Loading
Konfigurere Meeting Concierge

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

Konfigurere Meeting Concierge

Tildel tillatelser, konfigurer Einstein Generative AI og konfigurer kalendersynkroniseringen. Opprett eventuelt ledetekstmaler og handlingsplanmaler for å tilpasse Meeting Concierge til forretningsbehovene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Financial Services

Financial Services Cloud-grunnlag

ELLER

Financial Services Cloud-utvidelse

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-tjeneste
For å konfigurere handlingsplaner:

Handlingsplaner
For å konfigurere ledetekstmaler:

Ledetekstmalbehandling
For å kjøre ledetekstmaler:

Bruker av ledetekstmal
Viktig
Viktig Hvis organisasjonen bruker den administrerte pakken Financial Services Cloud, er det enkelte trinn i oppsettet og tilgjengelige ressurser som er forskjellige. Se Konfigurere Meeting Concierge (administrert pakke).

Meeting Concierge-kort bruker Ledetekstmaler, gjenbrukbare strukturerte instruksjoner innebygd i Ledetekstbygger som veileder AI-svar for en bestemt forretningsoppgave, og Handlingsplanmaler, som definerer oppgavene og andre elementer som er nødvendige for å fullføre en forretningsprosess. Du kan bruke de forhåndskonfigurerte ledetekstmalene og handlingsplanmalene som er inkludert i Meeting Concierge, eller opprette dine egne for å dekke forretningsbehovene dine. Einstein fanger opp eller synkroniserer e-post- og hendelsesdata fra den tilkoblede Microsoft- eller Google-kontoen og lagrer dem i Salesforce. Når en bruker sender en kalenderinvitasjon, oppretter Einstein en hendelse i Salesforce. Meeting Concierge oppretter en Meeting Playbook når hendelsen opprettes.

Utfør disse trinnene før du konfigurerer Meeting Concierge.

  1. Tildel tillatelsene Meeting Concierge og Financial Services.
  2. Konfigurer Einstein Generative AI.
  3. Konfigurere handlingsplaner. I Innstillinger for deling angir du standardtilgangen for Handlingsplaner til Privat og Handlingsplanmaler til Felles skrivebeskyttet. Se Innstillinger for deling.
  4. Konfigurer Einstein-aktivitetsfangst for teamet.
  5. Konfigurere brukertillatelser for ikke-verdierede lisenser. Tildel brukere tillatelsessettlisensen Ikke målt brukerbasert AI for å hindre målt kredittforbruk. Opprett og tildel tillatelsessettet manuelt for å sikre nøyaktig bruk og faktureringsvirkemåte.
  6. Aktiver og konfigurer personkontoer i Financial Services Cloud.

Se også:

Konfigurere møtekoncierge for standardobjekter i Financial Account Management

Hvis organisasjonen bruker standardobjektene for økonomikontobehandling, utfører du disse trinnene for konfigurering.

  1. Aktiver standardobjekter i Financial Account Management
  2. Konfigurere interaksjonssammendrag.
    Meeting Concierge bruker Interaksjonssammendrag til å hjelpe rådgivere med å behandle klient- og partnerinteraksjoner med strukturert notatgjøring og rollebasert datadeling.
  3. Hvis du vil synkronisere kalenderen med Meeting Concierge, slår du på Einstein og konfigurerer flyten Opprett møte fra hendelse.
    1. Finn og velg Flyt under Oppsett.
    2. Velg Meeting Concierge: Opprett møte fra Hendelse-flyt.
    3. Klon flyten og tilpass den slik at den dekker forretningsbehovene dine.
    4. Aktiver og lagre flyten.
  4. Opprett valglisteverdier for Meeting Playbook.

    I Objektbehandling legger du til valglisteverdier i Dokumenttype-feltet i Møtespillebok-objektet. Eksempel: Bankdokumenter og Forskningsdokumenter. Se Legge til eller redigere valglisteverdier.

  5. Opprett en ledetekstmal.

    Hvis du oppretter ledetekstmaler, bruker du en ledetekstmaltype som relaterer den til et Møtekoncierge-kort: Klientsammendrag, Klargjøringssammendrag, Økt, Legge inn møte, Møtesenterhandlingselementer eller Dokumentsammendrag. Se Opprette en ledetekstmal.

