Loading
Meeting Conciƫrge instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Meeting Conciƫrge instellen

Wijs machtigingen toe, stel Einstein Generative AI in en configureer uw agendasynchronisatie. Maak desgewenst aanwijzingssjablonen en actieplansjablonen om de conciƫrgevergadering aan te passen aan uw bedrijfsbehoeften.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Financiƫle services gebruiken:

Fundamenten van Financial Services Cloud

OR

Financial Services Cloud-extensie

OR

FSC Sales

OR

FSC-service
Actieplannen instellen:

Actieplannen
Als u aanwijzingssjablonen wilt instellen:

Aanwijzingssjabloonbeheer
Aanwijzingssjablonen uitvoeren:

Gebruiker van aanwijzingssjabloon
Belangrijk
Belangrijk Als uw organisatie het beheerde pakket Agentforce Financial Services gebruikt, verschillen sommige set-upstappen en beschikbare resources. Zie Meeting Conciƫrge (beheerd pakket) instellen.

Meeting Conciƫrge-kaarten gebruiken Aanwijzingensjablonen, herbruikbare gestructureerde instructies die zijn ingebouwd in Aanwijzingensamensteller die AI-responsen voor een specifieke bedrijfstaak sturen, en Actieplansjablonen, die de taken en andere items definiƫren die nodig zijn voor het voltooien van een bedrijfsproces. U kunt de vooraf geconfigureerde aanwijzingssjablonen en actieplansjablonen gebruiken die zijn inbegrepen bij Meeting Concierge, of uw eigen sjablonen maken om te voldoen aan uw bedrijfsbehoeften. Einstein vastleggen legt e-mail- en eventgegevens vast van de verbonden Microsoft- of Google-account en slaat deze op in Salesforce. Wanneer een gebruiker een agenda-uitnodiging verzendt, maakt Einstein Activiteiten vastleggen een Event in Salesforce. Meeting Conciƫrge maakt een Meeting Playbook wanneer de Event wordt gemaakt.

Voltooi deze stappen voordat u Meeting Conciƫrge instelt.

  1. Wijs machtigingen voor Meeting Conciƫrge en Financial Services toe.
  2. Stel Einstein Generative AI in.
  3. Actieplannen opstellen. Stel in Instellingen voor delen de standaardtoegang voor Actieplannen in op PrivƩ en Actieplansjablonen op Openbaar alleen-lezen. Zie Instellingen voor delen.
  4. Stel Einstein Activity Capture in voor uw team.
  5. Configureer gebruikersmachtigingen voor Unmetered-licenties. Wijs de Unmetered User Based AI Machtigingensetlicentie toe aan gebruikers om kredietverbruik via meters te voorkomen. Maak en wijs de machtigingenset handmatig toe om een nauwkeurig gebruik en factureringsgedrag te garanderen.
  6. Persoonsaccounts inschakelen en configureren in Financial Services Cloud.
  7. Installeer de vereiste componenten voor uw gegevensmodel.

    De set-uppagina van de conciĆ«rgevergadering toont banners wanneer vereiste componenten niet zijn geĆÆnstalleerd.

    Kerngegevensmodel: Klik op Ga naar Set-up van gegevenskit om de FSC Agentic Advisor-gegevenskit te installeren.

    Pakketgegevensmodel: Klik op Ga naar Github om het beheerde pakket FSC Agentic Advisor te installeren.

Zie ook:

Vergaderconciƫrge instellen voor standaardobjecten van Financial Account Management

Als uw organisatie de standaardobjecten van Financial Account Management gebruikt, voert u deze set-upstappen uit.

  1. Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer inschakelen
  2. Stel interactiesamenvattingen in.
    Meeting Conciƫrge gebruikt Interactiesamenvattingen om adviseurs te helpen interacties met klanten en partners te beheren met gestructureerde notities en op rollen gebaseerd delen van gegevens.
  3. Als u uw agenda wilt synchroniseren met Meeting Concierge, schakelt u Einstein vastleggen in en stelt u de stroom Vergadering maken op basis van event in.
    1. Stel Einstein Activity Capture in voor uw team.
    2. Zoek en selecteer Stroom in Set-up.
    3. Selecteer de vergaderconciƫrge: Stroom Vergadering maken vanuit event.
    4. Kloon de stroom en pas deze aan uw bedrijfsbehoeften aan.
    5. Activeer de stroom en sla deze op.
  4. Maak keuzelijstwaarden voor Playbook voor vergadering.

    Voeg in Objectbeheer keuzelijstwaarden toe aan het veld Documenttype voor het object Playbook voor vergadering. Bijvoorbeeld: Bankdocumenten en onderzoeksdocumenten. Zie Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken.

