Loading
Opsæt mødeconcierge

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsæt mødeconcierge

Tildel tilladelser, opsæt Einstein Generative AI, og konfigurer din kalendersynkronisering. Du kan også oprette meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner for at tilpasse Møde-concierge til dine forretningsbehov.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge økonomiske tjenester:

Foundations i Financial Services Cloud

ELLER

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-service
Hvis du vil opsætte handlingsplaner:

Handlingsplaner
Hvis du vil opsætte meddelelsesskabeloner:

Meddelelsesskabelonadministrator
Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner:

Bruger af meddelelsesskabelon
Vigtigt
Vigtigt Hvis din organisation bruger den administrerede pakke Agentforce Financial Services, er nogle opsætningstrin og tilgængelige ressourcer forskellige. Se Opsæt mødeconcierge (administreret pakke).

Møde Concierge-kort bruger Meddelelsesskabeloner, genanvendelige strukturerede instruktioner, der er bygget i Promptkonstruktør, der guider AI-svar for en bestemt forretningsopgave, og Handlingsplanskabeloner, der definerer opgaverne og andre elementer, der er nødvendige for at fuldføre en forretningsproces. Du kan bruge de prækonfigurerede meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner, der er inkluderet i Meeting Concierge, eller oprette dine egne, så de opfylder dine forretningsbehov. Einstein registrerer eller synkroniserer mails og begivenhedsdata fra den tilsluttede Microsoft- eller Google-konto og lagrer dem i Salesforce. Når en bruger sender en kalenderinvitation, opretter Einstein en begivenhed i Salesforce. Møde-concierge opretter en mødeafspilningsoversigt, når begivenheden oprettes.

Før du opsætter Mødeconcierge, skal du udføre disse trin.

  1. Tildel tilladelserne Meeting Concierge og Financial Services.
  2. Opsæt Einstein Generative AI.
  3. Opret handlingsplaner. I Delingsindstillinger skal du indstille standardadgangen for handlingsplaner til Privat og handlingsplanskabeloner til Offentlig skrivebeskyttet. Se Delingsindstillinger.
  4. Opsæt Einstein-aktivitetsregistrering for dit team.
  5. Konfigurer brugertilladelser for Unmetered-licenser. Tildel den ikke-målte brugerbaserede AI-tilladelsessætlicens til brugere for at forhindre målrettet kreditforbrug. Opret og tildel tilladelsessættet manuelt for at sikre nøjagtig anvendelse og faktureringsadfærd.
  6. Aktiver og konfigurer personkonti i Financial Services Cloud.
  7. Installer de krævede komponenter til din datamodel.

    Opsætningssiden for Meeting Concierge viser bannere, når de krævede komponenter ikke er installeret.

    Kernedatamodel: Klik på Gå til Opsætning af datasæt for at installere datasættet FSC Agentic Advisor.

    Pakkedatamodel: Klik på Gå til Github for at installere den administrerede FSC Agent Advisor-pakke.

Related information html

Opsæt mødeconcierge for standardobjekter for administration af finansiel konto

Hvis din organisation bruger standardobjekterne for Administration af finansiel konto, skal du udføre disse opsætningstrin.

  1. Aktiver standardobjekter for Administration af finansiel konto
  2. Opsæt interaktionssammendrag.
    Meeting Concierge bruger interaktionssammendrag til at hjælpe rådgivere med at administrere klient- og partnerinteraktioner med struktureret notattagning og rollebaseret datadeling.
  3. Hvis du vil synkronisere din kalender med Meeting Concierge, skal du aktivere Einstein og opsætte forløbet Opret møde fra begivenhed.
    1. Opsæt Einstein-aktivitetsregistrering for dit team.
    2. Find og vælg Forløb i Opsætning.
    3. Vælg Møde Concierge: Opret møde fra begivenhedsforløb.
    4. Dupliker forløbet, og tilpas det, så det opfylder dine forretningsbehov.
    5. Aktiver og gem forløbet.
  4. Opret pluklisteværdier for mødeafspilning.

    I Objektmanager skal du føje pluklisteværdier til feltet Dokumenttype på objektet Mødeafspilningsoversigt. F.eks.: Bankdokumenter og undersøgelsesdokumenter. Se Tilføj eller rediger pluklisteværdier.

