會議服務台資源
尋找「會議服務台」隨附的提示範本、動作計畫範本、流程和 Lightning 元件。從頭開始設定手冊或自訂現有手冊時,請使用此參照。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
提示範本
設定手冊卡時,請使用這些提示範本。
| 卡片 | 提示範本名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 用戶摘要 | 建立年度檢閱用戶摘要 | 建立年度用戶審查的全方位摘要簡介,包括產品組合績效、關鍵策略決策和關係歷程記錄。 |
| 用戶摘要 | 建立潛在客戶摘要 | 建立潛在客戶會議的全方位摘要,包括會議詳細資料、重要討論點和後續步驟。 |
| 會議準備簡介 | 建立年度檢閱準備摘要 | 建立年度用戶審查的準備簡介,包括財務資料、先前的互動和未結束項目。 |
| 會議準備簡介 | 建立潛在客戶準備摘要 | 建立潛在用戶會議的準備簡介,包括用戶摘要和其他用戶資料。 |
| 會議討論指南 | 建立年度檢閱討論指南 | 建立年度用戶會議的討論指南,包括根據用戶內容的結構化討論點和議程項目。 |
| 會議討論指南 | 建立潛在客戶討論指南 | 建立潛在客戶會議的討論指南,包括根據潛在客戶內容的結構化討論點和議程項目。 |
| 會議追蹤摘要 | 建立年度檢閱會議摘要 | 為年度用戶審查建立會議後摘要,包括來自顧問輸入的決策點、動作項目和後續步驟。 |
| 會議追蹤摘要 | 建立潛在客戶後續會議摘要 | 為潛在用戶會議建立會議後摘要,包括來自顧問輸入的決策點、動作項目和後續步驟。 |
| 文件 | 文件摘要提示 | 用戶可以上載和管理與會議相關的文件,並產生已上載會議文件的摘要。 |
| Agentforce 動作 | 建立年度檢閱用戶端電子郵件 | 為年度用戶檢閱建立電子郵件通訊草稿,包括現有用戶的會議回覆和後續步驟。 若要傳送至用戶端,請複製產生的文字,並將其貼到您偏好的電子郵件用戶端或通訊工具中。 |
| Agentforce 動作 | 建立潛在客戶電子郵件 | 為潛在用戶通訊 (包括會議回覆和後續步驟) 建立草稿後續追蹤電子郵件。 若要傳送至用戶端,請複製產生的文字,並將其貼到您偏好的電子郵件用戶端或通訊工具中。 |
提示範本 (受管理封裝)
受管理封裝包含「年度檢閱」手冊的這些提示範本。
| 卡片 | 提示範本名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 用戶摘要 | 建立年度檢閱用戶摘要 FSC 封裝 | 建立年度用戶審查的全方位摘要簡介,包括產品組合績效、關鍵策略決策和關係歷程記錄。 |
| 會議準備簡介 | 建立年度檢閱準備簡要 FSC 封裝 | 建立年度用戶審查的準備簡介,包括財務資料、先前的互動和未結束項目。 |
動作計畫範本
設定「會議準備工作」和「會議後續工作」卡片時,請使用這些動作計畫範本。
| 卡片 | 動作計畫範本名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 會議準備工作 | 年度檢閱會議前範本 | 確認與用戶的會議、在會議前檢閱和解決未結束個案、收集和上載支援文件,以及傳送用戶會議提醒。 |
| 會議準備工作 | 潛在客戶會議前範本 | 確認會議、研究潛在客戶、上載文件,以及傳送潛在客戶會議提醒。 |
| 會議追蹤工作 | 年度檢閱後會議範本 | 上載會議備註、傳送用戶摘要電子郵件,並確認已指派動作項目。 |
| 會議追蹤工作 | 潛在客戶貼文會議範本 | 上載會議備註、傳送潛在客戶追蹤電子郵件、更新商機、建立動作項目工作,以及傳送感謝備註。 |
動作計畫範本 (受管理封裝)
受管理封裝不包含動作計畫範本。若要部署並關聯動作計畫範本,請參閱 設定會議服務台 (受管理封裝)。
Agentforce 動作卡流程
這些流程適用於 Agentforce 動作卡片。您也可以使用這些流程作為自訂流程的起點。自訂流程必須是畫面流程,並接受類型為「字串」的 MeetingPlaybookStageId 輸入變數。
| 卡片 | 流程名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| Agentforce 動作 | 會議服務台:開啟商機記錄 |
開啟與會議播放手冊相關的帳戶記錄。 |
| Agentforce 動作 | 會議服務台:年度檢閱從會議備註建立個人生活事件 |
