Configurar Meeting Concierge
Asigne permisos, configure la IA generativa de Einstein y configure su sincronización de calendario. Opcionalmente, cree plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para personalizar Meeting Concierge a sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Servicios financieros | Fundamentos de Financial Services Cloud O Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio FSC |
| Para configurar planes de acción: | Planes de acción |
| Para configurar plantillas de solicitudes: | Gestor de plantillas de solicitudes |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes: | Usuario de plantilla de solicitud |
Las tarjetas de Concierge para reuniones utilizan Plantillas de solicitudes, instrucciones estructuradas reutilizables creadas en Generador de solicitudes que guían respuestas de IA para una tarea de negocio específica, y Plantillas de planes de acción, que definen las tareas y otros elementos necesarios para completar un proceso de negocio. Puede utilizar las plantillas de solicitudes y las plantillas de planes de acción preconfiguradas incluidas con Meeting Concierge, o crear las suyas propias para satisfacer sus necesidades de negocio. Captura de actividad de Einstein captura o sincroniza datos de email y eventos desde la cuenta conectada de Microsoft o Google y los almacena en Salesforce. Cuando un usuario envía una invitación de calendario, Captura de actividad de Einstein crea un evento en Salesforce. Meeting Concierge crea un Libro de jugadas de reuniones cuando se crea el Evento.
Antes de configurar Meeting Concierge, complete estos pasos.
- Asigne permisos de Meeting Concierge y Financial Services.
- Configurar IA generativa de Einstein.
- Configure planes de acción. En Configuración de colaboración, establezca el acceso predeterminado para Planes de acción como Privado y Plantillas de planes de acción como Solo lectura pública. Consulte Configuración de colaboración.
- Configure Captura de actividad de Einstein para su equipo.
- Configure permisos de usuario para licencias sin medir. Asigne la licencia de conjunto de permisos IA basada en usuario no medida a usuarios para evitar el consumo de crédito medido. Cree y asigne manualmente el conjunto de permisos para garantizar un uso preciso y un comportamiento de facturación.
- Active y configure cuentas personales en Financial Services Cloud.
Consulte también:
Configurar Meeting Concierge para objetos estándar de Gestión de cuentas financieras
Si su organización utiliza los objetos estándar de Gestión de cuentas financieras, complete estos pasos de configuración.
- Activar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras
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Configure Resúmenes de interacciones.
Meeting Concierge utiliza Resúmenes de interacciones para ayudar los asesores a gestionar interacciones de clientes y socios con la toma de notas estructurada y el uso compartido de datos basados en funciones.
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Para sincronizar su calendario con Meeting Concierge, active Captura de actividad de Einstein y configure el flujo Crear reunión desde evento.
- En Configuración, busque y seleccione Flujo.
- Seleccione el Concierge para reuniones: Flujo Crear reunión desde evento.
- Duplique el flujo y personalícelo para que se ajuste a sus necesidades de negocio.
- Active y guarde el flujo.
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Cree valores de lista de selección de Lista de reproducción de reuniones.
En el Gestor de objetos, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de documento en el objeto Libro de jugadas de reuniones. Por ejemplo: Documentos bancarios y documentos de investigación. Consulte Agregar o modificar valores de listas de selección.
-
Cree una plantilla de solicitud.
Si crea plantillas de solicitudes, utilice un tipo de plantilla de solicitud que la relacione con una tarjeta de Concierge para reuniones: Resumen de cliente, Resumen de preparación, En sesión, Post reunión, Elementos de acción de centro de reuniones o Resumen de documento. Consulte Crear una plantilla de solicitud.
-
Cree una plantilla de plan de acción.
Si crea plantillas de planes de acción, utilice el objeto de destino Etapa de libro de jugadas de reunión. Consulte Crear plantilla de plan de acción.
-
Actualice la vista de lista de la página de inicio de Agentforce Meeting Concierge a Mis reuniones.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agentforce Meeting Concierge y, a continuación, seleccione Inicio.
- Modifique la página y actualice la vista de lista a Mis reuniones.
- Guarde sus cambios.
-
Muestre próximas reuniones para una cuenta agregando el componente Próximas reuniones a la página de registro Cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Cuenta.
- Modifique la página y agregue el componente Próximas reuniones.
- Guarde sus cambios.
Configurar Meeting Concierge (Paquete gestionado)
Si su organización utiliza el paquete gestionado Financial Services Cloud versión 67.0 o posterior, complete estos pasos para configurar Meeting Concierge.
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Configure el flujo Crear reunión desde paquete FSC de evento.
Este flujo explora eventos de calendario y crea registros de libro de jugadas de reuniones para definiciones de reuniones coincidentes.
- En Configuración, busque y seleccione Flujo.
- Seleccione el flujo Crear reunión desde paquete FSC de evento.
- Duplique el flujo y personalícelo para que se ajuste a sus necesidades de negocio.
- Active y guarde el flujo.
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En el Gestor de objetos, agregue valores de lista de selección al campo Tipo de documento en el objeto Libro de jugadas de reuniones. Consulte Agregar o modificar valores de listas de selección.
Por ejemplo, agregue Documentos bancarios y Documentos de investigación.
-
Cree una plantilla de solicitud.
Si crea plantillas de solicitudes, utilice un tipo de plantilla de solicitud que la relacione con una tarjeta de Concierge para reuniones: Resumen de cliente, Resumen de preparación, En sesión, Post reunión, Elementos de acción de centro de reuniones o Resumen de documento. Consulte Crear una plantilla de solicitud.
- Cree una plantilla de plan de acción con el objeto de destino Etapa de libro de jugadas de reunión. Consulte Crear plantilla de plan de acción.
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Actualice la vista de lista de la página de inicio de Agentforce Meeting Concierge a Mis reuniones.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agentforce Meeting Concierge y, a continuación, seleccione Inicio.
- Modifique la página y actualice la vista de lista a Mis reuniones.
- Guarde sus cambios.
-
Muestre próximas reuniones para una cuenta agregando el componente Próximas reuniones a la página de registro Cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y luego seleccione Cuenta.
- Modifique la página y agregue el componente Próximas reuniones.
- Guarde sus cambios.
- Active y configure cuentas personales en Financial Services Cloud.
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Instale y active las definiciones de libro de jugadas preconfiguradas desde el repositorio Git.
-
Descargue el repositorio Git desde
https://github.com/salesforce/next-gen-wealth. - Siga las instrucciones en README.md para instalar las definiciones del libro de jugadas utilizando Salesforce CLI.
- En Configuración, busque y seleccione Configuración de plantilla de plan de acción.
- Busque Plantilla de revisión previa a la reunión, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Implementar.
- Busque Plantilla de revisión anual posterior a la reunión, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Implementar.
- En Configuración, busque y seleccione Agentforce Meeting Concierge.
- Busque Paquete FSC Revisión anual, haga clic en el menú desplegable y seleccione Modificar.
- Navegue por cada paso del asistente. Asigne plantillas de planes de acción si es necesario.
- Active el libro de jugadas y guarde.
La definición del libro de jugadas se envía como inactiva. Debe modificarlo y activarlo antes de que los asesores puedan utilizarlo.
-
Descargue el repositorio Git desde
Para crear libros de jugadas adicionales desde cero, consulte Configurar un libro de jugadas de Meeting Concierge desde cero.