  5. Opret en meddelelsesskabelon.

    Hvis du opretter meddelelsesskabeloner, skal du bruge en meddelelsesskabelontype, der relaterer den til et mødeconcierge-kort: Klientsammendrag, Forberedelsessammendrag, Session, Efter møde, Mødecenter-handlingselementer eller Dokumentsammendrag. Se Opret en meddelelsesskabelon.

  6. Opret en handlingsplanskabelon.
    Hvis du opretter handlingsplanskabeloner, skal du bruge målobjektet Fase for mødeoplevelsesliste. Se Opret handlingsplanskabelon.
  7. Opdater listevisningen Agentforce Meeting Concierge-startside til Mine møder.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge og derefter vælge Start.
    2. Rediger siden, og opdater listevisningen til Mine møder.
    3. Gem dine ændringer.
  8. Vis kommende møder for en konto ved at føje komponenten Kommende møder til kontoregistreringssiden.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge og derefter vælge Konto.
    2. Rediger siden, og tilføj komponenten Kommende møder.
    3. Gem dine ændringer.

Opsæt mødeconcierge (administreret pakke)

Hvis din organisation bruger den administrerede pakke Agentforce Financial Services version 67.0 eller nyere, skal du udføre disse trin for at opsætte Meeting Concierge.

  1. Opsæt forløbet Opret møde fra begivenheds-FSC-pakke.

    Dette forløb scanner kalenderbegivenheder og opretter mødeafspilningsregistreringer til matchende mødedefinitioner.

    1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
    2. Vælg forløbet Opret møde fra begivenheds-FSC-pakke.
    3. Dupliker forløbet, og tilpas det, så det opfylder dine forretningsbehov.
    4. Aktiver og gem forløbet.
  2. I Objektmanager skal du føje pluklisteværdier til feltet Dokumenttype på objektet Mødeafspilningsoversigt. Se Tilføj eller rediger pluklisteværdier.

    Tilføj f.eks. Bankdokumenter og Forskningsdokumenter.

  3. Opret en meddelelsesskabelon.

    Hvis du opretter meddelelsesskabeloner, skal du bruge en meddelelsesskabelontype, der relaterer den til et mødeconcierge-kort: Klientsammendrag, Forberedelsessammendrag, Session, Efter møde, Mødecenter-handlingselementer eller Dokumentsammendrag. Se Opret en meddelelsesskabelon.

  4. Opret en handlingsplanskabelon med målobjektet Møde-afspilningsforløbsfase. Se Opret handlingsplanskabelon.
  5. Opdater listevisningen Agentforce Meeting Concierge-startside til Mine møder.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge og derefter vælge Start.
    2. Rediger siden, og opdater listevisningen til Mine møder.
    3. Gem dine ændringer.
  6. Vis kommende møder for en konto ved at føje komponenten Kommende møder til kontoregistreringssiden.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge og derefter vælge Konto.
    2. Rediger siden, og tilføj komponenten Kommende møder.
    3. Gem dine ændringer.
  7. Aktiver og konfigurer personkonti i Financial Services Cloud.
  8. Installer og aktiver de prækonfigurerede afspilningsoversigtsdefinitioner fra Git-lageret.
    1. Download Git-lageret fra https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Følg instruktionerne i README.md for at installere afspilningsoversigter ved brug af Salesforce CLI.
    3. I Opsætning skal du finde og vælge Indstillinger for handlingsplanskabelon.
    4. Find Skabelonen Årlig gennemgang før møde, højreklik og vælg Implementer.
    5. Find Årlig gennemgang af mødeskabelon, højreklik og vælg Implementer.
    6. Find og vælg Agentforce Meeting Concierge i Opsætning.
    7. Find Årlig gennemgang FSC-pakke, klik på rullelisten, og vælg Rediger.
    8. Naviger gennem hvert trin i guiden. Tildel handlingsplanskabeloner, hvis der er behov for det.
    9. Aktiver afspilningsområdet, og gem.

    Afspilningsoversigtsdefinitionen vises som inaktiv. Du skal redigere og aktivere den, før rådgivere kan bruge den.

Hvis du vil oprette yderligere afspilningsbøger fra grunden, kan du se Konfigurer en afspilningsoversigt for møder fra grunden.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article