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设置会议礼宾

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设置会议礼宾

分配权限，设置 Einstein 生成式 AI，并配置日历同步。或者，创建提示模板和行动计划模板，以根据业务需求自定义会议礼宾。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
使用金融服务：

Financial Services Cloud 基础

或者

Financial Services Cloud 扩展

或者

FSC 销售

或者

FSC 服务
设置行动计划：

行动计划
设置提示模板：

提示模板管理器
运行提示模板：

提示模板用户
重要
重要 如果贵组织使用 Agentforce 财务服务受管软件包，一些设置步骤和可用资源会有所不同。请参阅设置会议礼宾(受管软件包)。

会议礼宾卡使用提示模板、内置于提示生成器的可重用结构化指令（用于指导特定业务任务的 AI 响应）和行动计划模板（用于定义完成业务流程所需的任务和其他项目）。您可以使用会议礼宾部包含的预配置提示模板和行动计划模板，或创建自己的模板，以满足您的业务需求。Einstein 活动捕获从连接的 Microsoft 或 Google 帐户捕获或同步电子邮件和事件数据，并将其存储在 Salesforce 中。当用户发送日历邀请时，Einstein 活动捕获会在 Salesforce 中创建事件。会议礼宾会在创建事件时创建会议行动手册。

在设置会议礼宾之前，请完成这些步骤。

  1. 分配会议礼宾和财务服务权限。
  2. 设置 Einstein 生成式 AI。
  3. 设置行动计划。在共享设置中，将行动计划的默认访问权限设置为专用，并将行动计划模板设置为公用只读。请参阅共享设置。
  4. 为团队设置 Einstein 活动捕获
  5. 配置未计量许可证的用户权限将基于未计量用户的 AI 权限集许可证分配给用户，以防止计量信用消耗。手动创建并分配权限集，以确保准确的使用和计费行为。
  6. 在 Financial Services Cloud 中启用和配置个人客户。
  7. 安装数据模型所需的组件。

    会议礼宾设置页面会在未安装所需组件时显示横幅。

    核心数据模型：单击转到数据工具包设置，以安装 FSC 代理顾问数据工具包。

    软件包数据模型：单击转到 Github，以安装 FSC Agentic Advisor 受管软件包。

另请参阅：

为财务客户管理标准对象设置会议礼宾

如果您的组织使用财务客户管理标准对象，请完成这些设置步骤。

  1. 启用财务客户管理标准对象
  2. 设置交互汇总。
    会议礼宾使用交互汇总，帮助顾问通过结构化笔记和基于角色的数据共享来管理客户和合作伙伴的交互。
  3. 要将日历与会议礼宾同步，请打开 Einstein 活动捕获并设置从事件创建会议流。
    1. 设置Einstein活动捕获
    2. 在“设置”中，查找并选择流。
    3. 选择会议礼宾：从事件创建会议流。
    4. 复制流并对其进行自定义，以满足您的业务需求。
    5. 激活并保存流。
  4. 创建会议活动手册选项列表值。

    在对象管理器中，将选项列表值添加到会议活动手册对象的文档类型字段。例如：银行文档和研究文档。请参阅添加或编辑选项列表值。

  5. 创建提示模板。

    如果您创建提示模板，请使用与会议礼宾卡关联的提示模板类型：客户摘要、准备摘要、会话中、会后、会议中心操作项目或文档摘要。请参阅创建提示模板。

  6. 创建行动计划模板。
    如果您创建行动计划模板，请使用目标对象会议行动手册阶段。请参阅创建行动计划模板。
  7. 将 Agentforce 会议礼宾主页列表视图更新为“我的会议”。
    1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾，然后选择主页。
    2. 编辑页面，并将列表视图更新为我的会议。
    3. 保存更改。
  8. 通过将即将召开的会议组件添加到客户记录页面，显示客户的即将召开的会议。
    1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾，然后选择客户。
    2. 编辑页面并添加即将召开的会议组件。
    3. 保存更改。

设置会议礼宾（受管软件包）

如果贵组织使用 Agentforce 财务服务受管软件包版本 67.0 或更高版本，请完成这些步骤，以设置会议礼宾。

  1. 设置“从事件 FSC 创建会议”软件包流。

    此流扫描日历事件，并创建会议活动手册记录，以匹配会议定义。

    1. 在“设置”中，查找并选择流。
    2. 选择从事件 FSC 创建会议软件包流。
    3. 复制流并对其进行自定义，以满足您的业务需求。
    4. 激活并保存流。
  2. 在对象管理器中，将选项列表值添加到会议活动手册对象的文档类型字段。请参阅添加或编辑选项列表值。

    例如，添加银行文档和研究文档。

  3. 创建提示模板。

    如果您创建提示模板，请使用与会议礼宾卡关联的提示模板类型：客户摘要、准备摘要、会话中、会后、会议中心操作项目或文档摘要。请参阅创建提示模板。

  4. 使用目标对象会议行动手册阶段创建行动计划模板。请参阅创建行动计划模板。
  5. 将 Agentforce 会议礼宾主页列表视图更新为“我的会议”。
    1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾，然后选择主页。
    2. 编辑页面，并将列表视图更新为我的会议。
    3. 保存更改。
  6. 通过将即将召开的会议组件添加到客户记录页面，显示客户的即将召开的会议。
    1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾，然后选择客户。
    2. 编辑页面并添加即将召开的会议组件。
    3. 保存更改。
  7. 在 Financial Services Cloud 中启用和配置个人客户。
  8. 从 Git 存储库安装并激活预配置的 Playbook 定义。
    1. 从 https://github.com/salesforce/next-gen-wealth 下载 Git 存储库。
    2. 按照 README.md 中的说明，使用 Salesforce CLI 安装 Playbook 定义。
    3. 在“设置”中，查找并选择行动计划模板设置。
    4. 查找年度审查会前模板，右键单击并选择部署。
    5. 查找年度审核会后模板，右键单击并选择部署。
    6. 在“设置”中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾。
    7. 查找年度审查 FSC 软件包，单击下拉列表，然后选择编辑。
    8. 导航向导的每个步骤。如果需要，分配行动计划模板。
    9. 激活 Playbook 并保存。

    游戏手册定义作为无效发布。您必须编辑并激活它，顾问才能使用它。

要从头开始创建其他行动手册，请参阅从头开始配置会议礼宾行动手册。

 
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