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Crear un libro de jugadas de Conserje de reuniones

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Crear un libro de jugadas de Conserje de reuniones

Cree un libro de jugadas de Meeting Concierge desde una plantilla preconfigurada o desde cero definiendo sus propias etapas, configurando componentes y seleccionando plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para cada etapa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Servicios financieros

Fundamentos de Financial Services Cloud

O

Extensión de Financial Services Cloud

O

Fundación FSC

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para configurar Conserje de reuniones Einstein for Financial Services
Para configurar planes de acción:

Planes de actuación
Para configurar plantillas de solicitud:

Gestor de plantillas de solicitud
Para ejecutar plantillas de solicitud:

Solicitar usuario de plantilla

Crear un libro de jugadas de Meeting Concierge a partir de una plantilla

Utilice una plantilla preconfigurada para crear un libro de jugadas de Conserje de reuniones. Las plantillas incluyen plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para tipos de reuniones comunes, como Revisión anual y Prospección, de modo que pueda empezar a trabajar sin crear desde cero.

Nota
Nota Estos pasos se aplican a organizaciones que utilizan objetos estándar. Si su organización utiliza el paquete gestionado Financial Services Cloud, la definición del libro de jugadas se instala desde el repositorio de Git durante la configuración. Para crear libros de jugadas adicionales, consulte Configurar un libro de jugadas de Conserje de reuniones desde cero.
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Agenteforce Meeting Concierge.
  2. Haga clic en Nueva Playbook.
  3. Seleccione una plantilla y luego haga clic en Siguiente.
    Revisión anual: Cree un libro de jugadas para clientes existentes.

    Prospección: Cree un libro de jugadas para clientes potenciales.

  4. Defina su libro de jugadas.
    1. Introduzca un nombre de libro de jugadas y un nombre de desarrollador.
    2. Introduzca una descripción de libro de jugadas.
    3. Estructurar el ciclo de vida de la reunión utilizando etapas predefinidas.
    4. Haga clic en Guardar y siguiente.
  5. Revise el Libro de jugadas, Preparación previa a la reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  6. Revise el Libro de jugadas, Sesión en reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  7. Revise el Libro de jugadas, Seguimiento posterior a la reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  8. Asigne y active su Playbook.
    1. Seleccione conjuntos de permisos para asignar el libro de jugadas para controlar el acceso de los usuarios.
    2. Guarde y active su libro de jugadas.

Configurar un libro de jugadas de Meeting Concierge desde cero

Cree un libro de jugadas desde cero definiendo sus propias etapas, configurando componentes y personalizando los detalles para ajustarse a sus necesidades comerciales.

  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Agenteforce Meeting Concierge.
  2. Haga clic en Nueva Playbook.
  3. Seleccione crear desde cero y luego haga clic en Siguiente.
  4. Defina su libro de jugadas.
    1. Introduzca un nombre de Playbook y un nombre de desarrollador.
    2. Introduzca una descripción de libro de jugadas.
    3. Estructurar el ciclo de vida de la reunión utilizando etapas predefinidas.
    4. Haga clic en Guardar y siguiente.
  5. Configure su etapa de Preparación previa a la reunión del libro de jugadas.
    1. Seleccione la tarjeta Resumen de cliente y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades comerciales.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen de cliente potencial o Crear resumen de cliente de revisión anual. Para el paquete gestionado, seleccione Crear paquete FSC de resumen de cliente de revisión anual.
    2. Seleccione la tarjeta Tareas de preparación de reuniones y seleccione un plan de acción.
      Seleccione una plantilla de plan de acción personalizada o preconfigurada, como Plantilla de revisión anual previa a la reunión o Plantilla previa a la reunión de cliente potencial.

      Seleccione Mostrar componente Tareas de preparación de reuniones.

    3. Seleccione la tarjeta Documentos y seleccione una plantilla de solicitud.
      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Solicitud de resumen de documento.
    4. Seleccione la tarjeta Resumen de preparación de reuniones y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades comerciales.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen de preparación de cliente potencial o Crear resumen de preparación de revisión anual. Para el paquete gestionado, seleccione Crear paquete FSC breve de preparación de revisión anual.
    5. Seleccione la tarjeta Gestión de asistentes.
      La tarjeta Gestión de asistentes muestra asistentes para la reunión.

      Seleccione Mostrar componente gestión de asistentes.

    6. Haga clic en Guardar y siguiente.
  6. Configure su etapa Sesión en reunión de libro de jugadas.
    1. Seleccione la tarjeta Guía de debate y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades comerciales.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear guía de debate de revisión anual o Crear guía de debate de cliente potencial.
    2. Seleccione la tarjeta Capturar notas y documentos de reuniones.
      Tome notas estructuradas durante la reunión. Se debe activar al menos una opción para continuar.

      Seleccione cómo capturar notas de reuniones: Transcribir notas de audio de reuniones, cargar notas de reuniones o borradores de notas de reuniones de texto.

      Personalice texto de declaración de certificación de consentimiento para reflejar necesidades comerciales. Los usuarios deben completar todas las certificaciones para activar el botón Transcribir notas de reuniones. Un seguimiento de auditoría registra una marca de tiempo e Id. de usuario para la creación de informes.

      El micrófono del navegador debe estar establecido en el micrófono del sistema para capturar notas de reuniones.

    3. Seleccione la tarjeta Documentos.
      Configure la tarjeta en la sección Preparación previa a la reunión.
    4. Haga clic en Siguiente.
  7. Configure su etapa de Seguimiento posterior a la reunión del libro de reproducción.
    1. Seleccione la tarjeta Resumen de seguimiento de reunión y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades comerciales.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen de reunión posterior a revisión anual o Crear resumen de reunión posterior a cliente potencial.
    2. Seleccione la tarjeta Agenciaforce Actions y seleccione hasta 10 plantillas de solicitudes o flujos desde la biblioteca de acciones para potenciar el seguimiento posterior a la reunión.
      Seleccione una plantilla o un flujo de solicitud personalizado o preconfigurado, como Crear correo electrónico de cliente de revisión anual o Crear correo electrónico de cliente potencial.

      Seleccione Siempre activada para mantener esta acción en la lista después de que se ejecute.

    3. Seleccione la tarjeta Tareas de seguimiento de reuniones y seleccione una plantilla de plan de acción.
      Seleccione una plantilla de plan de acción personalizada o preconfigurada, como Plantilla de revisión anual posterior a la reunión o Plantilla posterior a la reunión de cliente potencial.

      Seleccione Mostrar componente Tareas de seguimiento de reuniones.

    4. Seleccione la tarjeta Documentos.
      Configure la tarjeta en la sección Preparación previa a la reunión.
    5. Haga clic en Siguiente.
  8. Asigne y active su Playbook.
    1. Seleccione conjuntos de permisos para asignar el libro de jugadas para controlar el acceso de los usuarios.
    2. Seleccione Activar libro de reproducción.
    3. Guarde el libro de jugadas.
 
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