Loading
Konfigurera mötesconcierge

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera mötesconcierge

Tilldela behörigheter, konfigurera Einstein Generative AI och konfigurera din kalendersynkronisering. Om du vill kan du skapa uppmaningsmallar och åtgärdsplanmallar för att anpassa Mötesconcierge efter dina verksamhetsbehov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda Financial Services:

Financial Services Cloud-stiftelser

ELLER

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC-tjänst
Konfigurera åtgärdsplaner:

Åtgärdsplaner
Konfigurera uppmaningsmallar:

Mallhanterare för uppmaning
Köra uppmaningsmallar:

Användare av uppmaningsmall
Viktig
Viktig Om din organisation använder det hanterade paketet Agentforce Financial Services skiljer sig vissa konfigurationssteg och tillgängliga resurser åt. Se Konfigurera mötesportvakt (hanterat paket).

Mötesconcierge-kort använder uppmaningsmallar, återanvändbara strukturerade instruktioner byggda i Promptbyggaren som guidar AI-svar för en specifik verksamhetsuppgifter, och åtgärdsplanmallar som definierar de uppgifter och andra objekt som behövs för att slutföra en verksamhetsprocess. Du kan använda de förkonfigurerade uppmaningsmallarna och åtgärdsplanmallarna som ingår i Mötesconcierge, eller skapa dina egna för att uppfylla dina verksamhetsbehov. Einstein Aktivitetsinsamling samlar in eller synkroniserar e-post och händelsedata från det anslutna Microsoft- eller Google-kontot och lagrar dem i Salesforce. När en användare skickar en kalenderinbjudan skapar Einstein Aktivitetsinsamling en händelse i Salesforce. Mötesconcierge skapar en mötesspelbok när händelsen skapas.

Innan du konfigurerar Mötesconcierge, utför dessa steg.

  1. Tilldela behörigheterna Mötesconcierge och Financial Services.
  2. Konfigurera Einstein Generativ AI.
  3. Konfigurera åtgärdsplaner. I Delningsinställningar, ställ in standardåtkomsten för åtgärdsplaner till Privat och åtgärdsplanmallar till Offentlig skrivskyddad. Se Delningsinställningar.
  4. Konfigurera Einstein Aktivitetsinsamling för ditt team.
  5. Konfigurera användarbehörigheter för obegränsade licenser. Tilldela behörighetsuppsättningslicensen Unmetered User Based AI till användare för att förhindra uppmätt kreditkonsumtion. Skapa och tilldela behörighetsuppsättningen manuellt för att säkerställa korrekt användning och faktureringsbeteende.
  6. Aktivera och konfigurera personkonton i Financial Services Cloud.
  7. Installera de komponenter som behövs för din datamodell.

    Konfigurationssidan för Mötesconcierge visar banners när obligatoriska komponenter inte är installerade.

    Huvuddatamodell: Klicka på Gå till Inställningar för datasats för att installera FSC Agentic Advisor Data Kit.

    Paketdatamodell: Klicka på Gå till Github för att installera det hanterade paketet FSC Agentic Advisor.

Se även:

Konfigurera standardobjekt för mötesportvakt för finanskontohantering

Om din organisation använder standardobjekten för finanskontohantering, utför dessa konfigurationssteg.

  1. Aktivera standardobjekt för finanskontohantering
  2. Konfigurera interaktionssammanfattningar.
    Meeting Concierge använder interaktionssammanfattningar för att hjälpa rådgivare hantera klient- och partnerinteraktioner med strukturerad anteckning och rollbaserad datadelning.
  3. För att synkronisera din kalender med Möteskonferens, slå på Einstein Aktivitetsinsamling och konfigurera flödet Skapa möte från händelse.
    1. Konfigurera Einstein Aktivitetsinsamling för ditt team.
    2. I Inställningar, hitta och välj Flöde.
    3. Välj Mötesconcierge: Skapa möte från händelseflöde.
    4. Klona flödet och anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
    5. Aktivera och spara flödet.
  4. Skapa kombinationsrutevärden för Mötesspelbok.

    I Objekthanteraren, lägg till kombinationsrutevärden i fältet Dokumenttyp i objektet Spelbok för möte. Till exempel: Bankdokument och forskningsdokument. Se Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.