  6. Opprett en handlingsplanmal.
    Hvis du oppretter handlingsplanmaler, bruker du målobjektet Meeting Playbook Stage. Se Opprette handlingsplanmal.
  7. Oppdater listevisningen for Startside for Agentforce Meeting Concierge til Mine møter.
    1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge fra Appstarter, og velg deretter Hjem.
    2. Rediger siden og oppdater listevisningen til Mine møter.
    3. Lagre endringene.
  8. Vis kommende møter for en konto ved å legge til komponenten Kommende møter på Konto-postsiden.
    1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge fra Appstarter, og velg deretter Konto.
    2. Rediger siden og legg til komponenten Kommende møter.
    3. Lagre endringene.

Konfigurere Meeting Concierge (administrert pakke)

Hvis organisasjonen bruker den administrerte pakken Financial Services Cloud versjon 67.0 eller nyere, utfører du disse trinnene for å konfigurere Meeting Concierge.

  1. Konfigurer flyten Opprett møte fra hendelses-FSC-pakke.

    Denne flyten skanner kalenderhendelser og oppretter avspillingslisteposter for møter for samsvarende møtedefinisjoner.

    1. Finn og velg Flyt under Oppsett.
    2. Velg flyten Opprett møte fra Hendelse FSC-pakke.
    3. Klon flyten og tilpass den slik at den dekker forretningsbehovene dine.
    4. Aktiver og lagre flyten.
  2. I Objektbehandling legger du til valglisteverdier i Dokumenttype-feltet i Møtespillebok-objektet. Se Legge til eller redigere valglisteverdier.

    Legg for eksempel til Bankdokumenter og Forskningsdokumenter.

  3. Opprett en ledetekstmal.

    Hvis du oppretter ledetekstmaler, bruker du en ledetekstmaltype som relaterer den til et Møtekoncierge-kort: Klientsammendrag, Klargjøringssammendrag, Økt, Legge inn møte, Møtesenterhandlingselementer eller Dokumentsammendrag. Se Opprette en ledetekstmal.

  4. Opprett en handlingsplanmal med målobjektet Møte-spillebokfase. Se Opprette handlingsplanmal.
  5. Oppdater listevisningen for Startside for Agentforce Meeting Concierge til Mine møter.
    1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge fra Appstarter, og velg deretter Hjem.
    2. Rediger siden og oppdater listevisningen til Mine møter.
    3. Lagre endringene.
  6. Vis kommende møter for en konto ved å legge til komponenten Kommende møter på Konto-postsiden.
    1. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge fra Appstarter, og velg deretter Konto.
    2. Rediger siden og legg til komponenten Kommende møter.
    3. Lagre endringene.
  7. Aktiver og konfigurer personkontoer i Financial Services Cloud.
  8. Installer og aktiver de forhåndskonfigurerte spillelistedefinisjonene fra Git-oppbevaringsstedet.
    1. Last ned Git-oppbevaringsstedet fra https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Følg instruksjonene i README.md for å installere spillelistedefinisjonene ved bruk av Salesforce CLI.
    3. Finn og velg Innstillinger for handlingsplanmaler under Oppsett.
    4. Finn Malen for årlig gjennomgang før møte, høyreklikk og velg Distribuer.
    5. Finn Malen for årlig gjennomgang av innleggsmøte, høyreklikk og velg Distribuer.
    6. Finn og velg Agentforce Meeting Concierge under Oppsett.
    7. Finn Annual Review FSC Package, klikk på rullegardinlisten og velg Rediger.
    8. Gå gjennom hvert trinn i veiviseren. Tildel om nødvendig handlingsplanmaler.
    9. Aktiver spillelisten, og lagre.

    Spillelistedefinisjonen leveres som inaktiv. Du må redigere og aktivere den før rådgivere kan bruke den.

Hvis du vil opprette flere spillebøker fra begynnelsen, kan du se Konfigurere en Meeting Concierge Playbook fra begynnelsen.

 
Laster
Salesforce Help | Article