Loading
Kokouksen konserge -ominaisuuden määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Kokouksen konserge -ominaisuuden määrittäminen

Kohdista käyttöoikeuksia, määritä Einstein Generative AI ja määritä kalenterien synkronointi. Voit halutessasi luoda kehotteiden malleja ja toimintasuunnitelmamalleja mukauttaaksesi kokoustilaisuutta liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon
Tarvittavat käyttöoikeudet
Finanssipalveluiden käyttäminen:

Financial Services Cloud -perusteet

OR

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Toimintasuunnitelmien määrittäminen:

Toimintasuunnitelmat
Kehotteiden mallien määrittäminen:

Kehotteiden hallinta -valikko
Kehotteiden mallien suorittaminen:

Kehotteen mallin käyttäjä
Tärkeää
Tärkeää Jos organisaatiosi käyttää hallittua pakettia Agentforce Financial Services, jotkin määritysvaiheet ja käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat. Lisätietoja on kohdassa Määritä kokousten konserge (hallittu paketti).

Kokouspalvelukortit käyttävät kehotteiden malleja, Kehotteiden rakentajassa luotuja uudelleenkäytettäviä rakenteellisia ohjeita, jotka opastavat tiettyyn liiketoimintatehtävään liittyviä tekoälyvastauksia, sekä toimintasuunnitelmamalleja, jotka määrittävät liiketoimintaprosessin suorittamiseen tarvittavat tehtävät ja muut kohteet. Voit käyttää Meeting Conciergeen sisältyviä esimääritettyjä kehotteiden malleja ja toimintasuunnitelmamalleja tai luoda omiasi liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Einsteinin toimintojen kaappaus kaappaa tai synkronoi yhdistetyn Microsoft- tai Google-tilin sähköposti- ja tapahtumadataa ja tallentaa sen Salesforceen. Kun käyttäjä lähettää kalenterikutsun, Einsteinin toimintojen kaappaus luo tapahtuman Salesforcessa. Meeting Concierge luo kokousten toistajan, kun tapahtuma luodaan.

Suorita seuraavat vaiheet ennen kuin määrität Meeting Concierge -palvelun.

  1. Kohdista kokousten konserge- ja finanssipalveluiden käyttöoikeudet.
  2. Einstein Generative AI -työkalun määrittäminen.
  3. Toimintasuunnitelmien määrittäminen. Määritä Jakoasetukset-osiosta toimintasuunnitelmien oletusarvoiseksi käyttöoikeudeksi Yksityinen ja toimintasuunnitelmamallien oletusarvoiseksi käyttöoikeudeksi Julkinen vain luku. Lisätietoja on kohdassa Jakoasetukset.
  4. Määritä Einsteinin toimintojen kaappaus tiimillesi.
  5. Käyttöoikeuksien määrittäminen mitattamattomille lisensseille. Kohdista Mittaamattoman käyttäjän perustuva tekoälyn käyttöoikeusjoukkolisenssi käyttäjille estääksesi mitatun luoton kulutuksen. Luo ja kohdista käyttöoikeusjoukko manuaalisesti varmistaaksesi, että käyttö ja laskutus toimivat oikein.
  6. Ota henkilötilit käyttöön ja määritä ne Financial Services Cloudissa.
  7. Asenna datamalliisi tarvittavat komponentit.

    Meeting Concierge -määrityssivu näyttää bannereita, kun vaadittuja komponentteja ei ole asennettu.

    Yddatamalli: Napsauta Siirry datapaketin määrityksiin asentaaksesi FSC Agentic Advisor -datapaketin.

    Paketin datamalli: Asenna hallittu FSC Agentic Advisor -paketti valitsemalla Siirry Githubiin.

Katso myös:

Kokousten konserge-ominaisuuden määrittäminen Financial Account Management -vakio-objekteille

Jos organisaatiosi käyttää Financial Account Management -vakio-objekteja, noudata seuraavia määritysvaiheita.

  1. Vakiomuotoisten Financial Account Management -objektien ottaminen käyttöön
  2. Vuorovaikutusten yhteenvetojen määrittäminen.
    Meeting Concierge käyttää vuorovaikutusten yhteenvetoja auttaakseen neuvonantajia hallitsemaan asiakkaiden ja kumppanien vuorovaikutuksia rakenteellisella muistiinpanolla ja rooleihin perustuvalla datan jakamisella.
  3. Jos haluat synkronoida kalenterisi Meeting Conciergeen, ota Einsteinin toimintojen kaappaus käyttöön ja määritä Luo kokous tapahtumasta -kulku.
    1. Määritä Einstein-toimintojen kaappaus tiimillesi.
    2. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulku.
    3. Valitse Meeting Concierge: Luo kokous tapahtumien kulusta.
    4. Kloonaa kulku ja mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
    5. Aktivoi ja tallenna kulku.
  4. Luo Kokousten esitysruudun valintaluetteloarvot.

    Lisää valintaluetteloarvoja Objektien hallinta -sivulta Kokousten esitysalue -objektin Asiakirjatyyppi-kenttään. Esimerkiksi: Pankkiasiakirjat ja Tutkimusasiakirjat. Lisätietoja on kohdassa Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen.

