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Einrichten von Concierge für Besprechungen

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Einrichten von Concierge für Besprechungen

Weisen Sie Berechtigungen zu, richten Sie die generative AI von Einstein ein und konfigurieren Sie Ihre Kalendersynchronisierung. Erstellen Sie optional Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen, um Concierge für Besprechungen an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Financial Services

Financial Services Cloud Foundations

ODER

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC-Vertrieb

ODER

FSC-Service
Einrichten von Aktionsplänen:

Aktionspläne
Einrichten von Aufforderungsvorlagen:

Aufforderungsvorlagen-Manager
Ausführen von Aufforderungsvorlagen:

Aufforderungsvorlagenbenutzer
Wichtig
Wichtig Wenn Ihre Organisation das verwaltete Paket Financial Services Cloud verwendet, unterscheiden sich einige Setup-Schritte und die verfügbaren Ressourcen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Besprechungs-Concierge (verwaltetes Paket).

Auf Concierge-Karten für Besprechungen werden Eingabeaufforderungsvorlagen, wiederverwendbare strukturierte Anweisungen im Eingabeaufforderungsgenerator verwendet, die AI-Antworten für eine bestimmte Geschäftsaufgabe anleiten, und Aktionsplanvorlagen, die die Aufgaben und andere Elemente definieren, die zum Abschließen eines Geschäftsprozesses erforderlich sind. Sie können die in Meeting Concierge enthaltenen vorkonfigurierten Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen verwenden oder Ihre eigenen erstellen, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die Einstein-Aktivitätserfassung erfasst oder synchronisiert E-Mail- und Ereignisdaten aus dem verbundenen Microsoft- oder Google-Account und speichert sie in Salesforce. Wenn ein Benutzer eine Kalendereinladung sendet, erstellt die Einstein-Aktivitätserfassung ein Ereignis in Salesforce. Meeting Concierge erstellt ein Besprechungs-Playbook, wenn das Ereignis erstellt wird.

Führen Sie vor dem Einrichten von Meeting Concierge die folgenden Schritte aus.

  1. Weisen Sie Berechtigungen für Concierge für Besprechungen und Finanzdienste zu.
  2. Einrichten der generativen AI von Einstein.
  3. Einrichten von Aktionsplänen. Legen Sie in den Freigabeeinstellungen den Standardzugriff für Aktionspläne auf "Privat" und für Aktionsplanvorlagen auf "Öffentlicher Lesezugriff" fest. Siehe Freigabeeinstellungen.
  4. Setzen Sie die Einstein-Aktivitätserfassung für Ihr Team ein.
  5. Konfigurieren von Benutzerberechtigungen für nicht abgemessene Lizenzen. Weisen Sie Benutzern die Berechtigungssatz-Lizenz "Unmetered User Based AI" (Nicht erfasste benutzerbasierte AI) zu, um den Verbrauch von erfasstem Guthaben zu verhindern. Erstellen und weisen Sie den Berechtigungssatz manuell zu, um ein genaues Nutzungs- und Abrechnungsverhalten zu gewährleisten.
  6. Aktivieren und Konfigurieren von Personenaccounts in Financial Services Cloud

Siehe auch:

Einrichten von Concierge für Besprechungen für Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung

Wenn Ihre Organisation die Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung verwendet, führen Sie die folgenden Setup-Schritte aus.

  1. Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung aktivieren
  2. Set Up Interaction Summaries (Interaktionszusammenfassungen einrichten).
    Meeting Concierge verwendet Interaktionszusammenfassungen, um Beratern die Verwaltung von Kunden- und Partnerinteraktionen mit strukturierter Notizerstellung und rollenbasierter Datenfreigabe zu erleichtern.
  3. Aktivieren Sie zum Synchronisieren Ihres Kalenders mit Meeting Concierge die Einstein-Aktivitätserfassung und richten Sie den Flow "Besprechung aus Ereignis erstellen" ein.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flow und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie den Besprechungs-Concierge aus: Flow "Besprechung aus Ereignis erstellen".
    3. Duplizieren Sie den Flow und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an.
    4. Aktivieren und speichern Sie den Flow.
  4. Erstellen Sie Auswahllistenwerte für Besprechungs-Playbooks.

    Fügen Sie im Objekt-Manager dem Feld "Dokumenttyp" im Objekt "Besprechungs-Playbook" Auswahllistenwerte hinzu. Beispiel: Bankdokumente und Forschungsdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Bearbeiten von Auswahllistenwerten.

  5. Erstellen Sie eine Aufforderungsvorlage.

    Wenn Sie Aufforderungsvorlagen erstellen, verwenden Sie einen Aufforderungsvorlagentyp, der ihn einer Karte vom Typ "Concierge für Besprechungen" zuordnet: "Kundenzusammenfassung", "Vorbereitungskurzinfo", "Sitzung", "Besprechungsposten", "Besprechungscenter-Aktionselemente" oder "Dokumentzusammenfassung". Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aufforderungsvorlage.

