Настройка консьержа встречи

Назначьте полномочия, настройте генеративный искусственный интеллект Einstein и настройте синхронизацию календаря. По желанию, создайте шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий, чтобы настроить консьерж-конференцию в соответствии с потребностями предприятия.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для использования финансовых услуг:	Основы Financial Services Cloud ИЛИ Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Продажи FSC ИЛИ Служба FSC
Для настройки планов действий:	Планы действий
Для настройки шаблонов напоминаний:	Менеджер шаблонов напоминаний
Для запуска шаблонов напоминаний:	Пользователь шаблона напоминания

Важно! Если ваша организация использует управляемый пакет Agentforce Financial Services, некоторые этапы настройки и доступные ресурсы отличаются. См. Настройка консьержа встречи (управляемый пакет).

Карты консьержа встречи используют шаблоны напоминаний, многоразовые структурированные инструкции, встроенные в Конструктор подсказок, которые направляют ответы на основе искусственного интеллекта для определенной бизнес-задачи, и шаблоны плана действий, которые определяют задачи и другие элементы, необходимые для выполнения бизнес-процесса. Вы можете использовать готовые шаблоны напоминаний и шаблоны плана действий, входящие в консьерж-конференцию, или создать собственные в соответствии с вашими бизнес-требованиями. Сбор действий Einstein собирает или синхронизирует данные электронной почты и событий из подключенной организации Microsoft или Google и сохраняет их в Salesforce. Когда пользователь отправляет календарное приглашение, функция «Сбор действий Einstein» создает событие в Salesforce. Консьерж встречи создает тетрадь встречи при создании события.

Прежде чем настраивать консьерж-конференцию, выполните данные действия.

Назначьте полномочия «Консьерж встречи» и «Финансовые услуги».
Настройка Einstein Generative AI.
Настройка планов действий. В параметрах общего доступа установите стандартный доступ для планов действий на «Личный» и шаблонов планов действий на «Общедоступный: только для чтения». См. Параметры общего доступа.
Настройте функцию «Сбор действий Einstein» для рабочей группы.
Настройка полномочий пользователя для неучтенных лицензий. Назначьте пользователям лицензию на набор полномочий на основе искусственного интеллекта «Безусловный пользователь», чтобы предотвратить потребление дозированного кредита. Вручную создайте и назначьте набор полномочий, чтобы обеспечить точное использование и алгоритм выставления счета.
Включение и настройка организаций-лиц в Financial Services Cloud.
Установите обязательные компоненты для модели данных.
Страница настройки консьержа встречи отображает баннеры, если обязательные компоненты не установлены.
Базовая модель данных: Нажмите «Перейти к настройке комплекта данных», чтобы установить комплект данных FSC Agentic Advisor.
Модель данных пакета: Нажмите «Перейти в Github», чтобы установить управляемый пакет FSC Agentic Advisor.

См. также:

Настройка стандартных объектов «Консьерж встречи для управления финансовыми организациями»

Если ваша организация использует стандартные объекты управления финансовыми организациями, выполните данные действия по настройке.

Включение стандартных объектов управления финансовыми организациями
Настройка сводок взаимодействия.
Консьерж встречи использует сводки взаимодействий, чтобы помочь консультантам управлять взаимодействиями с клиентами и партнерами посредством структурированного создания примечаний и общего доступа к данным на основе ролей.
Чтобы синхронизировать календарь с консьержем встречи, включите функцию «Сбор действий Einstein» и настройте поток «Создать встречу из события».
1. Настройте функцию «Сбор действий Einstein» для рабочей группы.
2. В меню «Настройка» найдите и откройте «Поток».
3. Выберите консьерж встречи: Создание потока встречи в событии.
4. Клонируйте поток и настройте его в соответствии с потребностями предприятия.
5. Активируйте и сохраните поток.
Создайте значения раскрывающегося списка «Путеводитель встреч».

В менеджере объектов добавьте значения раскрывающегося списка в поле «Тип документа» в объекте «Справочник по встречам». Например: Банковские документы и исследовательские документы. См. раздел Добавление или изменение значений раскрывающегося списка.
Создайте шаблон напоминания.

При создании шаблонов напоминаний используйте тип шаблона напоминания, связывающий его с карточкой консьержа встречи: «Сводка клиента», «Подготовка кратких», «Во время сеанса», «После встречи», «Элементы действия конференц-центра» или «Сводка документа». См. Создание шаблона напоминания.
Создайте шаблон плана действий.
Если вы создаете шаблоны плана действий, используйте целевой объект «Совещание этапа книжки». См. Создание шаблона плана действий.
Обновите списковое представление начальной страницы консьержа встреч Agentforce на «Мои встречи».
1. В средстве запуска приложений найдите и выберите Agentforce Meeting Concierge, а потом выберите «Начальная страница».
2. Отредактируйте страницу и обновите списковое представление на «Мои встречи».
3. Сохраните внесенные изменения.
Отображение будущих встреч для организации путем добавления компонента «Предстоящие встречи» на страницу записи организации.
1. В средстве запуска приложений найдите и выберите Agentforce Meeting Concierge, а потом выберите «Организация».
2. Отредактируйте страницу и добавьте компонент «Предстоящие встречи».
3. Сохраните внесенные изменения.