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Crear un libro de jugadas de Meeting Concierge

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Crear un libro de jugadas de Meeting Concierge

Cree un libro de jugadas de Meeting Concierge desde una plantilla preconfigurada o desde cero definiendo sus propias etapas, configurando componentes y seleccionando plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para cada etapa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Servicios financieros

Fundamentos de Financial Services Cloud

O

Extensión de Financial Services Cloud

O

Fundación FSC

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para configurar Meeting Concierge Einstein para Servicios financieros
Para configurar planes de acción:

Planes de acción
Para configurar plantillas de solicitudes:

Gestor de plantillas de solicitudes
Para ejecutar plantillas de solicitudes:

Usuario de plantilla de solicitud

Crear un libro de jugadas de Meeting Concierge desde una plantilla

Utilice una plantilla preconfigurada para crear un libro de jugadas de Meeting Concierge. Las plantillas incluyen plantillas de solicitudes y plantillas de planes de acción para tipos de reuniones comunes, como Revisión anual y Prospección, de modo que puede empezar a trabajar sin construir desde cero.

Nota
Nota Estos pasos se aplican a organizaciones que utilizan objetos estándar. Si su organización utiliza el paquete gestionado Financial Services Cloud, la definición del libro de jugadas se instala desde el repositorio Git durante la configuración. Para crear libros de jugadas adicionales, consulte Configurar un libro de jugadas de Meeting Concierge desde cero.
  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Agentforce Meeting Concierge.
  2. Haga clic en Nueva Playbook.
  3. Seleccione una plantilla y luego haga clic en Siguiente.
    Revisión anual: Cree un libro de jugadas para clientes existentes.

    Prospección: Cree un libro de jugadas para clientes potenciales.

  4. Defina su libro de jugadas.
    1. Ingrese un nombre de libro de jugadas y un nombre de desarrollador.
    2. Ingrese una descripción de libro de jugadas.
    3. Estructure el ciclo de vida de la reunión utilizando etapas predefinidas.
    4. Haga clic en Guardar y siguiente.
  5. Revise el Libro de jugadas, Preparación previa a la reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  6. Revise Libro de jugadas, Sesión en reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  7. Revise Playbook, Seguimiento posterior a la reunión y luego haga clic en Guardar y siguiente.
  8. Asigne y active su Playbook.
    1. Seleccione conjuntos de permisos para asignar el libro de jugadas para controlar el acceso de los usuarios.
    2. Guarde y active su libro de jugadas.

Configurar un libro de jugadas de Meeting Concierge desde cero

Cree un libro de jugadas desde cero definiendo sus propias etapas, configurando componentes y personalizando los detalles para ajustarse a sus necesidades de negocio.

  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Agentforce Meeting Concierge.
  2. Haga clic en Nueva Playbook.
  3. Seleccione crear desde cero y luego haga clic en Siguiente.
  4. Defina su libro de jugadas.
    1. Ingrese un nombre de Playbook y un nombre de desarrollador.
    2. Ingrese una descripción de libro de jugadas.
    3. Estructure el ciclo de vida de la reunión utilizando etapas predefinidas.
    4. Haga clic en Guardar y siguiente.
  5. Configure su etapa Preparación previa a la reunión de libro de jugadas.
    1. Seleccione la tarjeta Resumen de cliente y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades de negocio.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen de cliente potencial o Crear resumen de cliente de revisión anual. Para el paquete gestionado, seleccione Crear paquete FSC Resumen de cliente de revisión anual.
    2. Seleccione la tarjeta Tareas de preparación de reuniones y seleccione un plan de acción.
      Seleccione una plantilla de plan de acción personalizada o preconfigurada, como Plantilla de revisión anual previa a la reunión o Plantilla previa a la reunión de clientes potenciales.

      Seleccione Mostrar componente Tareas de preparación de reuniones.

    3. Seleccione la tarjeta Documentos y seleccione una plantilla de solicitud.
      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Solicitud de resumen de documento.
    4. Seleccione la tarjeta Resumen de preparación de reuniones y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades de negocio.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen de preparación de clientes potenciales o Crear resumen de preparación de revisión anual. Para el paquete gestionado, seleccione Crear paquete FSC Resumen de preparación de revisión anual.
    5. Seleccione la tarjeta Gestión de asistentes.
      La tarjeta Gestión de asistentes muestra asistentes para la reunión.

      Seleccione Mostrar componente Gestión de asistentes.

    6. Haga clic en Guardar y siguiente.
  6. Configure su etapa de libro de jugadas Sesión en reunión.
    1. Seleccione la tarjeta Guía de debate y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades de negocio.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear guía de debate de revisión anual o Crear guía de debate de cliente potencial.
    2. Seleccione la tarjeta Capturar documentos y notas de reuniones.
      Tome notas estructuradas durante la reunión. Se debe activar al menos una opción para continuar.

      Seleccione cómo capturar notas de reuniones: Transcriba audionotas de reuniones, cargue notas o borradores de texto.

      Personalice texto de declaración de certificación de consentimiento para reflejar necesidades de negocio. Los usuarios deben completar todas las certificaciones para activar el botón Transcribir notas de reuniones. Un seguimiento de auditoría registra una marca de tiempo y un Id. de usuario para la creación de reportes.

      El micrófono del navegador debe estar configurado en el micrófono del sistema para capturar notas de reuniones.

    3. Seleccione la tarjeta Documentos.
      Configure la tarjeta en la sección Preparación previa a la reunión.
    4. Haga clic en Siguiente.
  7. Configure su etapa de seguimiento posterior al encuentro de libro de jugadas.
    1. Seleccione la tarjeta Resumen de seguimiento de reunión y seleccione una plantilla de solicitud.

      Seleccione Sustituir nombre de componente para cambiar el nombre del componente para que cumpla sus necesidades de negocio.

      Seleccione una plantilla de solicitud personalizada o preconfigurada, como Crear resumen posterior a la reunión de revisión anual o Crear resumen posterior a la reunión de clientes potenciales.
    2. Seleccione la tarjeta Agenciaforce Actions y seleccione hasta 10 plantillas de solicitudes o flujos desde la biblioteca de acciones para potenciar el seguimiento posterior al encuentro.
      Seleccione un flujo o una plantilla de solicitud personalizados o preconfigurados, como Crear email de cliente de revisión anual o Crear email de cliente potencial.

      Seleccione Siempre activada para mantener esta acción en la lista tras su ejecución.

    3. Seleccione la tarjeta Tareas de seguimiento de reuniones y seleccione una plantilla de plan de acción.
      Seleccione una plantilla de plan de acción personalizada o preconfigurada, como Plantilla posterior a la reunión de revisión anual o Plantilla posterior a la reunión de clientes potenciales.

      Seleccione Mostrar componente Tareas de seguimiento de reuniones.

    4. Seleccione la tarjeta Documentos.
      Configure la tarjeta en la sección Preparación previa a la reunión.
    5. Haga clic en Siguiente.
  8. Asigne y active su Playbook.
    1. Seleccione conjuntos de permisos para asignar el libro de jugadas para controlar el acceso de los usuarios.
    2. Seleccione Activar libro de jugadas.
    3. Guarde el libro de jugadas.
 
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