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Impostazione di Meeting Concierge

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Impostazione di Meeting Concierge

Assegnare le autorizzazioni, impostare AI generativa Einstein e configurare la sincronizzazione del calendario. Se si desidera, creare modelli di prompt e modelli del piano di azione per personalizzare Meeting Concierge in base alle esigenze aziendali.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare Financial Services:

Fondamenti di Financial Services Cloud

O

Estensione Financial Services Cloud

O

Vendite FSC

O

Servizio FSC
Per impostare i piani di azione:

Piani di azione
Per impostare i modelli di prompt:

Gestore modelli di prompt
Per eseguire i modelli di prompt:

Utente modello di prompt
Importante
Importante Se l'organizzazione utilizza il pacchetto gestito Agenteforce Financial Services, alcune fasi di impostazione e le risorse disponibili sono diverse. Vedere Impostazione di Meeting Concierge (pacchetto gestito).

Le schede Meeting Concierge utilizzano modelli di prompt, istruzioni strutturate riutilizzabili create nel Generatore di prompt che guidano le risposte AI per un'operazione aziendale specifica e modelli del piano di azione, che definiscono le operazioni e altri elementi necessari per completare un processo aziendale. È possibile utilizzare i modelli di prompt e i modelli del piano di azione preconfigurati inclusi in Meeting Concierge oppure creare modelli personalizzati per soddisfare le esigenze aziendali. Einstein Activity Acquisisce o sincronizza i dati di email ed eventi dall'account Microsoft o Google connesso e li archivia in Salesforce. Quando un utente invia un invito al calendario, Acquisizione Einstein delle attività crea un evento in Salesforce. Meeting Concierge crea un Playbook dell'incontro quando viene creato l'evento.

Prima di impostare Meeting Concierge, eseguire i passaggi seguenti.

  1. Assegnare le autorizzazioni Meeting Concierge e Financial Services.
  2. Impostare Einstein Generative AI.
  3. Impostare piani di azione. In Impostazioni di condivisione, impostare l'accesso predefinito per i piani di azione su Privato e per i modelli del piano di azione su Sola lettura pubblica. Vedere Impostazioni di condivisione.
  4. Impostare Acquisizione Einstein delle attività per il team.
  5. Configurare le autorizzazioni utente per le licenze Unmetered. Assegnare agli utenti la licenza insieme di autorizzazioni AI basata sugli utenti Unmetered per impedire il consumo di credito misurato. Creare e assegnare manualmente l'insieme di autorizzazioni per garantire un utilizzo e un comportamento di fatturazione precisi.
  6. Abilitare e configurare gli account personali in Financial Services Cloud.
  7. Installare i componenti richiesti per il modello di dati.

    La pagina di impostazione di Meeting Concierge mostra i banner quando i componenti richiesti non sono installati.

    Modello di dati di base: Fare clic su Vai all'impostazione del kit dati per installare il kit dati FSC Agentic Advisor.

    Modello di dati del pacchetto: Fare clic su Vai a Github per installare il pacchetto gestito FSC Agentic Advisor.

Vedere anche:

Impostazione di Meeting Concierge per gli oggetti standard di Gestione account finanziari

Se l'organizzazione utilizza gli oggetti standard di Gestione account finanziari, eseguire i seguenti passaggi di impostazione.

  1. Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari
  2. Impostare Riepiloghi interazioni.
    Meeting Concierge utilizza Riepiloghi interazioni per aiutare i consulenti a gestire le interazioni con clienti e partner con la presa di note strutturata e la condivisione dei dati basata sui ruoli.
  3. Per sincronizzare il calendario con Meeting Concierge, attivare Acquisizione Einstein delle attività e impostare il flusso Crea incontro dall'evento.
    1. Impostare Acquisizione Einstein delle attività.
    2. In Imposta, trovare e selezionare Flusso.
    3. Selezionare il Concierge dell'incontro: Crea riunione dal flusso Evento.
    4. Clonare il flusso e personalizzarlo in base alle esigenze aziendali.
    5. Attivare e salvare il flusso.
  4. Creare valori elenco di selezione Playbook riunioni.

    Nel Gestore oggetti, aggiungere valori elenco di selezione al campo Tipo di documento dell'oggetto Playbook riunione. Ad esempio: Documenti bancari e Documenti di ricerca. Vedere Aggiunta o modifica dei valori degli elenchi di selezione.