  5. Skapa en uppmaningsmall.

    Om du skapar Uppmaningmallar, använd en typ av uppmaningsmall som relaterar den till ett kort för Mötesportvakt: Klientsammanfattning, förberedelsebrief, session, eftermöte, åtgärdsobjekt för mötescenter eller dokumentsammanfattning. Se Skapa en uppmaningsmall.

  6. Skapa en åtgärdsplanmall.
    Om du skapar åtgärdsplanmallar, använd målobjektet Möte i Playbook-fas. Se Skapa åtgärdsplanmall.
  7. Uppdatera listvyn Agentforce Mötesconcierge till Mina möten.
    1. Sök fram och öppna Agentforce Mötesconcierge i Appstartaren och välj sedan Startsida.
    2. Redigera sidan och uppdatera listvyn till Mina möten.
    3. Spara dina ändringar.
  8. Visa kommande möten för ett konto genom att lägga till komponenten Kommande möten på postsidan Konto.
    1. Sök fram och öppna Agentforce Mötesconcierge i Appstartaren och välj sedan Konto.
    2. Redigera sidan och lägg till komponenten Kommande möten.
    3. Spara dina ändringar.

Konfigurera mötesportvakt (hanterat paket)

Om din organisation använder det hanterade paketet Agentforce Financial Services version 67.0 eller senare, utför dessa steg för att konfigurera Mötesconcierge.

  1. Konfigurera flödet Skapa möte från Event FSC-paket.

    Detta flöde söker igenom kalenderhändelser och skapar mötesspelbokposter för att matcha mötesdefinitioner.

    1. I Inställningar, hitta och välj Flöde.
    2. Välj flödet Skapa möte från Event FSC-paket.
    3. Klona flödet och anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.
    4. Aktivera och spara flödet.
  2. I Objekthanteraren, lägg till kombinationsrutevärden i fältet Dokumenttyp i objektet Spelbok för möte. Se Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.

    Lägg till exempel till Bankdokument och Forskningsdokument.

  3. Skapa en uppmaningsmall.

    Om du skapar Uppmaningmallar, använd en typ av uppmaningsmall som relaterar den till ett kort för Mötesportvakt: Klientsammanfattning, förberedelsebrief, session, eftermöte, åtgärdsobjekt för mötescenter eller dokumentsammanfattning. Se Skapa en uppmaningsmall.

  4. Skapa en åtgärdsplanmall med målobjektet Möte i spelboksfas. Se Skapa åtgärdsplanmall.
  5. Uppdatera listvyn Agentforce Mötesconcierge till Mina möten.
    1. Sök fram och öppna Agentforce Mötesconcierge i Appstartaren och välj sedan Startsida.
    2. Redigera sidan och uppdatera listvyn till Mina möten.
    3. Spara dina ändringar.
  6. Visa kommande möten för ett konto genom att lägga till komponenten Kommande möten på postsidan Konto.
    1. Sök fram och öppna Agentforce Mötesconcierge i Appstartaren och välj sedan Konto.
    2. Redigera sidan och lägg till komponenten Kommande möten.
    3. Spara dina ändringar.
  7. Aktivera och konfigurera personkonton i Financial Services Cloud.
  8. Installera och aktivera de förkonfigurerade spelboksdefinitionerna från Git-arkivet.
    1. Ladda ner Git-arkivet från https://github.com/salesforce/next-gen-wealth.
    2. Följ instruktionerna i README.md för att installera spelbokdefinitionerna med hjälp av Salesforce CLI.
    3. I Inställningar, hitta och välj Inställningar för åtgärdsplanmallar.
    4. Hitta mallen Årlig granskning före möte, högerklicka och välj Distribuera.
    5. Hitta mallen Årlig granskning efter möte, högerklicka och välj Distribuera.
    6. I Inställningar, hitta och välj Agentforce Mötesconcierge.
    7. Hitta Årlig granskning av FSC-paket, klicka på rullmenyn och välj Redigera.
    8. Gå igenom varje steg i guiden. Tilldela åtgärdsplanmallar om det behövs.
    9. Aktivera spelboken och spara.

    Spelboksdefinitionen levereras som inaktiv. Du måste redigera och aktivera den innan rådgivare kan använda den.

För att skapa ytterligare spelböcker från grunden, se Konfigurera en mötesportvakt från grunden.

 
Laddar
Salesforce Help | Article