Meeting Concierge-ressurser
Finn meldingsmalene, handlingsplanmalene, flytene og Lightning som er inkludert i Meeting Concierge. Bruk denne referansen når du konfigurerer et spilleliste fra grunnen av eller tilpasser et eksisterende.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Ledetekstmaler
Bruk disse ledetekstmalene når du konfigurerer spillelistekort.
| Kort | Navn på ledetekstmal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Klientsammendrag | Opprette klientsammendrag for årlig gjennomgang | Oppretter et omfattende sammendrag for årlige klientgjennomganger, inkludert porteføljeytelse, viktige strategiske beslutninger og relasjonshistorikk. |
| Klientsammendrag | Opprette prospektklientsammendrag | Oppretter et omfattende sammendrag av prospektklientmøter, inkludert møtedetaljer, viktige diskusjonspunkter og neste trinn. |
| Sammendrag for møteforberedelse | Opprette forberedelsessammendrag for årlig gennemgang | Oppretter en forberedelseskort for årlige klientgjennomganger, inkludert økonomiske data, tidligere interaksjoner og åpne elementer. |
| Sammendrag for møteforberedelse | Opprette prospektforberedelsessammendrag | Oppretter en klargjøringsopskrift for prospektklientmøter, inkludert klientsammendraget og andre klientdata. |
| Diskusjonsveiledning for møter | Opprette diskusjonsveiledning for årlig gjennomgang | Oppretter en diskusjonsveiledning for årlige klientmøter, inkludert strukturerte diskusjonspunkter og agendaelementer basert på klientkontekst. |
| Diskusjonsveiledning for møter | Opprette diskusjonsveiledning for prospekter | Oppretter en diskusjonsveiledning for prospektklientmøter, inkludert strukturerte diskusjonspunkter og agendaelementer basert på prospektkontekst. |
| Oppfølgingsoppsummering av møte | Opprette sammendrag av innlegg med årlig gjennomgang | Oppretter et sammendrag etter møte for årlige klientgjennomganger, inkludert beslutningspunkter, handlingselementer og neste trinn fra rådgiverinndata. |
| Oppfølgingsoppsummering av møte | Opprette oppsummering av prospektinnleggsmøte | Oppretter et sammendrag etter møte for prospektklientmøter, inkludert beslutningspunkter, handlingselementer og neste trinn fra rådgiverinndata. |
| Dokumenter | Dokumentsammendragsledetekst | Klienter kan laste opp og behandle dokumenter som er relevante for møtet, og genererer et sammendrag av opplastede møtedokumenter. |
| Agentforce | Opprette e-postadresse til kunde for årlig gjennomgang | Oppretter et utkast til e-postkommunikasjon for årlige klientgjennomganger, inkludert møteskjemaer og neste trinn for eksisterende kunder. Hvis du vil sende til klienten, kopierer du den genererte teksten og limer den inn i den foretrukne e-postklienten eller kommunikasjonsverktøyet. |
| Agentforce | Opprette e-postadresse for prospektklient | Oppretter et utkast til oppfølgings-e-postmelding for prospektklientkommunikasjon, inkludert møtenapporter og neste trinn. Hvis du vil sende til klienten, kopierer du den genererte teksten og limer den inn i den foretrukne e-postklienten eller kommunikasjonsverktøyet. |
Ledetekstmaler (administrert pakke)
Den administrerte pakken inkluderer disse ledetekstmalene for spilleboken Årlig gjennomgang.
| Kort | Navn på ledetekstmal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Klientsammendrag | Opprette FSC-pakke for klientsammendrag for årlig gjennomgang | Oppretter et omfattende sammendrag for årlige klientgjennomganger, inkludert porteføljeytelse, viktige strategiske beslutninger og relasjonshistorikk. |
| Sammendrag for møteforberedelse | Opprette FSC-pakke for årlig forberedelse av gjennomgang | Oppretter en forberedelseskort for årlige klientgjennomganger, inkludert økonomiske data, tidligere interaksjoner og åpne elementer. |
Handlingsplanmaler
Bruk disse handlingsplanmalene når du konfigurerer kortene Møteforberedelsesoppgaver og Møteoppfølgingsoppgaver.
| Kort | Navn på handlingsplanmal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Møteklargjøringsoppgaver | Mal for forhåndsmøte for årlig gjennomgang | Bekreft møter med klienter, se gjennom og løse åpne saker før et møte, samle inn og laste opp støttedokumenter og sende påminnelser om klientmøter. |
| Møteklargjøringsoppgaver | Mal for prospektforhåndsmøte | Bekreft møter, undersøk prospekter, last opp dokumenter og send påminnelser om prospektmøter. |
| Oppfølgingsoppgaver for møter | Mal for innlegg til møte for årlig gjennomgang | Last opp møtenotater, send e-post med klientsammendrag og kontroller at handlingselementer er tildelt. |
| Oppfølgingsoppgaver for møter | Prospektinnleggsmalmal | Last opp møtenotater, send e-post med oppfølging av prospekter, oppdater salgsemner, opprett handlingselementoppgaver og send takkemotater. |
Handlingsplanmaler (administrert pakke)
Den administrerte pakken inkluderer ikke handlingsplanmaler. Hvis du vil implementere og tilknytte handlingsplanmaler, kan du se Konfigurere Meeting Concierge (administrert pakke).
