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Configuration de Meeting Concierge

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Configuration de Meeting Concierge

Attribuez des autorisations, configurez l'IA générative Einstein et configurez la synchronisation de votre calendrier. Vous pouvez également créer des modèles d'invite et des modèles de plan d'action pour adapter Meeting Concierge à vos besoins métiers.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Financial Services :

Financial Services Cloud Foundations

OU

Financial Services Cloud Extension

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour configurer des plans d'action :

Plans d'action
Pour configurer des modèles d'invite :

Gestionnaire de modèle d'invite
Pour exécuter des modèles d'invite :

Utilisateur du modèle d'invite
Important
Important Si votre organisation utilise le package géré Agentforce Financial Services, certaines étapes de configuration et les ressources disponibles diffèrent. Consultez Configuration de Meeting Concierge (package géré).

Les cartes Meeting Concierge utilisent des modèles d'invite, des instructions structurées réutilisables élaborées dans le Générateur de répliques qui guident les réponses de l'IA pour une tâche métier spécifique, et des modèles de plan d'action, qui définissent les tâches et les autres éléments nécessaires pour mener à bien un processus métier. Vous pouvez utiliser les modèles d'invite et les modèles de plan d'action préconfigurés inclus avec Meeting Concierge, ou créer vos propres modèles pour répondre à vos besoins métiers. La Capture d'activité Einstein capture ou synchronise les données des e-mails et des événements du compte Microsoft ou Google connecté et les stocke dans Salesforce. Lorsqu'un utilisateur envoie une invitation au calendrier, la Capture d'activité Einstein crée un Événement dans Salesforce. Meeting Concierge crée un Playbook Meeting lors de la création de l'événement.

Avant de configurer Meeting Concierge, procédez comme suit.

  1. Attribuez les autorisations Concierge des réunions et Services financiers.
  2. Configurez l'IA générative Einstein.
  3. Configurez des plans d'action. Dans Paramètres de partage, définissez l'accès par défaut pour Plans d'action sur Privé et Modèles de plan d'action sur Accès public en lecture seule. Consultez Paramètres de partage.
  4. Configurez la Capture d'activité Einstein pour votre équipe.
  5. Configurez des autorisations utilisateur pour les licences non mesurées. Attribuez la licence d’ensemble d’autorisations IA basée sur l’utilisateur non mesurée aux utilisateurs afin d’éviter la consommation de crédits mesurée. Créez et attribuez manuellement l'ensemble d'autorisations pour garantir un comportement précis en matière d'utilisation et de facturation.
  6. Activez et configurez des comptes personnels dans Financial Services Cloud.
  7. Installez les composants requis pour votre modèle de données.

    La page de configuration de Meeting Concierge affiche des bannières lorsque les composants requis ne sont pas installés.

    Modèle de données principal : Cliquez sur Accéder à la configuration du kit de données pour installer le kit de données FSC Agentic Advisor.

    Modèle de données du package : Cliquez sur Accéder à Github pour installer le package géré FSC Agentic Advisor.

Voir également :

Configuration de Meeting Concierge pour les objets standard Gestion des comptes financiers

Si votre organisation utilise les objets standard Gestion des comptes financiers, procédez comme suit.

  1. Activation des objets standard Gestion des comptes financiers
  2. Configurez Résumés des interactions.
    Meeting Concierge utilise les Résumés d'interaction pour aider les conseillers à gérer les interactions des clients et des partenaires avec la prise de notes structurée et le partage de données basé sur le rôle.
  3. Pour synchroniser votre calendrier avec Meeting Concierge, activez Capture d'activité Einstein et configurez le flux Créer une réunion à partir d'un événement.
    1. Configurez la Capture d'activité Einstein pour votre équipe.
    2. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
    3. Sélectionnez le Concierge de réunion : Créer une réunion à partir du flux Événement.
    4. Clonez le flux et personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers.
    5. Activez et enregistrez le flux.
  4. Créez des valeurs de liste de sélection Meeting Playbook.

    Dans le Gestionnaire d'objet, ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Type de document dans l'objet Playbook Meeting. Par exemple : Documents bancaires et documents de recherche. Consultez Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection.