  6. Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage.
    Verwenden Sie beim Erstellen von Aktionsplanvorlagen das Zielobjekt Besprechungs-Playbook-Phase. Siehe Aktionsplanvorlage erstellen.
  7. Aktualisieren Sie die Listenansicht der Startseite von Agentforce Meeting Concierge auf Meine Besprechungen.
    1. Suchen Sie im App Launcher Agentforce Meeting Concierge, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Startseite aus.
    2. Bearbeiten Sie die Seite und aktualisieren Sie die Listenansicht auf Meine Besprechungen.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  8. Zeigen Sie anstehende Besprechungen für einen Account an, indem Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "Anstehende Besprechungen" hinzufügen.
    1. Suchen Sie im App Launcher Agentforce Meeting Concierge, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Account aus.
    2. Bearbeiten Sie die Seite und fügen Sie die Komponente "Anstehende Besprechungen" hinzu.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Einrichten von Concierge für Besprechungen (verwaltetes Paket)

Wenn Ihre Organisation das verwaltete Financial Services Cloud-Paket Version 67.0 oder höher verwendet, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Meeting Concierge einzurichten.

  1. Richten Sie den Flow "Besprechung aus Ereignis-FSC-Paket erstellen" ein.

    Dieser Flow scannt Kalenderereignisse und erstellt Besprechungs-Playbook-Datensätze für übereinstimmende Besprechungsdefinitionen.

    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flow und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie den Flow Besprechung aus Ereignis-FSC-Paket erstellen aus.
    3. Duplizieren Sie den Flow und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an.
    4. Aktivieren und speichern Sie den Flow.
  2. Fügen Sie im Objekt-Manager dem Feld "Dokumenttyp" im Objekt "Besprechungs-Playbook" Auswahllistenwerte hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Bearbeiten von Auswahllistenwerten.

    Fügen Sie beispielsweise Bankdokumente und Forschungsdokumente hinzu.

  3. Erstellen Sie eine Aufforderungsvorlage.

    Wenn Sie Aufforderungsvorlagen erstellen, verwenden Sie einen Aufforderungsvorlagentyp, der ihn einer Karte vom Typ "Concierge für Besprechungen" zuordnet: "Kundenzusammenfassung", "Vorbereitungskurzinfo", "Sitzung", "Besprechungsposten", "Besprechungscenter-Aktionselemente" oder "Dokumentzusammenfassung". Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aufforderungsvorlage.

  4. Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage mit dem Zielobjekt "Besprechungs-Playbook-Phase". Siehe Aktionsplanvorlage erstellen.
  5. Aktualisieren Sie die Listenansicht der Startseite von Agentforce Meeting Concierge auf Meine Besprechungen.
    1. Suchen Sie im App Launcher Agentforce Meeting Concierge, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Startseite aus.
    2. Bearbeiten Sie die Seite und aktualisieren Sie die Listenansicht auf Meine Besprechungen.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  6. Zeigen Sie anstehende Besprechungen für einen Account an, indem Sie der Account-Datensatzseite die Komponente "Anstehende Besprechungen" hinzufügen.
    1. Suchen Sie im App Launcher Agentforce Meeting Concierge, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Account aus.
    2. Bearbeiten Sie die Seite und fügen Sie die Komponente "Anstehende Besprechungen" hinzu.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  7. Aktivieren und Konfigurieren von Personenaccounts in Financial Services Cloud
  8. Installieren und aktivieren Sie die vorkonfigurierten Playbook-Definitionen aus dem Git-Repository.
    1. Laden Sie das Git-Repository von https://github.com/salesforce/next-gen-wealth herunter.
    2. Befolgen Sie die Anweisungen unter README.md, um die Playbook-Definitionen mithilfe von Salesforce CLI zu installieren.
    3. Suchen Sie unter "Setup" nach Aktionsplanvorlageneinstellungen und wählen Sie diese Option aus.
    4. Suchen Sie nach Vorbesprechungsvorlage für Jahresrückblick, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf und wählen Sie Bereitstellen aus.
    5. Suchen Sie nach der Vorlage für Nachbesprechungen zur jährlichen Überprüfung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf und wählen Sie Bereitstellen aus.
    6. Suchen Sie unter "Setup" nach Agentforce Meeting Concierge und wählen Sie diese Option aus.
    7. Suchen Sie nach "FSC-Paket für Jahresüberprüfung", klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Bearbeiten aus.
    8. Navigieren Sie durch jeden Schritt des Assistenten. Weisen Sie bei Bedarf Aktionsplanvorlagen zu.
    9. Aktivieren Sie das Playbook und speichern Sie.

    Die Playbook-Definition wird als inaktiv bereitgestellt. Sie müssen sie bearbeiten und aktivieren, bevor sie von Beratern verwendet werden kann.

Informationen zum Erstellen zusätzlicher Playbooks von Grund auf finden Sie unter Konfigurieren eines Meeting Concierge-Playbooks von Grund auf neu.

 
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