  5. Maak een aanwijzingssjabloon.

    Als u aanwijzingssjablonen maakt, gebruikt u een aanwijzingssjabloontype dat het koppelt aan een Meeting Concierge-kaart: Samenvatting van cliƫnten, Briefing voorbereiden, In-sessie, Postvergadering, Actie-items van vergadercentrum of Documentsamenvatting. Zie Een aanwijzingssjabloon maken.

  6. Maak een actieplansjabloon.
    Als u actieplansjablonen maakt, gebruikt u het doelobject Playbook-fase van vergadering. Zie Actieplansjabloon maken.
  7. Werk de lijstweergave van de hoofdpagina Agentforce Meeting Concierge bij naar Mijn vergaderingen.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Meeting Concierge en selecteer vervolgens Home.
    2. Bewerk de pagina en werk de lijstweergave bij naar Mijn vergaderingen.
    3. Sla uw wijzigingen op.
  8. Toon aanstaande vergaderingen voor een account door de component Aanstaande vergaderingen toe te voegen aan de recordpagina Account.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Meeting Concierge en selecteer vervolgens Account.
    2. Bewerk de pagina en voeg de component Aanstaande vergaderingen toe.
    3. Sla uw wijzigingen op.

Meeting Conciƫrge instellen (beheerd pakket)

Als uw organisatie het beheerde pakketversie 67.0 van Agentforce Financial Services of hoger gebruikt, voert u deze stappen uit om Meeting Concierge in te stellen.

  1. Stel de stroom Vergadering maken op basis van FSC-pakket voor event in.

    Deze stroom scant agenda-events en maakt draaiboekrecords voor vergaderingen voor overeenkomende vergaderingsdefinities.

    1. Zoek en selecteer Stroom in Set-up.
    2. Selecteer de stroom Ontmoeting maken op basis van event-FSC-pakket.
    3. Kloon de stroom en pas deze aan uw bedrijfsbehoeften aan.
    4. Activeer de stroom en sla deze op.
  2. Voeg in Objectbeheer keuzelijstwaarden toe aan het veld Documenttype voor het object Playbook voor vergadering. Zie Keuzelijstwaarden toevoegen of bewerken.

    Voeg bijvoorbeeld Bankdocumenten en Onderzoeksdocumenten toe.

  3. Maak een aanwijzingssjabloon.

    Als u aanwijzingssjablonen maakt, gebruikt u een aanwijzingssjabloontype dat het koppelt aan een Meeting Concierge-kaart: Samenvatting van cliƫnten, Briefing voorbereiden, In-sessie, Postvergadering, Actie-items van vergadercentrum of Documentsamenvatting. Zie Een aanwijzingssjabloon maken.

  4. Maak een actieplansjabloon met als doelobject Fase van draaiboek voor vergadering. Zie Actieplansjabloon maken.
  5. Werk de lijstweergave van de hoofdpagina Agentforce Meeting Concierge bij naar Mijn vergaderingen.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Meeting Concierge en selecteer vervolgens Home.
    2. Bewerk de pagina en werk de lijstweergave bij naar Mijn vergaderingen.
    3. Sla uw wijzigingen op.
  6. Toon aanstaande vergaderingen voor een account door de component Aanstaande vergaderingen toe te voegen aan de recordpagina Account.
    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Meeting Concierge en selecteer vervolgens Account.
    2. Bewerk de pagina en voeg de component Aanstaande vergaderingen toe.
    3. Sla uw wijzigingen op.
  7. Persoonsaccounts inschakelen en configureren in Financial Services Cloud.
  8. Installeer en activeer de vooraf geconfigureerde playbookdefinities vanuit de Git-repository.
    1. Download de Git-repository van https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Volg de instructies in README.md om de draaiboekdefinities te installeren met behulp van Salesforce CLI.
    3. Zoek en selecteer in Set-up Actieplansjablooninstellingen.
    4. Zoek Jaarlijkse beoordeling Pre-vergaderingssjabloon, klik met de rechtermuisknop en selecteer Implementeren.
    5. Zoek naar Sjabloon voor jaarlijkse beoordeling, klik met de rechtermuisknop en selecteer Implementeren.
    6. Zoek en selecteer in Set-up Agentforce Meeting Concierge.
    7. Zoek het FSC-pakket Jaarlijkse beoordeling, klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer Bewerken.
    8. Navigeer door elke stap van de wizard. Wijs indien nodig actieplansjablonen toe.
    9. Activeer het draaiboek en sla op.

    De definitie van het draaiboek wordt verzonden als inactief. U moet deze bewerken en activeren voordat adviseurs deze kunnen gebruiken.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article