  5. Luo kehotteen malli.

    Jos luot kehotteiden malleja, käytä kehotteiden mallityyppiä, joka liittää sen Meeting Concierge -korttiin: Asiakkaan yhteenveto, valmistelun yhteenveto, istunnon aikana, kokouksen viesti, kokouskeskuksen toimintokohteet tai asiakirjan yhteenveto. Lisätietoja on kohdassa Kehotteiden mallin luominen.

  6. Luo toimintasuunnitelmamalli.
    Jos luot toimintasuunnitelmamallit, käytä kohdeobjektia Meeting Playbook -vaihe. Lisätietoja on kohdassa Luo toimintasuunnitelmamalli.
  7. Päivitä Agentforce Meeting Concierge -aloitussivun luettelonäkymäksi Omat kokoukset.
    1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentforce Meeting Concierge ja valitse sitten aloitussivu.
    2. Muokkaa sivua ja päivitä luettelonäkymäksi Omat kokoukset.
    3. Tallenna muutokset.
  8. Näytä tilin tulevat kokoukset lisäämällä Tulevat kokoukset -komponentti tilitietueen sivulle.
    1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentforce Meeting Concierge ja valitse sitten Tili.
    2. Muokkaa sivua ja lisää Tulevat kokoukset -komponentti.
    3. Tallenna muutokset.

Kokouksen konserge (hallittu paketti) -ominaisuuden määrittäminen

Jos organisaatiosi käyttää hallitun paketin Agentforce Financial Services -versiota 67.0 tai sitä uudempaa, noudata seuraavia ohjeita määrittääksesi Meeting Conciergen.

  1. Määritä Luo kokous tapahtumasta FSC-paketista -kulku.

    Tämä kulku skannaa kalenteritapahtumat ja luo kokousten toistohakemiston tietueita täsmätäkseen kokousten määritelmiä.

    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulku.
    2. Valitse Luo kokous tapahtuman FSC-paketista -kulku.
    3. Kloonaa kulku ja mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
    4. Aktivoi ja tallenna kulku.
  2. Lisää valintaluetteloarvoja Objektien hallinta -sivulta Kokousten esitysalue -objektin Asiakirjatyyppi-kenttään. Lisätietoja on kohdassa Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen.

    Lisää esimerkiksi Pankkiasiakirjat ja Tutkiasiakirjat.

  3. Luo kehotteen malli.

    Jos luot kehotteiden malleja, käytä kehotteiden mallityyppiä, joka liittää sen Meeting Concierge -korttiin: Asiakkaan yhteenveto, valmistelun yhteenveto, istunnon aikana, kokouksen viesti, kokouskeskuksen toimintokohteet tai asiakirjan yhteenveto. Lisätietoja on kohdassa Kehotteiden mallin luominen.

  4. Luo toimintasuunnitelmamalli, jonka kohdeobjekti on Meeting Playbook -vaihe. Lisätietoja on kohdassa Luo toimintasuunnitelmamalli.
  5. Päivitä Agentforce Meeting Concierge -aloitussivun luettelonäkymäksi Omat kokoukset.
    1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentforce Meeting Concierge ja valitse sitten aloitussivu.
    2. Muokkaa sivua ja päivitä luettelonäkymäksi Omat kokoukset.
    3. Tallenna muutokset.
  6. Näytä tilin tulevat kokoukset lisäämällä Tulevat kokoukset -komponentti tilitietueen sivulle.
    1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentforce Meeting Concierge ja valitse sitten Tili.
    2. Muokkaa sivua ja lisää Tulevat kokoukset -komponentti.
    3. Tallenna muutokset.
  7. Ota henkilötilit käyttöön ja määritä ne Financial Services Cloudissa.
  8. Asenna ja aktivoi esimääritetyt soittokirjojen määritelmät Git-säiliöstä.
    1. Lataa Git-säiliö https://github.com/salesforce/next-gen-wealth:stä.
    2. Noudata README.md-sivulla kuvattuja ohjeita asentaaksesi toistokirjojen määritelmät Salesforce CLI:n avulla.
    3. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Toimintasuunnitelmamallin asetukset.
    4. Etsi Annual Review Pre Meeting Template, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ota käyttöön.
    5. Etsi Annual Review Post Meeting Template, napsauta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Ota käyttöön.
    6. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Agentforce Meeting Concierge.
    7. Etsi vuosittainen FSC-paketti, napsauta alasvetovalikkoa ja valitse Muokkaa.
    8. Selaa ohjatun toiminnon kaikkia vaiheita. Kohdista toimintasuunnitelmamalleja tarvittaessa.
    9. Aktivoi soittokirja ja tallenna se.

    Playbook-määritelmä lähetetään ei-aktiivisena. Sinun täytyy muokata ja aktivoida sitä ennen kuin neuvonantajat voivat käyttää sitä.

Lisätietoja uusien soittokirjojen luomisesta puhtaalta pöydältä on kohdassa Kokoustason konservatoimiston soittokirjan määrittäminen puhtaalta pöydältä.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article