Loading
Opret en Playbook for mødeconcierge

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret en Playbook for mødeconcierge

Opret en afspilningsoversigt for Meeting Concierge fra en prækonfigureret skabelon eller fra bunden ved at definere dine egne faser, konfigurere komponenter og vælge meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner for hver fase.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge økonomiske tjenester

Foundations i Financial Services Cloud

ELLER

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

FSC Foundation

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-service
Hvis du vil opsætte Mødeconcierge Einstein til finansielle tjenester
Hvis du vil opsætte handlingsplaner:

Handlingsplaner
Hvis du vil opsætte meddelelsesskabeloner:

Meddelelsesskabelonadministrator
Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner:

Bruger af meddelelsesskabelon

Opret en afspilningsoversigt for mødeconcierge fra en skabelon

Brug en prækonfigureret skabelon til at oprette en afspilningsoversigt for Meeting Concierge. Skabeloner inkluderer meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner for almindelige mødetyper, f.eks. Årlig gennemgang og Kundeemne, så du kan komme i gang uden at bygge fra grunden.

Bemærk
Bemærk Disse trin gælder for organisationer, der bruger standardobjekter. Hvis din organisation bruger den administrerede Financial Services Cloud-pakke, installeres afspilningsoversigtsdefinitionen fra Git-lageret under opsætning. Hvis du vil oprette yderligere afspilningsbøger, kan du se Konfigurer en afspilningsoversigt for mødeconcierge fra bunden.
  1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge.
  2. Klik på Ny afspilningsoversigt.
  3. Vælg en skabelon, og klik derefter på Næste.
    Årlig gennemgang: Opret en plukliste for eksisterende klienter.

    Kundeemne: Opret en plukliste for potentielle klienter.

  4. Definer din plukliste.
    1. Angiv et afspilningsnavnet og et udviklernavn.
    2. Angiv en afspilningsbeskrivelse.
    3. Strukturer mødelivscyklussen ved brug af foruddefinerede faser.
    4. Klik på Gem og næste.
  5. Gennemse afspilningsoversigten Forberedelse før møde, og klik derefter på Gem og næste.
  6. Gennemse afspilningsoversigten, Session i møde, og klik derefter på Gem og næste.
  7. Gennemse afspilningsoversigten, Opfølgning efter møde, og klik derefter på Gem og næste.
  8. Tildel og aktiver din Playbook.
    1. Vælg tilladelsessæt for at tildele afspilningsoversigten til at styre brugeradgang.
    2. Gem og aktiver din afspilningsoversigt.

Konfigurer en mødeconcierge-afspilningsoversigt fra bunden

Opbyg en plukliste fra grunden ved at definere dine egne faser, konfigurere komponenter og tilpasse detaljerne, så de passer til dine forretningsbehov.

  1. I feltet Find hurtigt i Opsætning skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge.
  2. Klik på Ny afspilningsoversigt.
  3. Vælg at oprette fra bunden, og klik derefter på Næste.
  4. Definer din plukliste.
    1. Angiv et Playbook-navn og et Udviklernavn.
    2. Angiv en afspilningsbeskrivelse.
    3. Strukturer mødelivscyklussen ved brug af foruddefinerede faser.
    4. Klik på Gem og næste.
  5. Konfigurer din afspilningsoversigtsfase Før mødeforberedelse.
    1. Vælg kortet Klientsammendrag, og vælg en meddelelsesskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret meddelelsesskabelon, f.eks. Opret kundeemnekontosammendrag eller Opret årligt kundeanmeldelsessammendrag. For den administrerede pakke skal du vælge Opret FSC-pakke for årlig gennemgang af klientsammendrag.
    2. Vælg kortet Forberedelse af mødeopgaver, og vælg en handlingsplan.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret handlingsplanskabelon, f.eks. Skabelonen Årlig gennemgang før møde eller Skabelonen Kundeemne før møde.

      Vælg Vis komponent for mødeforberedelsesopgaver.

    3. Vælg kortet Dokumenter, og vælg en meddelelsesskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret meddelelsesskabelon, f.eks. Dokumentsammendragsmeddelelse.
    4. Vælg kortet Forberedelse af møde, og vælg en meddelelsesskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret meddelelsesskabelon, f.eks. Opret kort over kundeemneforberedelse eller Opret årlig gennemgangsforberedelseskort. For den administrerede pakke skal du vælge Opret FSC-pakke for årlig gennemgangsforberedelse.
    5. Vælg kortet Deltagerstyring.
      Kortet Deltagerstyring viser deltagere i mødet.

      Vælg Vis deltagerstyringskomponent.

    6. Klik på Gem og næste.
  6. Konfigurer fasen Playbook-session i møde.
    1. Vælg kortet Mødediskussionvejledning, og vælg en meddelelsesskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret meddelelsesskabelon, f.eks. Opret årlig gennemgangsdiskussionsvejledning eller Opret kundeemne-diskussionsvejledning.
    2. Vælg kortet Registrer mødenotater og dokumenter.
      Tag strukturerede notater under mødet. Der skal være mindst en indstilling aktiveret for at fortsætte.

      Vælg, hvordan du registrerer mødenotater: Optag lydmødenotater, Upload mødenotater eller Kladde tekstmødenotater.

      Browsermikroen skal indstilles til systemmikroen for at registrere mødenotater.

    3. Vælg kortet Dokumenter.
      Konfigurer kortet i afsnittet Forberedelse før møde.
    4. Klik på Næste
  7. Konfigurer fasen Opfølgning efter møde i din afspilningsoversigt.
    1. Vælg kortet Overvågningssammendrag, og vælg en meddelelsesskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret meddelelsesskabelon, f.eks. Opret sammendrag for årlig gennemgang af indlægsmøder eller Opret sammendrag for kundeemneindlægsmøder.
    2. Vælg kortet Agentforce-handlinger, og vælg op til 10 meddelelsesskabeloner eller forløb fra handlingsbiblioteket for at fremme opfølgning efter møde.
      Vælg en tilpasset eller prækonfigureret meddelelsesskabelon eller et forløb, f.eks. Opret årlig gennemgang af klientmail eller Opret kundeemnekontaktmail.

      Vælg Altid til for at bevare denne handling på listen, når den er kørt.

    3. Vælg kortet Mødeopfølgningsopgaver, og vælg en handlingsplanskabelon.
      Vælg en tilpasset eller en prækonfigureret handlingsplanskabelon, f.eks. Skabelonen Årlig gennemgang af indlægsmøder eller Skabelonen Møde for kundeemner.

      Vælg Vis komponent for mødeopfølgningsopgaver.

    4. Vælg kortet Dokumenter.
      Konfigurer kortet i afsnittet Forberedelse før møde.
    5. Klik på Næste
  8. Tildel og aktiver din Playbook.
    1. Vælg tilladelsessæt for at tildele afspilningsoversigten til at styre brugeradgang.
    2. Vælg Aktiver afspilningsområde.
    3. Gem afspilningsområdet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article