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Configurar o Concierge de reuniĆ£o

VocĆŖ estĆ” aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. DocumentaĆ§Ć£o
  3. Guia do administrador de ServiƧos financeiros do Agentforce

Configurar o Concierge de reuniĆ£o

Atribua permissƵes, configure a IA generativa do Einstein e configure a sincronizaĆ§Ć£o de calendĆ”rio. Como opĆ§Ć£o, crie Modelos de prompt e Modelos de plano de aĆ§Ć£o para personalizar o Concierge de reuniĆ£o conforme suas necessidades de negĆ³cios.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
Disponƭvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa de complemento Agentforce para ServiƧos financeiros ou incluƭdas na Agentforce 1 Financial Services Edition
PermissƵes necessƔrias ao usuƔrio
Para usar os ServiƧos financeiros:

Fundamentos do Financial Services Cloud

OU

ExtensĆ£o do Financial Services Cloud

OU

Vendas do FSC

OU

ServiƧo do FSC
Para configurar Planos de aĆ§Ć£o:

Planos de aĆ§Ć£o
Para configurar modelos de prompts:

Gerenciador de modelo de prompt
Para executar modelos de prompts:

UsuƔrio do modelo de prompt
Importante
Importante Se a sua organizaĆ§Ć£o usa o pacote gerenciado Agentforce Financial Services, algumas etapas de configuraĆ§Ć£o e os recursos disponĆ­veis diferem. Consulte Configurar o Concierge da reuniĆ£o (pacote gerenciado).

Os cartƵes do Concierge de reuniĆ£o usam Modelos de prompts, instruƧƵes estruturadas reutilizĆ”veis criadas no Criador de prompts que orientam as respostas de IA para uma tarefa de negĆ³cios especĆ­fica e Modelos de plano de aĆ§Ć£o, que definem as tarefas e outros itens necessĆ”rios para concluir um processo de negĆ³cios. VocĆŖ pode usar os modelos de prompt prĆ©-configurados e os modelos de plano de aĆ§Ć£o incluĆ­dos no Concierge de reuniĆ£o ou criar os seus prĆ³prios para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios. A Captura de atividades do Einstein captura ou sincroniza dados de email e evento da conta conectada da Microsoft ou do Google e os armazena no Salesforce. Quando um usuĆ”rio envia um convite para o calendĆ”rio, a Captura de atividades do Einstein cria um evento no Salesforce. O Concierge da reuniĆ£o cria um Livro de opƧƵes da reuniĆ£o quando o Evento Ć© criado.

Antes de configurar o Concierge da reuniĆ£o, conclua estas etapas.

  1. Atribua as permissƵes Concierge da reuniĆ£o e ServiƧos financeiros.
  2. Configure a IA generativa do Einstein.
  3. Configurar planos de aĆ§Ć£o. Em ConfiguraƧƵes de compartilhamento, defina o acesso padrĆ£o para Planos de aĆ§Ć£o como Privado e Modelos de plano de aĆ§Ć£o como Somente leitura pĆŗblica. Consulte ConfiguraƧƵes de compartilhamento.
  4. Configurar a Captura de atividades do Einstein para sua equipe.
  5. Configurar permissƵes de usuĆ”rio para licenƧas sem medida. Atribua a licenƧa do conjunto de permissƵes de IA baseada em usuĆ”rio nĆ£o medido aos usuĆ”rios para evitar o consumo de crĆ©dito medido. Crie e atribua manualmente o conjunto de permissƵes para garantir o uso preciso e o comportamento de faturamento.
  6. Ativar e configurar contas pessoais no Financial Services Cloud.
  7. Instale os componentes necessƔrios para seu modelo de dados.

    A pĆ”gina de configuraĆ§Ć£o do Concierge da reuniĆ£o mostra banners quando os componentes necessĆ”rios nĆ£o estĆ£o instalados.

    Modelo de dados principal: Clique em Ir para a configuraĆ§Ć£o do kit de dados para instalar o Kit de dados do Consultor agente do FSC.

    Modelo de dados do pacote: Clique em Ir para o GitHub para instalar o pacote gerenciado do Consultor agente do FSC.

Consulte tambƩm:

Configurar o Concierge de reuniĆ£o para objetos padrĆ£o de Gerenciamento de conta financeira

Se sua organizaĆ§Ć£o usa os objetos padrĆ£o de Gerenciamento de conta financeira, conclua estas etapas de configuraĆ§Ć£o.

  1. Habilitar objetos padrĆ£o de Gerenciamento de conta financeira
  2. Configurar Resumos da interaĆ§Ć£o.
    O Concierge de reuniĆ£o usa Resumos da interaĆ§Ć£o para ajudar os consultores a gerenciar interaƧƵes com clientes e parceiros com anotaƧƵes estruturadas e compartilhamento de dados baseado em papel.
  3. Para sincronizar seu calendĆ”rio com o Concierge de reuniĆ£o, ative a Captura de atividades do Einstein e configure o fluxo Criar reuniĆ£o a partir de evento.
    1. Configure a Captura de atividades do Einstein para sua equipe.
    2. Em ConfiguraĆ§Ć£o, localize e selecione Fluxo.
    3. Selecione o Concierge da reuniĆ£o: Criar reuniĆ£o a partir do fluxo Evento.
    4. Clone o fluxo e personalize-o para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.
    5. Ative e salve o fluxo.
  4. Crie valores da lista de opƧƵes do Livro de opƧƵes da reuniĆ£o.

