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Erstellen eines Besprechungs-Concierge-Playbooks

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Erstellen eines Besprechungs-Concierge-Playbooks

Erstellen Sie ein Besprechungs-Concierge-Playbook anhand einer vorkonfigurierten Vorlage oder von Grund auf neu, indem Sie Ihre eigenen Phasen definieren, Komponenten konfigurieren und Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen für jede Phase auswählen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Financial Services

Financial Services Cloud Foundations

ODER

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC-Grundlagen

ODER

FSC-Vertrieb

ODER

FSC-Service
Einrichten von Concierge für Besprechungen Einstein für Finanzdienste
Einrichten von Aktionsplänen:

Aktionspläne
Einrichten von Aufforderungsvorlagen:

Aufforderungsvorlagen-Manager
Ausführen von Aufforderungsvorlagen:

Aufforderungsvorlagenbenutzer

Erstellen eines Besprechungs-Concierge-Playbooks anhand einer Vorlage

Verwenden Sie eine vorkonfigurierte Vorlage, um ein Besprechungs-Concierge-Playbook zu erstellen. Vorlagen enthalten Aufforderungsvorlagen und Aktionsplanvorlagen für gängige Besprechungstypen wie "Jahresüberprüfung" und "Potenzieller Kunde", damit Sie ganz von vorn beginnen können.

Hinweis
Hinweis Diese Schritte gelten für Organisationen, die Standardobjekte verwenden. Wenn Ihre Organisation das verwaltete Paket Financial Services Cloud verwendet, wird die Playbook-Definition während des Setups aus dem Git-Repository installiert. Informationen zum Erstellen zusätzlicher Playbooks finden Sie unter Konfigurieren eines Besprechungs-Concierge-Playbooks von Grund auf.
  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Agentforce Meeting Concierge und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neues Playbook.
  3. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie dann auf Weiter.
    Jahresrückblick: Erstellen Sie ein Playbook für vorhandene Clients.

    Prospektion: Erstellen Sie ein Playbook für potenzielle Kunden.

  4. Definieren Sie Ihr Playbook.
    1. Geben Sie einen Playbook-Namen und einen Entwicklernamen ein.
    2. Geben Sie eine Playbook-Beschreibung ein.
    3. Strukturieren Sie den Besprechungslebenszyklus mithilfe vordefinierter Phasen.
    4. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
  5. Überprüfen Sie das Playbook, Pre-Meeting Preparation (Vorbereitung der Besprechung) und klicken Sie dann auf Speichern & Weiter.
  6. Überprüfen Sie das Playbook, In-Meeting Session und klicken Sie dann auf Speichern & Weiter.
  7. Überprüfen Sie "Playbook, Post-Meeting Follow-up" (Folge nach Besprechung) und klicken Sie dann auf Speichern & Weiter.
  8. Weisen Sie Ihr Playbook zu und aktivieren Sie es.
    1. Wählen Sie Berechtigungssätze aus, um das Playbook zum Steuern des Benutzerzugriffs zuzuweisen.
    2. Speichern und aktivieren Sie Ihr Playbook.

Konfigurieren eines komplett neuen Besprechungs-Concierge-Playbooks

Erstellen Sie ein Playbook von Grund auf neu, indem Sie Ihre eigenen Phasen definieren, Komponenten konfigurieren und die Details an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

  1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Agentforce Meeting Concierge und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neues Playbook.
  3. Wählen Sie die Option von Neu erstellen aus und klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Definieren Sie Ihr Playbook.
    1. Geben Sie einen Playbook-Namen und einen Entwicklernamen ein.
    2. Geben Sie eine Playbook-Beschreibung ein.
    3. Strukturieren Sie den Besprechungslebenszyklus mithilfe vordefinierter Phasen.
    4. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
  5. Konfigurieren Sie die Phase "Vorbesprechungsvorbereitung" Ihres Playbooks.
    1. Wählen Sie die Karte "Kundenübersicht" und dann eine Aufforderungsvorlage aus.

      Wählen Sie Komponentenname überschreiben aus, um die Komponente entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen umzubenennen.

      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder eine vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage aus, beispielsweise Create Prospect Client Summary (Kundenzusammenfassung potenzieller Kunden erstellen) oder Create Annual Review Client Summary (Kundenzusammenfassung für Jahresprüfung erstellen). Wählen Sie für das verwaltete Paket Create Annual Review Client Summary FSC Package (FSC-Paket für die jährliche Überprüfung der Kundenzusammenfassung erstellen) aus.
    2. Wählen Sie die Karte Aufgaben für die Besprechungsvorbereitung und dann einen Aktionsplan aus.
      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder vorkonfigurierte Aktionsplanvorlage aus, beispielsweise Vorlage "Jahresrückblick vor Besprechung" oder Vorlage "Potenzieller Kunde vor Besprechung".

      Wählen Sie Komponente Besprechungsvorbereitungsaufgaben anzeigen aus.

