設定會議服務台

指派權限、設定 Einstein 生成式 AI,並設定行事曆同步。或者,建立「提示範本」和「動作計畫範本」,以根據您的業務需求自訂「會議服務台」。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要使用金融服務	Financial Services Cloud 基礎或 Financial Services Cloud 擴充功能或 FSC 銷售量或 FSC 服務
設定「動作計畫」:	動作計畫
設定提示範本:	提示範本管理員
若要執行提示範本:	提示範本使用者

重要如果您的組織使用 Financial Services Cloud 受管理封裝,則某些設定步驟與可用資源會有所不同。請參閱設定會議服務台 (受管理封裝)。

「會議服務台」卡片使用「提示範本」、在提示詞產生器中建立的可重複使用結構化指示,可引導特定業務工作的 AI 回應,以及「動作計畫範本」,可定義完成業務流程所需的工作和其他項目。您可以使用「會議服務台」隨附的預先設定「提示範本」和「動作計畫範本」,或建立您自己的範本以符合您的業務需求。Einstein Activity Capture 會從已連線的 Microsoft 或 Google 帳戶捕捉或同步電子郵件和事件資料,並將其儲存在 Salesforce 中。當使用者傳送行事曆邀請時,Einstein 活動摘要會在 Salesforce 中建立事件。「會議服務台」會在建立「事件」時建立「會議手冊」。

在設定「會議服務台」前,請先完成下列步驟。

指派「會議服務台」和「財務服務」權限。
設定 Einstein 生成式 AI。
設定動作計畫。在「共用設定」中,將「動作計畫」的預設存取權設定為「專用」,並將「動作計畫範本」設定為「公用唯讀」。請參閱共用設定。
針對您的小組設定 Einstein Activity Capture。
設定未測量授權的使用者權限。將「未計量使用者型 AI 權限集授權」指派給使用者,以防止計量信用額度耗用。手動建立並指派權限集,以確保準確的使用情況與帳單行為。
啟用並設定 Financial Services Cloud 中的個人帳戶。

另請參照：

設定財務帳戶管理標準物件的會議服務台

如果您的組織使用「財務帳戶管理標準物件」,請完成這些設定步驟。

啟用財務帳戶管理標準物件
設定互動摘要。
Meeting Concierge 使用「互動摘要」來協助顧問透過結構化筆記和以角色為基礎的資料共用來管理用戶與合作夥伴互動。
若要將行事曆與「會議服務台」同步化,請開啟「Einstein Activity Capture」,然後設定「從事件建立會議」流程。
1. 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
2. 選取「會議服務台」:從事件流程建立會議。
3. 複製流程並加以自訂以符合您的業務需求。
4. 啟用並儲存流程。
建立「會議手冊」選項清單值。

在「物件管理員」中,將選項清單值新增至「會議手冊」物件上的「文件類型」欄位。例如：銀行文件與研究文件。請參閱新增或編輯選項清單值。
建立提示範本。

如果您建立「提示範本」,請使用將其與「會議服務台」卡片相關聯的提示範本類型:用戶摘要、準備摘要、工作階段中、會議後、會議中心動作項目或文件摘要。請參閱建立提示範本。
建立動作計畫範本。
如果您建立「動作計畫範本」,請使用目標物件「會議手冊階段」。請參閱建立動作計畫範本。
將 Agentforce Meeting Concierge 首頁清單檢視更新為「我的會議」。
1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Agentforce Meeting Concierge」,然後選取「首頁」。
2. 編輯頁面並將清單檢視更新為「我的會議」。
3. 儲存您的變更。
將「即將到來會議」元件新增至「帳戶」記錄頁面,以顯示帳戶的即將到來會議。
1. 進入 App Launcher,尋找並選取「Agentforce Meeting Concierge」,然後選取「帳戶」。
2. 編輯頁面並新增「即將會議」元件。
3. 儲存您的變更。