Agentforce
Disse flytene fungerer med kortet Agentforce. Du kan også bruke dem som startpunkter for tilpassede flyter. Tilpassede flyter må være skjermflyter og godta en MeetingPlaybookStageId-inndatavariabel av typen Streng.
| Kort | Navn på flyt | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Agentforce | Møtekoncierge: Åpne salgsemnepost |
Åpner kontoposten som er relatert til møtespilleboken. |
| Agentforce | Møtekoncierge: Årlig gjennomgang Opprette personlivshendelse fra møtenotater |
Oppretter en Personlivshendelse-post ved å bruke detaljer fra møtenotater til årlig gjennomgang. |
| Agentforce | Møtekoncierge: Opprette og oppdatere økonomiske mål for årlig gjennomgang |
Oppdaterer eksisterende økonomiske mål relatert til en møtespillebok, og oppretter nye mål basert på forslag trukket ut fra møtenotatene for årlig gjennomgang. |
| Agentforce | Møtekoncierge: Opprette prospektoppgaver fra møtenotater |
Oppretter oppgaveforslag fra møtenotater for prospektering av klientmøter. Deretter velger brukeren oppgaveforslag for å opprette oppgaveposter. |
| Agentforce | Møtekoncierge: Opprette oppgaver for årlig gjennomgang fra møtenotater |
Oppretter oppgaveforslag fra møtenotater for årlig gjennomgang. Deretter velger brukeren oppgaveforslag for å opprette oppgaveposter. |
Flyter
Disse flytene fungerer med Meeting Concierge-komponentene.
| Navn på flyt | Beskrivelse |
|---|---|
| Møtekoncierge: Hente klientdetaljer |
Henter detaljene fra notater etter møter og oversiktsposter for klienter, og sender disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Få veiledning for diskusjoner om årlig gjennomgang av møter i Playbook-fasen |
Henter detaljene for årlig gjennomgang av en møteavspillingslistefasepost og de relaterte postene for klientsammendrag og forberedelsessammendrag, og sender deretter disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Få detaljer om kundehusholdningen i Årlig gjennomgang |
Henter detaljene for årlig gjennomgang av husholdningens primære medlem, deres økonomikontoer, mål, tidligere interaksjoner, livshendelser og saker, og sender disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Få sammendrag av årlig gjennomgang etter møte |
Henter detaljene for årlig gjennomgang av en møteavspillingslistefasepost og dens relaterte fasetekst- og innholdsdokumentposter, og sender disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Få sammendrag av årlige gjennomganger |
Henter de årlige sammendragene av en prospekt fra ulike kilder, inkludert klientoppsummeringen, LinkedIn-profilen, nyhets- eller presseartikler og henvisningsnotater. |
| Møtekoncierge: Få detaljer om prospektklienter |
Henter detaljene for post-møtenotatene og oversiktspostene for klienter, og sender disse detaljene til den relaterte ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Hent oppsummering av prospektklient |
Henter detaljene for en potensiell ny klient- eller salgsemnepost, inkludert navn-, jobb- og kontaktinformasjon, og sender disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Hente prospektdetaljer |
Henter prospektdetaljene for en møteavspillingslistefasepost, den relaterte klientoppsummeringen og forberedelseskortet, og sender detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Generere oppsummering av prospekt etter møte |
Genererer et sammendrag av notater etter møte fra detaljene i møtespilleboken, faser og rådgiverinndata for et prospekt, og sender sammendraget til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
| Møtekoncierge: Hent kort oppsummering av prospekt |
Henter detaljene i en prospektklientsammendrag og relaterte dokumentoppsummeringer, inkludert LinkedIn-profiler, nyhetsartikler og henvisningsnotater. Flyten sender disse detaljene til den tilknyttede ledetekstmalen som ledetekstinstruksjoner. |
Flyter (administrert pakke)
Den administrerte pakken inkluderer disse flytene.
| Type | Navn på flyt | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Klientsammendrag | FSC-pakke for klientsammendrag | Henter klientdata for ledetekstmalen Client Summary (Kundesammendrag). |
| Klargjøringsoppsummering | FSC-pakke for kort sammendrag for klargjøring | Henter klientdata for ledetekstmalen Klargjøring. |
| Mål | Periodisk opprettelse av nye mål eller oppdatering av FSC-pakke for eksisterende mål | Oppretter eller oppdaterer økonomiske mål basert på møteutfall. |
| Kalender | Opprette møte fra Event FSC-pakke | Skanner kalenderhendelser og oppretter møtespillebokposter for samsvarende møtedefinisjoner. |
Lightning-komponenter
Legg til disse komponentene på postsider og hjemmesider for å vise møteinformasjon.
| Navn | Beskrivelse | Støttede sider |
|---|---|---|
| Today's Meeting (Dagens møte) | Viser dagens møter som en horisontal liste med kort. På Konto-, Salgsemne- eller Kontakt-sider viser møtene for denne posten. På hjemmesiden vises alle dagens møter. | Startside |
| Agentforce Meeting Concierge | Vis møtesklargjøring, øktinnhold og oppfølgingsinnhold for en møtepost. | Siden Meeting Playbook-post |
| Fremhevede punkter om møter | Viser et konfigurerbart panel for fremhevede elementer for den gjeldende avspillingsposten for møter. | Siden Meeting Playbook-post |
| Kommende møter | Vis kommende møter for en konto i en vertikal kortliste. Vis de nærmeste kommende møtene først. For husholdninger vil du se alle møter for alle medlemmer i en husholdning. |
Kontopostside |
