Mötesconciergeresurser
Hitta uppmaningsmallar, åtgärdsplanmallar, flöden och Lightning som ingår i Mötesconcierge. Använd denna referens när du konfigurerar en spelbok från grunden eller anpassar en befintlig.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Uppmaningsmallar
Använd dessa uppmaningsmallar när du konfigurerar spelkort.
| Kort | Namn på uppmaningsmall | Beskrivning |
|---|---|---|
| Klientsammanfattning | Skapa klientsammanfattning för årlig granskning | Skapar en omfattande sammanfattning för årliga klientgranskningar, inklusive portföljresultat, viktiga strategiska beslut och relationshistorik. |
| Klientsammanfattning | Skapa sammanfattning av prospektklient | Skapar en omfattande sammanfattning av prospektklientmöten, inklusive mötesdetaljer, viktiga diskussionspunkter och nästa steg. |
| Sammanträdesförberedelse | Skapa förberedelsebrief för årlig granskning | Skapar en förberedelseinformation för årliga klientgranskningar, inklusive ekonomiska data, tidigare interaktioner och öppna objekt. |
| Sammanträdesförberedelse | Skapa brief för prospektförberedelse | Skapar en förberedelsebriefing för prospektklientmöten, inklusive klientsammanfattningen och andra klientdata. |
| Mötesdiskussionsguide | Skapa diskussionsguide för årlig granskning | Skapar en diskussionsguide för årliga klientmöten, inklusive strukturerade samtalspunkter och dagordningsobjekt baserat på klientsammanhang. |
| Mötesdiskussionsguide | Skapa diskussionsguide för prospekt | Skapar en diskussionsguide för möten med prospektklienter, inklusive strukturerade samtalspunkter och dagordningsobjekt baserat på prospektsammanhang. |
| Sammanfattning av mötesuppföljning | Skapa sammanfattning av årlig granskning efter möte | Skapar en sammanfattning efter mötet för årliga kundgranskningar, inklusive beslutspunkter, åtgärdsobjekt och nästa steg från rådgivares inmatningar. |
| Sammanfattning av mötesuppföljning | Skapa sammanfattning av prospektinläggsmöte | Skapar en sammanfattning efter mötet för prospektklientmöten, inklusive beslutspunkter, åtgärdsobjekt och nästa steg från rådgivares inmatningar. |
| Dokument | Uppmaning till dokumentsammanfattning | Klienter kan ladda upp och hantera dokument som är relevanta för mötet och skapa en sammanfattning av uppladdade mötesdokument. |
| Agentforce åtgärder | Skapa e-post för årlig granskning av klienter | Skapar ett e-postutkast för årliga klientgranskningar, inklusive mötessammanfattningar och nästa steg för befintliga klienter. För att skicka till klienten, kopiera den genererade texten och klistra in den i din föredragna e-postklient eller kommunikationsverktyg. |
| Agentforce åtgärder | Skapa e-post för prospektklient | Skapar ett e-postutkast för uppföljning av prospektklientkommunikation, inklusive mötessammanfattningar och nästa steg. För att skicka till klienten, kopiera den genererade texten och klistra in den i din föredragna e-postklient eller kommunikationsverktyg. |
Uppmaningsmallar (hanterat paket)
Det hanterade paketet innehåller dessa uppmaningsmallar för spelboken Årlig granskning.
| Kort | Namn på uppmaningsmall | Beskrivning |
|---|---|---|
| Klientsammanfattning | Skapa FSC-paket för årlig granskning av klienter | Skapar en omfattande sammanfattning för årliga klientgranskningar, inklusive portföljresultat, viktiga strategiska beslut och relationshistorik. |
| Sammanträdesförberedelse | Skapa förberedelsebrief för årlig granskning FSC-paket | Skapar en förberedelseinformation för årliga klientgranskningar, inklusive ekonomiska data, tidigare interaktioner och öppna objekt. |
Åtgärdsplanmallar
Använd dessa åtgärdsplanmallar när du konfigurerar korten Mötesförberedelseuppgifter och Mötesuppföljningsuppgifter.
| Kort | Namn på åtgärdsplanmall | Beskrivning |
|---|---|---|
| Mötesförberedelseuppgifter | Mall för årlig granskning före möte | Bekräfta möten med klienter, granska och lös öppna kundcase innan ett möte, samla in och ladda upp stödjande dokument och skicka påminnelser om klientmöten. |
| Mötesförberedelseuppgifter | Mall för förmöte för prospekt | Bekräfta möten, undersöka prospekt, ladda upp dokument och skicka påminnelser om prospektmöten. |
| Uppföljningsuppgifter för möten | Mall för årlig granskning efter möte | Ladda upp mötesanteckningar, skicka e-post med klientsammanfattning och bekräfta att åtgärdsobjekt är tilldelade. |
| Uppföljningsuppgifter för möten | Mall för prospektinläggsmöte | Ladda upp mötesanteckningar, skicka e-postmeddelanden om uppföljning av prospekt, uppdatera leads, skapa åtgärdsobjektuppgifter och skicka tackanteckningar. |
Åtgärdsplanmallar (hanterat paket)
Det hanterade paketet inkluderar inte åtgärdsplanmallar. För att distribuera och associera åtgärdsplanmallar, se Konfigurera mötesportvakt (hanterat paket).
