会议礼宾资源
查找 Meeting Concierge 中包含的提示模板、行动计划模板、流和 Lightning 组件。从头开始配置游戏手册或自定义现有游戏手册时，使用此参考。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
提示模板
在配置 Playbook 卡时，使用这些提示模板。
| 卡片 | 提示模板名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 客户摘要 | 创建年度审查客户摘要 | 为年度客户审查创建全面的汇总简报，包括投资组合绩效、重要战略决策和关系历史。 |
| 客户摘要 | 创建潜在客户汇总 | 创建潜在客户会议的综合汇总，包括会议详细信息、关键讨论点和后续步骤。 |
| 会议准备简介 | 创建年度审查准备简报 | 为年度客户审查创建准备简报，包括财务数据、之前的互动和未处理项目。 |
| 会议准备简介 | 创建潜在客户准备简介 | 为潜在客户会议创建准备简报，包括客户摘要和其他客户数据。 |
| 会议讨论指南 | 创建年度审查讨论指南 | 为年度客户会议创建讨论指南，包括基于客户上下文的结构化谈话要点和议程项目。 |
| 会议讨论指南 | 创建潜在客户讨论指南 | 为潜在客户会议创建讨论指南，包括基于潜在客户上下文的结构化谈话要点和议程项目。 |
| 会议跟进摘要 | 创建年度审查会议后摘要 | 为年度客户审查创建会后汇总，包括决策点、行动项目和顾问输入的后续步骤。 |
| 会议跟进摘要 | 创建潜在客户会后汇总 | 为潜在客户会议创建会后汇总，包括决策点、操作项目和顾问输入的后续步骤。 |
| 文档 | 文档摘要提示 | 客户可以上传和管理与会议相关的文档，并生成上传的会议文档的摘要。 |
| Agentforce 操作 | 创建年度审查客户电子邮件 | 为年度客户审查创建电子邮件通信草稿，包括现有客户的会议回顾和后续步骤。 要发送到客户端，请复制生成的文本，并将其粘贴到首选的电子邮件客户端或通信工具中。 |
| Agentforce 操作 | 创建潜在客户电子邮件 | 为潜在客户通信创建跟进电子邮件草稿，包括会议摘要和后续步骤。 要发送到客户端，请复制生成的文本，并将其粘贴到首选的电子邮件客户端或通信工具中。 |
提示模板（受管软件包）
受管软件包包含这些适用于年度审查行动手册的提示模板。
| 卡片 | 提示模板名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 客户摘要 | 创建年度审查客户汇总 FSC 软件包 | 为年度客户审查创建全面的汇总简报，包括投资组合绩效、重要战略决策和关系历史。 |
| 会议准备简介 | 创建年度审查准备简报 FSC 软件包 | 为年度客户审查创建准备简报，包括财务数据、之前的互动和未处理项目。 |
行动计划模板
在配置会议准备任务和会议后续任务卡时，使用这些行动计划模板。
| 卡片 | 行动计划模板名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 会议准备任务 | 年度审查会前模板 | 确认与客户的会议，在会议前审查和解决未结个案，收集和上传支持文档，并向客户发送会议提醒。 |
| 会议准备任务 | 潜在客户会前模板 | 确认会议、研究潜在客户、上传文档并发送潜在客户会议提醒。 |
| 会议后续任务 | 年度审查会后模板 | 上传会议备注，发送客户汇总电子邮件，并确认操作项目已分配。 |
| 会议后续任务 | 潜在客户会后模板 | 上传会议备注、发送潜在客户跟进电子邮件、更新潜在客户、创建操作项目任务并发送感谢信。 |
行动计划模板（受管软件包）
受管软件包不包括行动计划模板。要部署和关联行动计划模板，请参阅设置会议礼宾（受管软件包）。
Agentforce 操作卡流
这些流适用于 Agentforce 操作卡。您也可以将它们用作自定义流的起点。自定义流必须是屏幕流，并接受字符串类型的 MeetingPlaybookStageId 输入变量。
| 卡片 | 流名称 | 描述 |
|---|---|---|
| Agentforce 操作 | 会议礼宾：打开潜在客户记录 |
打开与会议活动手册相关的客户记录。 |
| Agentforce 操作 | 会议礼宾：年度审查从会议备注创建个人人生大事 |
通过使用会议备注中的详细信息进行年度审查，创建个人人生大事记录。 |
