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Configurar Conserje de reuniones

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Configurar Conserje de reuniones

Asigne permisos, configure IA generativa de Einstein y configure su sincronización de calendario. Opcionalmente, cree Plantillas de solicitud y Plantillas de plan de acción para personalizar Conserje de reuniones a sus necesidades comerciales.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Servicios financieros

Fundamentos de Financial Services Cloud

O

Extensión de Financial Services Cloud

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para configurar planes de acción:

Planes de actuación
Para configurar plantillas de solicitud:

Gestor de plantillas de solicitud
Para ejecutar plantillas de solicitud:

Solicitar usuario de plantilla
Importante
Importante Si su organización utiliza el paquete gestionado Financial Services Cloud, algunos pasos de configuración y recursos disponibles varían. Consulte Configurar Conserje de reuniones (paquete gestionado).

Las tarjetas de Conserje de reuniones utilizan Plantillas de solicitudes, instrucciones estructuradas reutilizables creadas en Generador de solicitudes que guían las respuestas de IA para una tarea comercial específica y Plantillas de planes de acción, que definen las tareas y otros elementos necesarios para completar un proceso comercial. Puede utilizar las plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción preconfiguradas incluidas con Conserje de reuniones, o bien crear las suyas propias para satisfacer sus necesidades comerciales. Einstein Activity Capture captura o sincroniza datos de correo electrónico y eventos desde la cuenta conectada de Microsoft o Google y los almacena en Salesforce. Cuando un usuario envía una invitación de calendario, Captura de actividad de Einstein crea un evento en Salesforce. El Conserje de reuniones crea un Libro de jugadas de reuniones cuando se crea el Evento.

Antes de configurar Meeting Concierge, complete estos pasos.

  1. Asigne permisos de Conserje de reuniones y Servicios financieros.
  2. Configure IA generativa Einstein.
  3. Configure planes de acción. En Configuración de colaboración, establezca el acceso predeterminado para Planes de acción como Privado y Plantillas de planes de acción como Solo lectura pública. Consulte Configuración de colaboración.
  4. Configure Captura de actividad de Einstein para su equipo.
  5. Configure permisos de usuario para licencias sin medir. Asigne la licencia de conjunto de permisos de IA basada en usuario no medido a usuarios para evitar el consumo de crédito medido. Cree y asigne manualmente el conjunto de permisos para garantizar un uso preciso y un comportamiento de facturación.
  6. Activar y configurar cuentas personales en Financial Services Cloud.

Consulte también:

Configurar Conserje de reuniones para objetos estándar de Gestión de cuentas financieras

Si su organización utiliza los Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, complete estos pasos de configuración.

  1. Activar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras
  2. Configure Resúmenes de interacciones.
    Meeting Concierge utiliza Resúmenes de interacciones para ayudar los asesores a gestionar interacciones de clientes y socios con toma de notas estructurada y colaboración de datos basada en funciones.
  3. Para sincronizar su calendario con Conserje de reuniones, active Captura de actividad de Einstein y configure el flujo Crear reunión desde evento.
    1. En Configuración, busque y seleccione Flujo.
    2. Seleccione el Conserje de reuniones: Flujo Crear reunión desde evento.
    3. Duplique el flujo y personalícelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.
    4. Active y guarde el flujo.
  4. Cree valores de lista de selección de Lista de reproducción de reuniones.

    En el Gestor de objetos, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de documento en el objeto Libro de jugadas de reuniones. Por ejemplo: Documentos bancarios y documentos de investigación. Consulte Agregar o modificar valores de listas de selección.

  5. Cree una plantilla de solicitud.

    Si crea plantillas de solicitud, utilice un tipo de plantilla de solicitud que la relacione con una tarjeta de Conserje de reunión: Resumen de cliente, Resumen de preparación, En sesión, Post reunión, Elementos de acción del centro de reuniones o Resumen de documento. Consulte Crear una plantilla de solicitud.

  6. Cree una plantilla de plan de acción.
    Si crea plantillas de planes de acción, utilice el objeto de destino Etapa de libro de jugadas de reunión. Consulte Crear plantilla de plan de acción.
  7. Actualice la vista de lista de la página de inicio del Conserje de reuniones de Agentforce a Mis reuniones.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Inicio.
    2. Modifique la página y actualice la vista de lista a Mis reuniones.
    3. Guarde sus cambios.
  8. Muestre próximas reuniones para una cuenta agregando el componente Próximas reuniones a la página de registro Cuenta.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Cuenta.
    2. Modifique la página y agregue el componente Próximas reuniones.
    3. Guarde sus cambios.

Configurar Conserje de reuniones (paquete gestionado)

Si su organización utiliza el paquete gestionado Financial Services Cloud versión 67.0 o posterior, complete estos pasos para configurar Conserje de reuniones.

  1. Configure el flujo Crear reunión desde paquete FSC de evento.

    Este flujo explora eventos de calendario y crea registros de libro de jugadas de reuniones para definiciones de reuniones coincidentes.

    1. En Configuración, busque y seleccione Flujo.
    2. Seleccione el flujo Crear reunión desde paquete FSC de evento.
    3. Duplique el flujo y personalícelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.
    4. Active y guarde el flujo.
  2. En el Gestor de objetos, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de documento en el objeto Libro de jugadas de reuniones. Consulte Agregar o modificar valores de listas de selección.

    Por ejemplo, agregue Documentos bancarios y Documentos de investigación.

  3. Cree una plantilla de solicitud.

    Si crea plantillas de solicitud, utilice un tipo de plantilla de solicitud que la relacione con una tarjeta de Conserje de reunión: Resumen de cliente, Resumen de preparación, En sesión, Post reunión, Elementos de acción del centro de reuniones o Resumen de documento. Consulte Crear una plantilla de solicitud.

  4. Cree una plantilla de plan de acción con el objeto de destino Etapa de libro de jugadas de reunión. Consulte Crear plantilla de plan de acción.
  5. Actualice la vista de lista de la página de inicio del Conserje de reuniones de Agentforce a Mis reuniones.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Inicio.
    2. Modifique la página y actualice la vista de lista a Mis reuniones.
    3. Guarde sus cambios.
  6. Muestre próximas reuniones para una cuenta agregando el componente Próximas reuniones a la página de registro Cuenta.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Cuenta.
    2. Modifique la página y agregue el componente Próximas reuniones.
    3. Guarde sus cambios.
  7. Activar y configurar cuentas personales en Financial Services Cloud.
  8. Instale y active las definiciones de libro de jugadas preconfiguradas desde el repositorio de Git.
    1. Descargue el repositorio de Git desde https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Siga las instrucciones en README.md para instalar las definiciones del libro de jugadas utilizando Salesforce CLI.
    3. En Configuración, busque y seleccione Configuración de plantilla de plan de acción.
    4. Busque Plantilla de revisión previa a la reunión, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Implementar.
    5. Busque Plantilla de reunión posterior a la revisión anual, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Implementar.
    6. En Configuración, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge.
    7. Busque el paquete FSC Revisión anual, haga clic en el menú desplegable y seleccione Modificar.
    8. Navegue por cada paso del asistente. Asigne plantillas de planes de acción si es necesario.
    9. Active el libro de jugadas y guarde.

    La definición del libro de jugadas se envía como inactiva. Debe modificarlo y activarlo antes de que los asesores puedan utilizarlo.

Para crear libros de jugadas adicionales desde cero, consulte Configurar un libro de jugadas de Conserje de reuniones desde cero.

 
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