Agentforce åtgärdskortflöden
Dessa flöden fungerar med kortet Agentforce Actions. Du kan även använda dem som utgångspunkter för egna flöden. Egna flöden måste vara skärmflöden och acceptera indatavariabeln MeetingPlaybookStageId av typen Sträng.
| Kort | Flödesnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| Agentforce åtgärder | Mötesconcierge: Öppna leadpost |
Öppnar kontoposten relaterad till mötesspelboken. |
| Agentforce åtgärder | Mötesconcierge: Årlig granskning Skapa livshändelse för person från mötesanteckningar |
Skapar en post för livshändelse för person genom att använda detaljer från mötesanteckningar för årlig granskning. |
| Agentforce åtgärder | Mötesconcierge: Årlig granskning Skapa och uppdatera finansiella mål |
Uppdaterar befintliga ekonomiska mål relaterade till ett mötes spelbok och skapar nya mål baserat på förslag extraherade från mötesanteckningarna för årlig granskning. |
| Agentforce åtgärder | Mötesconcierge: Prospektera Skapa uppgifter från mötesanteckningar |
Skapar uppgiftsförslag från mötesanteckningar för prospekteringsklientmöten. Välj Skapa eller uppdatera uppgifter i Agentforce åtgärdspanel, granska nya uppgifter och uppdateringar av befintliga uppgifter som föreslås av AI, redigera fält efter behov, välj de uppgifter som ska behållas och klicka på Spara markerade. |
| Agentforce åtgärder | Mötesconcierge: Årlig granskning Skapa uppgifter från mötesanteckningar |
Skapar uppgiftsförslag från mötesanteckningar för årlig granskning. Sedan väljer användaren uppgiftsförslag för att skapa uppgiftsposter. |
Flöden
Dessa flöden fungerar med komponenterna Mötesconcierge.
| Flödesnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Mötesconcierge: Få klientdetaljer för årlig granskning |
Hämtar detaljerna från anteckningar efter mötet och klientöversiktsposter, och skickar dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Diskussionsguide för årsgranskningsmöte för Playbook-fas |
Hämtar de årliga granskningsdetaljerna för en post för ett mötes spelboksteg och de relaterade posterna för klientsammanfattning och förberedelseinformation, och skickar sedan dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Få sammanfattning av årlig granskning av klienter |
Få den årliga granskningen av alla hushållsmedlemmar, deras finanskonton, mål, tidigare interaktioner, livshändelser och kundcase och skicka dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som snabba instruktioner. |
| Mötesconcierge: Få sammanfattning av årlig granskning efter möte |
Hämtar de årliga granskningsdetaljerna för en post för ett mötes spelboksteg och dess relaterade poster för text och innehåll i steg och skickar dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Få årliga granskningssammanfattningar |
Hämtar de årliga granskningssammanfattningarna för ett prospekt från olika källor, inklusive klientsammanfattningen, LinkedIn-profilen, nyhets- eller pressartiklar och hänvisningar. |
| Mötesconcierge: Få detaljer om prospektklienten |
Hämtar detaljerna för anteckningarna efter mötet och klientöversiktsposterna och skickar dessa detaljer till den relaterade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Hämta sammanfattning av prospektklient |
Hämtar detaljer om en potentiell ny klient- eller leadpost, inklusive namn, jobb och kontaktinformation, och skickar dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Få prospektdetaljer |
Hämtar prospektdetaljerna för en post för ett mötes spelboksteg, den relaterade klientsammanfattningen och förberedelsebriefen, och skickar detaljerna till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Skapa sammanfattning av prospekt efter möte |
Genererar en sammanfattning av anteckningar efter mötet från detaljer i spelboken, faser och rådgivarinmatningar för ett prospekt, och skickar sammanfattningen till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
| Mötesconcierge: Få sammanfattning av prospektkort |
Få detaljer om en sammanfattning av en prospektklient och relaterade dokumentsammanfattningar, inklusive LinkedIn-profiler, nyhetsartiklar och hänvisningar. Flödet skickar dessa detaljer till den associerade uppmaningsmallen som uppmaningsinstruktioner. |
Flöden (hanterat paket)
Det hanterade paketet innehåller dessa flöden.
| Typ | Flödesnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| Klientsammanfattning | Mötesconcierge: FSC-paket för klientsammanfattning | Hämtar klientdata för uppmaningsmallen Klientsammanfattning. |
| Förberedelsebrief | Mötesconcierge: Paketet Förbered kort sammanfattning av FSC | Hämtar klientdata för uppmaningsmallen Förberedelsebrief. |
| Mål | Mötesconcierge: Periodiskt Skapa nya mål eller Uppdatera befintliga mål FSC-paket | Skapar eller uppdaterar ekonomiska mål baserat på mötesresultat. |
| Kalender | Mötesconcierge: Skapa möte från Event FSC-paket | Skannar kalenderhändelser och skapar mötesspelbokposter för att matcha mötesdefinitioner. |
Lightning-komponenter
Lägg till dessa komponenter på postsidor och startsidor för att visa mötesinformation.
| Name (Namn) | Beskrivning | Sidor som stöds |
|---|---|---|
| Dagens möte | Visar dagens möten som en horisontell lista över kort. På sidorna Konto, Lead eller Kontakt visas möten för den posten. På Startsidan visas alla dagens möten. | Alla postsidor |
| Agentforce mötesconcierge | Visa innehåll för mötesförberedelse, session och uppföljning för en mötespost. | Postsida för mötesspelbok |
| Höjdpunkter för möten | Visar en konfigurerbar markeringspanel för den aktuella mötesspelbokposten. | Postsida för mötesspelbok |
| Kommande möten | Visa kommande möten för ett konto i en vertikal kortlista. Visa de närmaste kommande mötena först. För hushåll ser du alla möten för alla medlemmar i ett hushåll. |
Kontopostsida |