| Agentforce 操作 | 会议礼宾：年度审查创建和更新财务目标 |
更新与会议活动手册相关的现有财务目标，并根据从会议备注中提取的建议创建新目标，以便进行年度审查。 |
| Agentforce 操作 | 会议礼宾：潜在客户从会议备注创建任务 |
根据会议备注创建任务建议，以进行潜在客户会议。从 Agentforce 操作面板中选择创建或更新任务，查看 AI 建议的新任务和现有任务的更新，根据需要编辑字段，选择要保留的任务，然后单击保存选定项。 |
| Agentforce 操作 | 会议礼宾：年度审查从会议备注创建任务 |
根据会议备注创建任务建议，以便进行年度审查。然后，用户选择任务建议来创建任务记录。 |
流
这些流适用于会议礼宾组件。
| 流名称 | 描述 |
|---|---|
| 会议礼宾：获取年度审查客户详细信息 |
从会后备注和客户概览记录中获取详细信息，并将这些详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取年度审查会议活动手册阶段讨论指南 |
获取会议活动手册阶段记录和相关客户汇总和准备简短记录的年度审核详细信息，然后将这些详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取年度审查客户摘要 |
获取家庭所有家庭成员的年度审查详细信息、财务账户、目标、过去的互动、生活事件和个案，并将这些详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取年度审查会后摘要 |
获取会议活动手册阶段记录及其相关阶段文本和内容文档记录的年度审核详细信息，并将这些详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取年度审查汇总 |
从各种来源获取潜在客户的年度审查汇总，包括客户汇总、LinkedIn 简档、新闻或新闻文章以及转诊备注。 |
| 会议礼宾：获取潜在客户详细信息 |
获取会后备注和客户概览记录的详细信息，并将这些详细信息作为提示说明发送到相关提示模板。 |
| 会议礼宾：获取潜在客户汇总 |
获取潜在新客户或潜在客户记录的详细信息，包括姓名、工作和联系人信息，并将这些详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取潜在客户详细信息 |
获取会议活动手册阶段记录的潜在客户详细信息、相关客户摘要和准备摘要，并将详细信息作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：生成潜在客户会后汇总 |
根据潜在客户的会议活动手册详细信息、阶段和顾问输入生成会后备注摘要，并将摘要作为提示说明发送到关联的提示模板。 |
| 会议礼宾：获取潜在客户简要摘要 |
获取潜在客户摘要和相关文档摘要的详细信息，包括 LinkedIn 简档、新闻文章和转诊备注。该流将这些详细信息作为提示指令发送到关联的提示模板。 |
流（受管软件包）
受管软件包包含这些流。
| 类型 | 流名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 客户摘要 | 会议礼宾：客户汇总 FSC 软件包 | 检索客户摘要提示模板的客户数据。 |
| 准备简介 | 会议礼宾：准备简要汇总 FSC 软件包 | 检索准备简报提示模板的客户数据。 |
| 目标 | 会议礼宾：定期创建新目标或更新现有目标 FSC 软件包 | 根据会议结果创建或更新财务目标。 |
| 日历 | 会议礼宾：从事件 FSC 软件包创建会议 | 扫描日历事件并创建会议活动手册记录，以匹配会议定义。 |
Lightning 组件
将这些组件添加到记录页面和主页，以显示会议信息。
| 名称 | 描述 | 支持的页面 |
|---|---|---|
| 今天的会议 | 将今天的会议显示为卡片的水平列表。在客户、潜在客户或联系人页面上，显示该记录的会议。在主页上，显示今天的所有会议。 | 所有记录页面 |
| Agentforce 会议礼宾 | 显示会议记录的会议准备、会期和跟进内容。 | 会议活动手册记录页面 |
| 会议亮点 | 显示当前会议活动手册记录的可配置突出显示面板。 | 会议活动手册记录页面 |
| 即将召开的会议 | 在垂直卡片列表中显示客户的即将到来的会议。首先显示最近的即将召开的会议。 对于家庭，您将看到家庭所有成员的所有会议。 |
客户记录页面 |
