in het verleden, levensgebeurtenissen en cases en stuurt deze details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Jaaroverzicht ophalen na vergadering |
Haalt de details op van de jaarlijkse beoordeling van een faserecord van een draaiboek voor een vergadering en de gerelateerde tekst- en inhoudsdocumentrecords van de fase, en stuurt die details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Samenvattingen van jaarlijkse beoordelingen ophalen |
Haalt de samenvattingen van de jaarlijkse beoordeling voor een prospect op uit verschillende bronnen, waaronder de samenvatting van de klant, LinkedIn-profiel, nieuws- of persartikelen en verwijzingsnotities. |
| Conciƫrge vergadering: Details van een prospectklant ophalen |
Haalt de details op van de notities na de vergadering en records voor cliƫntenoverzicht en stuurt deze details naar de gerelateerde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Samenvatting van prospectklant ophalen |
Haalt de details op van een potentiƫle nieuwe klant- of leadrecord, inclusief naam, taak en contactgegevens, en stuurt die details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Prospectdetails ophalen |
Haalt de prospectdetails op van de faserecord van een draaiboek voor een vergadering, de gerelateerde samenvatting van de klant en de voorbereidingsinstructie, en verzendt de details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Samenvatting van prospects genereren na vergadering |
Genereert een samenvatting van notities na de vergadering op basis van details van het draaiboek voor de vergadering, fasen en invoer van adviseurs voor een prospect, en verzendt de samenvatting naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
| Conciƫrge vergadering: Korte samenvatting van prospects ophalen |
Haalt de details op van een samenvatting van een prospectklant en samenvattingen van gerelateerde documenten, inclusief LinkedIn-profielen, nieuwsartikelen en verwijzingsnotities. De stroom verzendt die details naar de gekoppelde aanwijzingssjabloon als aanwijzingsinstructies. |
Stromen (beheerd pakket)
Het beheerde pakket omvat deze stromen.
| Type | Stroomnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Samenvatting van cliƫnt | FSC-pakket Client Summary | Haalt cliƫntgegevens op voor de aanwijzingssjabloon Cliƫntsamenvatting. |
| Kort voorbereiden | FSC-pakket Korte samenvatting voorbereiden | Haalt cliƫntgegevens op voor de aanwijzingssjabloon Voorbereiding kort. |
| Doelen | Periodiek nieuwe doelen maken of bestaand FSC-pakket voor doelen bijwerken | Maakt of werkt financiƫle doelen bij op basis van uitkomsten van vergaderingen. |
| Agenda | Vergadering maken vanuit FSC-pakket voor event | Scant agenda-events en maakt draaiboekrecords voor vergaderingen voor overeenkomende vergaderingsdefinities. |
Lightning-componenten
Voeg deze componenten toe aan recordpagina's en hoofdpagina's om vergadergegevens weer te geven.
| Naam | Beschrijving | Ondersteunde pagina's |
|---|---|---|
| Vergadering van vandaag | Toont de vergaderingen van vandaag als een horizontale lijst van kaarten. Toont op de pagina's Account, Lead of Contactpersoon vergaderingen voor die record. Toont op de hoofdpagina alle vergaderingen van vandaag. | Hoofdpagina |
| Agentforce vergaderconciƫrge | Toon vergaderingsvoorbereiding, sessie en vervolginhoud voor een vergaderingsrecord. | Recordpagina Playbook voor vergadering |
| Hoogtepunten van vergadering | Toont een configureerbaar deelvenster Markeringen voor de huidige record van het draaiboek voor vergaderingen. | Recordpagina Playbook voor vergadering |
| Aanstaande vergaderingen | Toon aanstaande vergaderingen voor een account in een verticale kaartlijst. Toon eerst de dichtstbijzijnde aanstaande vergaderingen. Voor huishoudens ziet u alle vergaderingen voor alle leden van een huishouden. |
Accountrecordpagina |