  5. Creare un modello di prompt.

    Se si creano modelli di prompt, utilizzare un tipo di modello di prompt che lo correla a una scheda di Meeting Concierge: Riepilogo cliente, Brief preparazione, In sessione, Post incontro, Voci azione centro riunioni o Riepilogo documento. Vedere Creazione di un modello di prompt.

  6. Creare un modello del piano di azione.
    Se si creano modelli del piano di azione, utilizzare l'oggetto di destinazione Fase Playbook riunione. Vedere Creazione di modelli del piano di azione.
  7. Aggiornare la visualizzazione elenco della pagina iniziale di Agentforce Meeting Concierge in Riunioni personali.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge e quindi selezionare Pagina iniziale.
    2. Modificare la pagina e aggiornare la visualizzazione elenco in Riunioni personali.
    3. Salva le modifiche.
  8. Per visualizzare gli incontri imminenti per un account, aggiungere il componente Incontri imminenti alla pagina del record Account.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge e quindi selezionare Account.
    2. Modificare la pagina e aggiungere il componente Prossimi incontri.
    3. Salva le modifiche.

Impostazione di Meeting Concierge (pacchetto gestito)

Se l'organizzazione utilizza il pacchetto gestito Agenteforce Financial Services versione 67.0 o successiva, eseguire i passaggi seguenti per impostare Meeting Concierge.

  1. Impostare il flusso Crea incontro dal pacchetto FSC Evento.

    Questo flusso analizza gli eventi di calendario e crea record Playbook riunione per le definizioni degli incontri corrispondenti.

    1. In Imposta, trovare e selezionare Flusso.
    2. Selezionare il flusso Crea incontro dal pacchetto FSC Evento.
    3. Clonare il flusso e personalizzarlo in base alle esigenze aziendali.
    4. Attivare e salvare il flusso.
  2. Nel Gestore oggetti, aggiungere valori elenco di selezione al campo Tipo di documento dell'oggetto Playbook riunione. Vedere Aggiunta o modifica dei valori degli elenchi di selezione.

    Ad esempio, aggiungere Documenti bancari e Documenti di ricerca.

  3. Creare un modello di prompt.

    Se si creano modelli di prompt, utilizzare un tipo di modello di prompt che lo correla a una scheda di Meeting Concierge: Riepilogo cliente, Brief preparazione, In sessione, Post incontro, Voci azione centro riunioni o Riepilogo documento. Vedere Creazione di un modello di prompt.

  4. Creare un modello del piano di azione con l'oggetto di destinazione Fase Playbook riunione. Vedere Creazione di modelli del piano di azione.
  5. Aggiornare la visualizzazione elenco della pagina iniziale di Agentforce Meeting Concierge in Riunioni personali.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge e quindi selezionare Pagina iniziale.
    2. Modificare la pagina e aggiornare la visualizzazione elenco in Riunioni personali.
    3. Salva le modifiche.
  6. Per visualizzare gli incontri imminenti per un account, aggiungere il componente Incontri imminenti alla pagina del record Account.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge e quindi selezionare Account.
    2. Modificare la pagina e aggiungere il componente Prossimi incontri.
    3. Salva le modifiche.
  7. Abilitare e configurare gli account personali in Financial Services Cloud.
  8. Installare e attivare le definizioni playbook preconfigurate dal repository Git.
    1. Scaricare il repository Git da https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Seguire le istruzioni in README.md per installare le definizioni del playbook utilizzando Salesforce CLI.
    3. In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni modello piano di azione.
    4. Trovare Annual Review Pre Meeting Template (Rivedi modello pre-incontro annuale), fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Deploy (Distribuisci).
    5. Trovare Annual Review Post Meeting Template (Modello di riunione annuale post-riesame), fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Distribuisci.
    6. In Imposta, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge.
    7. Trovare Annual Review FSC Package (Pacchetto FSC revisione annuale), fare clic sul menu a discesa e selezionare Modifica.
    8. Navigare in ogni fase della procedura guidata. Assegnare i modelli del piano di azione se necessario.
    9. Attivare il playbook e salvare.

    La definizione del playbook viene visualizzata come inattiva. È necessario modificarlo e attivarlo prima che i consulenti possano utilizzarlo.

Per creare playbook aggiuntivi da zero, vedere Configurazione di un playbook di Meeting Concierge da zero.

 
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