회의 컨시어지 설정

권한을 할당하고 Einstein Generative AI를 설정하고 일정 동기화를 구성합니다. 경우에 따라 프롬프트 템플릿 및 작업 계획 템플릿을 만들어 비즈니스 요구에 맞게 회의 Concierge를 사용자 정의합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services용 Agentforce 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 에디션

필요한 사용자 권한
금융 서비스 사용:	Financial Services Cloud 기본 사항 OR Financial Services Cloud 확장 OR FSC Sales OR FSC Service
작업 계획 설정:	실행 계획
프롬프트 템플릿 설정:	Prompt Template Manager
프롬프트 템플릿 실행:	Prompt Template User

중요 조직에서 Agentforce Financial Services 관리형 패키지를 사용하는 경우 일부 설정 단계와 사용 가능한 리소스가 다릅니다. 회의 컨시어지 설정(관리 패키지)을 참조하십시오.

회의 컨시어지 카드는 프롬프트 템플릿, 특정 비즈니스 과업에 대한 AI 응답을 안내하는 프롬프트 빌더 구축된 재사용 가능한 구조화된 지침, 비즈니스 프로세스를 완료하는 데 필요한 과업 및 기타 항목을 정의하는 작업 계획 템플릿을 사용합니다. 미리 구성된 프롬프트 템플릿 및 회의 컨시어지에 포함된 작업 계획 템플릿을 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 자체 프롬프트 템플릿을 만들 수 있습니다. Einstein 활동 수집은 연결된 Microsoft 또는 Google 계정의 이메일 및 이벤트 데이터를 수집하거나 동기화하고 Salesforce에 저장합니다. 사용자가 캘린더 초대를 보내면 Einstein 활동 수집이 Salesforce에서 이벤트를 만듭니다. 회의 컨시어지는 이벤트가 생성되면 회의 플레이북을 만듭니다.

회의 Concierge를 설정하기 전에 다음 단계를 완료하십시오.

회의 컨시어지 및 금융 서비스 권한을 할당합니다.
Einstein 생성형 AI 설정
작업 계획 설정 공유 설정에서 작업 계획의 기본 액세스를 비공개로 설정하고 작업 계획 템플릿을 공용 읽기 전용으로 설정합니다. 공유 설정을 참조하십시오.
팀을 위한 Einstein 활동 수집 설정
계량되지 않은 라이센스에 대한 사용자 권한 구성 계량되지 않은 사용자 기반 AI 권한 집합 라이센스를 사용자에게 할당하여 계량된 크레딧 소비를 방지합니다. 권한 집합을 수동으로 만들고 할당하여 정확한 사용 및 청구 동작을 보장합니다.
Financial Services Cloud에서 개인 계정 활성화 및 구성
데이터 모델에 필요한 구성 요소를 설치합니다.
필수 구성 요소가 설치되지 않은 경우 회의 Concierge 설정 페이지에 배너가 표시됩니다.
핵심 데이터 모델: 데이터 키트 설정으로 이동을 클릭하여 FSC 에이전트 담당자 데이터 키트를 설치합니다.
패키지 데이터 모델: Github로 이동을 클릭하여 FSC 에이전트 담당자 관리 패키지를 설치합니다.

다음 사항도 참조:

금융 계정 관리 표준 개체에 대한 회의 컨시어지 설정

조직에서 금융 계정 관리 표준 개체를 사용하는 경우 다음 설정 단계를 완료합니다.

Financial Account Management 표준 개체 활성화
상호 작용 요약 설정
회의 컨시어지는 상호 작용 요약을 사용하여 상담사가 체계적인 노트 작성 및 역할 기반 데이터 공유를 통해 클라이언트 및 파트너 상호 작용을 관리할 수 있도록 지원합니다.
회의 컨시어지와 일정을 동기화하려면 Einstein 활동 수집을 활성화하고 이벤트에서 회의 만들기 플로를 설정합니다.
1. 팀을 위해 Einstein 활동 수집을 설정합니다.
2. 설정에서 플로를 찾아서 선택합니다.
3. 회의 컨시어지 선택: 이벤트 플로에서 모임 만들기
4. 플로를 복제하고 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다.
5. 플로를 활성화하고 저장합니다.
회의 플레이북 선택 목록 값을 만듭니다.

개체 관리자에서 회의 플레이북 개체의 문서 유형 필드에 선택 목록 값을 추가합니다. 예: 은행 문서 및 조사 문서. 선택 목록 값 추가 또는 편집을 참조하십시오.
프롬프트 템플릿을 만듭니다.

프롬프트 템플릿을 만드는 경우 회의 Concierge 카드에 연결하는 프롬프트 템플릿 유형을 사용합니다. 클라이언트 요약, 준비 요약, 세션 내, 회의 후, 회의 센터 작업 항목 또는 문서 요약 프롬프트 템플릿 만들기를 참조하세요.
작업 계획 템플릿을 만듭니다.
작업 계획 템플릿을 만드는 경우 대상 개체 회의 플레이북 단계를 사용합니다. 작업 계획 템플릿 만들기를 참조하십시오.
Agentforce 회의 컨시어지 홈페이지 목록 보기를 내 회의로 업데이트합니다.
1. 앱 시작 관리자에서 Agentforce Meeting Concierge를 찾아서 선택한 다음, 홈을 선택합니다.
2. 페이지를 편집하고 목록 보기를 내 회의로 업데이트합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.
계정 레코드 페이지에 예정된 모임 구성 요소를 추가하여 계정의 예정된 모임을 표시합니다.
1. 앱 시작 관리자에서 Agentforce Meeting Concierge를 찾아서 선택한 다음, 계정을 선택합니다.
2. 페이지를 편집하고 예정된 회의 구성 요소를 추가합니다.
3. 변경 사항을 저장합니다.