    3. Wählen Sie die Karte Dokumente und dann eine Aufforderungsvorlage aus.
      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder eine vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage aus, z. B. "Aufforderung zur Dokumentzusammenfassung".
    4. Wählen Sie die Karte "Kurzfassung der Besprechungsvorbereitung" und dann eine Aufforderungsvorlage aus.

      Wählen Sie Komponentenname überschreiben aus, um die Komponente entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen umzubenennen.

      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder eine vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage aus, beispielsweise Create Prospect Preparation Brief (Vorbereitungskurzinfo für potenzielle Kunden erstellen) oder Create Annual Review Preparation Brief (Vorbereitungskurzinfo für Jahresprüfung erstellen). Wählen Sie für das verwaltete Paket Create Annual Review Preparation Brief FSC Package (Kurzfassung der jährlichen Überprüfung für das verwaltete Paket erstellen) aus.
    5. Wählen Sie die Karte Teilnehmerverwaltung aus.
      Auf der Karte "Teilnehmerverwaltung" werden die Teilnehmer der Besprechung angezeigt.

      Wählen Sie Komponente "Teilnehmerverwaltung anzeigen" aus.

    6. Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
  6. Konfigurieren Sie Ihre Playbook-Phase "Sitzung in der Besprechung".
    1. Wählen Sie die Karte Besprechungsleitfaden und dann eine Aufforderungsvorlage aus.

      Wählen Sie Komponentenname überschreiben aus, um die Komponente entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen umzubenennen.

      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder eine vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage aus, beispielsweise Create Annual Review Discussion Guide (Leitfaden für die jährliche Überprüfung erstellen) oder Create Potent Discussion Guide (Leitfaden für die Diskussion potenzieller Kunden erstellen).
    2. Wählen Sie die Karte Besprechungsnotizen und Dokumente erfassen aus.
      Machen Sie sich während der Besprechung strukturierte Notizen. Damit Sie fortfahren können, muss mindestens eine Option aktiviert sein.

      Wählen Sie aus, wie Besprechungsnotizen erfasst werden sollen: Audiobesprechungsnotizen transkribieren, Besprechungsnotizen hochladen oder Besprechungsnotizen entwerfen.

      Passen Sie den Text der Einwilligungszertifizierungserklärung an die Geschäftsanforderungen an. Benutzer müssen alle Zertifizierungen abschließen, um die Schaltfläche "Besprechungsnotizen transkribieren" zu aktivieren. Ein Überwachungsprotokoll protokolliert einen Zeitstempel und eine Benutzer-ID für Berichte.

      Das Browsermikrofon muss auf das Systemmikrofon eingestellt sein, um Besprechungsnotizen zu erfassen.

    3. Wählen Sie die Karte Dokumente aus.
      Konfigurieren Sie die Karte im Abschnitt "Vorbereitung der Besprechung".
    4. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Konfigurieren Sie die Nachbesprechungsphase Ihres Wiedergabebuchs.
    1. Wählen Sie die Karte Besprechungsnachbearbeitungszusammenfassung und dann eine Aufforderungsvorlage aus.

      Wählen Sie Komponentenname überschreiben aus, um die Komponente entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen umzubenennen.

      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder eine vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage aus, beispielsweise Create Annual Review Post Meeting Summary (Zusammenfassung der Besprechung für die jährliche Überprüfung nach der Besprechung erstellen) oder Create Potent Post Meeting Summary (Zusammenfassung der Besprechung für potenzielle Kunden nach der Besprechung erstellen).
    2. Wählen Sie die Karte Agentforce Actions (Agentforce-Aktionen) und bis zu 10 Aufforderungsvorlagen oder Flows aus der Aktionsbibliothek aus, um die Nachbearbeitung nach der Besprechung zu unterstützen.
      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder vorkonfigurierte Aufforderungsvorlage oder einen vorkonfigurierten Flow aus, beispielsweise Create Annual Review Client Email (Kunden-E-Mail zur jährlichen Überprüfung erstellen) oder Create Potent Client Email (Kunden-E-Mail zu potenziellen Kunden erstellen).

      Wählen Sie Immer ein aus, um diese Aktion nach ihrer Ausführung in der Liste zu behalten.

    3. Wählen Sie die Karte Besprechungsfolgeaufgaben und dann eine Aktionsplanvorlage aus.
      Wählen Sie eine benutzerdefinierte oder vorkonfigurierte Aktionsplanvorlage aus, beispielsweise Vorlage für Besprechungen nach der Überprüfung oder Besprechungen nach der Überprüfung potenzieller Kunden.

      Wählen Sie Komponente Besprechungsfolgeaufgaben anzeigen aus.

    4. Wählen Sie die Karte Dokumente aus.
      Konfigurieren Sie die Karte im Abschnitt "Vorbereitung der Besprechung".
    5. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Weisen Sie Ihr Playbook zu und aktivieren Sie es.
    1. Wählen Sie Berechtigungssätze aus, um das Playbook zum Steuern des Benutzerzugriffs zuzuweisen.
    2. Wählen Sie Playbook aktivieren aus.
    3. Speichern Sie das Playbook.
 
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