    No Gerenciador de objetos, adicione valores da lista de opƧƵes ao campo Tipo de documento no objeto CatĆ”logo de atividades da reuniĆ£o. Por exemplo: Documentos bancĆ”rios e Documentos de pesquisa. Consulte Adicionar ou editar valores de lista de opƧƵes.

  5. Crie um Modelo de prompt.

    Se vocĆŖ criar Modelos de prompts, use um tipo de modelo de prompts que o relacione a um cartĆ£o do Concierge da reuniĆ£o: Resumo do cliente, Resumo do preparador, Na sessĆ£o, PĆ³s-reuniĆ£o, Itens de aĆ§Ć£o do Centro de reuniĆ£o ou Resumo do documento. Consulte Criar um modelo de prompt.

  6. Crie um Modelo de plano de aĆ§Ć£o.
    Se vocĆŖ criar Modelos de plano de aĆ§Ć£o, use o objeto de destino EstĆ”gio do quadro de atividades da reuniĆ£o. Consulte Criar modelo de plano de aĆ§Ć£o.
  7. Atualize o modo de exibiĆ§Ć£o de lista da pĆ”gina inicial do Concierge de reuniĆ£o do Agentforce para Minhas reuniƵes.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge e, em seguida, selecione InĆ­cio.
    2. Edite a pĆ”gina e atualize o modo de exibiĆ§Ć£o de lista para Minhas reuniƵes.
    3. Salve suas alteraƧƵes.
  8. Mostre reuniƵes futuras para uma conta adicionando o componente ReuniƵes futuras Ơ pƔgina de registro da Conta.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge e, em seguida, selecione Conta.
    2. Edite a pƔgina e adicione o componente ReuniƵes futuras.
    3. Salve suas alteraƧƵes.

Configurar o Concierge da reuniĆ£o (pacote gerenciado)

Se sua organizaĆ§Ć£o usa o pacote gerenciado Agentforce Financial Services versĆ£o 67.0 ou posterior, conclua estas etapas para configurar o Concierge de reuniĆ£o.

  1. Configure o fluxo Criar reuniĆ£o do pacote do FSC do evento.

    Esse fluxo verifica eventos de calendĆ”rio e cria registros de planilha de reuniĆ£o para definiƧƵes de reuniĆ£o correspondentes.

    1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, localize e selecione Fluxo.
    2. Selecione o fluxo Criar reuniĆ£o do pacote Event FSC.
    3. Clone o fluxo e personalize-o para atender Ć s suas necessidades de negĆ³cios.
    4. Ative e salve o fluxo.
  2. No Gerenciador de objetos, adicione valores da lista de opƧƵes ao campo Tipo de documento no objeto CatĆ”logo de atividades da reuniĆ£o. Consulte Adicionar ou editar valores de lista de opƧƵes.

    Por exemplo, adicione Documentos bancƔrios e Documentos de pesquisa.

  3. Crie um Modelo de prompt.

    Se vocĆŖ criar Modelos de prompts, use um tipo de modelo de prompts que o relacione a um cartĆ£o do Concierge da reuniĆ£o: Resumo do cliente, Resumo do preparador, Na sessĆ£o, PĆ³s-reuniĆ£o, Itens de aĆ§Ć£o do Centro de reuniĆ£o ou Resumo do documento. Consulte Criar um modelo de prompt.

  4. Crie um Modelo de plano de aĆ§Ć£o com o objeto de destino EstĆ”gio do quadro de atividades da reuniĆ£o. Consulte Criar modelo de plano de aĆ§Ć£o.
  5. Atualize o modo de exibiĆ§Ć£o de lista da pĆ”gina inicial do Concierge de reuniĆ£o do Agentforce para Minhas reuniƵes.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge e, em seguida, selecione InĆ­cio.
    2. Edite a pĆ”gina e atualize o modo de exibiĆ§Ć£o de lista para Minhas reuniƵes.
    3. Salve suas alteraƧƵes.
  6. Mostre reuniƵes futuras para uma conta adicionando o componente ReuniƵes futuras Ơ pƔgina de registro da Conta.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge e, em seguida, selecione Conta.
    2. Edite a pƔgina e adicione o componente ReuniƵes futuras.
    3. Salve suas alteraƧƵes.
  7. Ativar e configurar contas pessoais no Financial Services Cloud.
  8. Instale e ative as definiƧƵes do manual prĆ©-configurado no repositĆ³rio do Git.
    1. Baixe o repositĆ³rio Git do https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Siga as instruƧƵes em README.md para instalar as definiƧƵes do manual usando o Salesforce CLI.
    3. Em ConfiguraĆ§Ć£o, localize e selecione ConfiguraƧƵes do modelo do plano de aĆ§Ć£o.
    4. Localize Modelo de prĆ©-reuniĆ£o de revisĆ£o anual, clique com o botĆ£o direito do mouse e selecione Implementar.
    5. Localize Modelo de reuniĆ£o de publicaĆ§Ć£o de revisĆ£o anual, clique com o botĆ£o direito do mouse e selecione Implementar.
    6. Em ConfiguraĆ§Ć£o, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge.
    7. Localize Annual Review FSC Package, clique no menu suspenso e selecione Editar.
    8. Navegue em cada etapa do assistente. Atribua modelos de plano de aĆ§Ć£o, se necessĆ”rio.
    9. Ative o manual e salve.

    A definiĆ§Ć£o do manual Ć© enviada como inativa. VocĆŖ deve editĆ”-lo e ativĆ”-lo antes que os consultores possam usĆ”-lo.

Para criar manuais adicionais do zero, consulte Configurar um Manual do Concierge da reuniĆ£o do zero.

 
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