  5. Créez un modèle d'invite.

    Si vous créez des modèles d'invite, utilisez un type de modèle d'invite qui l'associe à une carte Concierge de réunion : Résumé du client, Brief de préparation, En session, Après la réunion, Éléments d'action du centre de réunion ou Résumé du document. Consultez Création d'un modèle d'invite.

  6. Créez un modèle de plan d'action.
    Si vous créez des Modèles de plan d'action, utilisez l'objet cible Étape du Playbook de réunion. Consultez Création d'un modèle de plan d'action.
  7. Mettez à jour la vue de liste de la page d'accueil Agentforce Meeting Concierge sur Mes réunions.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge, puis sélectionnez Accueil.
    2. Modifiez la page et mettez à jour la vue de liste sur Mes réunions.
    3. Enregistrez vos modifications.
  8. Affichez les réunions à venir pour un compte en ajoutant le composant Réunions à venir à la page d'enregistrement Compte.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge, puis sélectionnez Compte.
    2. Modifiez la page et ajoutez le composant Réunions à venir.
    3. Enregistrez vos modifications.

Configuration de Meeting Concierge (package géré)

Si votre organisation utilise le package géré Agentforce Financial Services version 67.0 ou supérieure, procédez comme suit pour configurer Meeting Concierge.

  1. Configurez le flux Créer une réunion à partir du package Event FSC.

    Ce flux analyse les événements du calendrier et crée des enregistrements de playbook de réunion pour les définitions correspondantes.

    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
    2. Sélectionnez le flux Créer une réunion à partir du package Event FSC.
    3. Clonez le flux et personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers.
    4. Activez et enregistrez le flux.
  2. Dans le Gestionnaire d'objet, ajoutez des valeurs de liste de sélection au champ Type de document dans l'objet Playbook Meeting. Consultez Ajout ou modification de valeurs de liste de sélection.

    Par exemple, ajoutez Documents bancaires et Documents de recherche.

  3. Créez un modèle d'invite.

    Si vous créez des modèles d'invite, utilisez un type de modèle d'invite qui l'associe à une carte Concierge de réunion : Résumé du client, Brief de préparation, En session, Après la réunion, Éléments d'action du centre de réunion ou Résumé du document. Consultez Création d'un modèle d'invite.

  4. Créez un modèle de plan d'action avec l'objet cible Meeting Playbook Stage. Consultez Création d'un modèle de plan d'action.
  5. Mettez à jour la vue de liste de la page d'accueil Agentforce Meeting Concierge sur Mes réunions.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge, puis sélectionnez Accueil.
    2. Modifiez la page et mettez à jour la vue de liste sur Mes réunions.
    3. Enregistrez vos modifications.
  6. Affichez les réunions à venir pour un compte en ajoutant le composant Réunions à venir à la page d'enregistrement Compte.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge, puis sélectionnez Compte.
    2. Modifiez la page et ajoutez le composant Réunions à venir.
    3. Enregistrez vos modifications.
  7. Activez et configurez des comptes personnels dans Financial Services Cloud.
  8. Installez et activez les définitions de playbook préconfigurées depuis le référentiel Git.
    1. Téléchargez le référentiel Git depuis https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Suivez les instructions de README.md pour installer les définitions du playbook en utilisant Salesforce CLI.
    3. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres du modèle de plan d'action.
    4. Recherchez Annual Review Pre Meeting Template, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Déployer.
    5. Recherchez Annual Review Post Meeting Template, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Déployer.
    6. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge.
    7. Recherchez Annual Review FSC Package, cliquez sur la liste déroulante, puis sélectionnez Modifier.
    8. Parcourez chaque étape de l'assistant. Attribuez des modèles de plan d'action si nécessaire.
    9. Activez le playbook, puis enregistrez.

    La définition du playbook est livrée comme inactive. Vous devez le modifier et l'activer avant que les conseillers puissent l'utiliser.

Pour créer des livres de jeux supplémentaires, consultez Configuration d'un livre de jeux Meeting Concierge.

 
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