使用會議備註中的詳細資料來針對年度審查建立「個人生活事件」記錄。 |
| Agentforce 動作 | 會議服務台:年度審查建立和更新財務目標 |
更新與會議操作手冊相關的現有財務目標,並根據從會議備註中提取的建議建立新目標以供年度審查。 |
| Agentforce 動作 | 會議服務台:潛在客戶從會議備註建立工作 |
從會議備註為潛在客戶會議建立工作建議。接著使用者選取工作建議以建立工作記錄。 |
| Agentforce 動作 | 會議服務台:年度檢閱從會議備註建立工作 |
從會議備註建立年度檢閱的工作建議。接著使用者選取工作建議以建立工作記錄。 |
流程
這些流程可與「會議服務台」元件搭配使用。
| 流程名稱 | 描述 |
|---|---|
| 會議服務台:取得用戶詳細資料 |
從會議後備註和用戶概觀記錄取得詳細資料,並將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得年度檢閱會議手冊階段討論指南 |
取得會議手冊階段記錄的年度檢閱詳細資料,以及相關用戶摘要與準備簡短記錄,然後將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得年度檢閱用戶家庭詳細資料 |
取得家庭主要成員、其財務帳戶、目標、過去互動、生活事件和個案的年度檢閱詳細資料,並將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得年度審查會議後摘要 |
取得會議手冊階段記錄及其相關階段文字和內容文件記錄的年度檢閱詳細資料,並將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得年度檢閱摘要 |
從各種來源取得潛在客戶的年度檢閱摘要,包括用戶摘要、LinkedIn 設定檔、新聞或新聞文章,以及推薦備註。 |
| 會議服務台:取得潛在客戶詳細資料 |
取得會議後備註和用戶概觀記錄的詳細資料,並將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關的提示範本。 |
| 會議服務台:取得潛在客戶摘要 |
取得潛在新用戶或商機記錄的詳細資料,包括名稱、工作和連絡人資訊,並將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得潛在客戶詳細資料 |
取得會議播放手冊階段記錄、相關用戶摘要和準備簡報的潛在客戶詳細資料,並將詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:產生潛在客戶會議後摘要 |
從潛在客戶的會議手冊詳細資料、階段和顧問輸入產生會議後備註摘要,並將摘要作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
| 會議服務台:取得潛在客戶簡短摘要 |
取得潛在客戶摘要和相關文件摘要的詳細資料,包括 LinkedIn 設定檔、新聞文章和推薦備註。流程會將這些詳細資料作為提示指示傳送至相關聯的提示範本。 |
流程 (受管理封裝)
受管理封裝包含以下流程。
| 類型 | 流程名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 用戶摘要 | 用戶摘要 FSC 封裝 | 取得「用戶摘要」提示範本的用戶端資料。 |
| 準備簡介 | 準備簡短摘要 FSC 封裝 | 針對「準備摘要」提示範本,來取用用戶端資料。 |
| 目標 | 定期建立新目標或更新現有目標 FSC 封裝 | 根據會議成果建立或更新財務目標。 |
| 行事曆 | 從 Event FSC 封裝建立會議 | 掃描行事曆事件並建立會議手冊記錄以比對會議定義。 |
Lightning 元件
將這些元件新增至記錄頁面和首頁,以顯示會議資訊。
| 名稱 | 描述 | 支援的頁面 |
|---|---|---|
| 今日會議 | 將今天的會議顯示為水平卡片清單。在「帳戶」、「商機」或「連絡人」頁面上,顯示該記錄的會議。在首頁上,顯示今天的所有會議。 | 首頁 |
| Agentforce 會議服務台 | 顯示會議記錄的會議準備、工作階段中和追蹤內容。 | 「會議手冊」記錄頁面 |
| 會議重點 | 顯示目前會議手冊記錄的可設定的重點面板。 | 「會議手冊」記錄頁面 |
| 即將會議 | 在垂直卡片清單中顯示帳戶的即將到來會議。首先顯示最接近的會議。 針對家庭,您會看見家庭所有成員的所有會議。 |
帳戶記錄頁面 |
