ミーティングコンシェルジュの設定

権限を割り当て、Einstein生成AIを設定し、カレンダー同期を設定します。必要に応じて、プロンプトテンプレートとアクションプランテンプレートを作成し、ビジネスニーズに合わせてミーティングコンシェルジュをカスタマイズします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
金融サービスを使用する	Financial Services Cloud の基盤または Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス
アクションプランを設定する	アクションプラン
プロンプトテンプレートを設定する	「プロンプトテンプレートマネージャー」
プロンプトテンプレートを実行する	「プロンプトテンプレートユーザー」

重要組織で Financial Services Cloud 管理パッケージを使用している場合、一部の設定手順と使用可能なリソースが異なります。「Set Up Meeting Concierge (Managed Package)」を参照してください。

ミーティングコンシェルジュカードでは、プロンプトテンプレート、特定のビジネスタスクのAI応答を誘導するプロンプトビルダーに組み込まれた再利用可能な構造化された指示、およびビジネスプロセスを完了するのに必要なタスクやその他の項目を定義するアクションプランテンプレートが使用されます。ミーティングコンシェルジュに含まれる事前設定済みのプロンプトテンプレートとアクションプランテンプレートを使用することも、ビジネスニーズに合わせて作成することもできます。Einstein活動キャプチャは、接続されたMicrosoftアカウントまたはGoogleアカウントからメールおよび行動データを取得または同期し、Salesforceに保存します。ユーザーがカレンダーへの招待を送信すると、Einstein Activity CaptureによってSalesforceに行動が作成されます。ミーティングコンシェルジュは、行動が作成されたときにミーティングプレイブックを作成します。

ミーティングコンシェルジュを設定する前に、次の手順を実行します。

「ミーティングコンシェルジュ」および「金融サービス」権限を割り当てます。
Einstein 生成 AI を設定します。
アクションプランを設定します。[共有設定] で、アクションプランのデフォルトアクセス権を [非公開] に設定し、アクションプランテンプレートを [公開/参照のみ] に設定します。「共有設定」を参照してください。
チームのEinstein活動キャプチャを設定します。
未測定ライセンスのユーザー権限を設定します。ユーザーに「Unmetered User Based AI (測定不能ユーザーベースの AI)」権限セットライセンスを割り当てて、測定されたクレジットの消費を防止します。権限セットを手動で作成して割り当て、正確な使用量と請求動作を確保します。
Enable and Configure Person Accounts in Financial Services Cloud (Financial Services Cloud での個人取引先の有効化と設定)。

金融口座管理標準オブジェクトのミーティングコンシェルジュの設定

組織で金融口座管理標準オブジェクトを使用している場合は、次の設定手順を実行します。

金融口座管理標準オブジェクトの有効化
インタラクション概要を設定します。
ミーティングコンシェルジュはインタラクション概要を使用して、アドバイザーが構造化されたメモ取りとロールベースのデータ共有でクライアントとパートナーのインタラクションを管理するのに役立ちます。
カレンダーをミーティングコンシェルジュと同期するには、Einstein活動キャプチャを有効にして、[行動からミーティングを作成]フローを設定します。
1. [設定] で、[フロー] を見つけて選択します。
2. [Meeting Concierge: Create Meeting from Event (ミーティングコンシェルジュ: 行動からミーティングを作成)] フローを選択します。
3. フローをコピーして、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。
4. フローを有効化して保存します。
[ミーティングプレイブック] 選択リスト値を作成します。

オブジェクトマネージャーで、ミーティングプレイブックオブジェクトの [ドキュメント種別] 項目に選択リスト値を追加します。例: 銀行ドキュメントと調査ドキュメント。「選択リスト値の追加または編集」を参照してください。
プロンプトテンプレートを作成します。

プロンプトテンプレートを作成する場合は、クライアント概要、準備概要、セッション中、ミーティング後、ミーティングセンターのアクション項目、またはドキュメントの概要という、ミーティングコンシェルジュカードに関連付けるプロンプトテンプレート種別を使用します。「プロンプトテンプレートの作成」を参照してください。
アクションプランテンプレートを作成します。
アクションプランテンプレートを作成する場合は、対象オブジェクト [ミーティングプレイブックフェーズ] を使用します。「アクションプランテンプレートの作成」を参照してください。
Agentforce ミーティングコンシェルジュホームページのリストビューを [私のミーティング] に更新します。
1. アプリケーションランチャーから、[Agentforce Meeting Concierge]を見つけて選択し、[ホーム]を選択します。
2. ページを編集し、リストビューを [私のミーティング] に更新します。
3. 変更内容を保存します。
[今後のミーティング] コンポーネントを取引先レコードページに追加して、取引先の今後のミーティングを表示します。
1. アプリケーションランチャーから、[Agentforce Meeting Concierge]を見つけて選択し、[Account]を選択します。
2. ページを編集して、[今後のミーティング] コンポーネントを追加します。
3. 変更内容を保存します。