Loading
Kokousten konserge-soittokirjan luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Kokousten konserge-soittokirjan luominen

Luo Meeting Concierge -soittokirja esimääritetystä mallista tai puhtaalta pöydältä määrittämällä omia vaiheitasi, määrittämällä komponentteja ja valitsemalla kehote- ja toimintasuunnitelmamalleja jokaiselle vaiheelle.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon
Tarvittavat käyttöoikeudet
Finanssipalveluiden käyttäminen

Financial Services Cloud -perusteet

OR

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-perus

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Kokouksen konserge -ominaisuuden määrittäminen Einstein for Financial Services
Toimintasuunnitelmien määrittäminen:

Toimintasuunnitelmat
Kehotteiden mallien määrittäminen:

Kehotteiden hallinta -valikko
Kehotteiden mallien suorittaminen:

Kehotteen mallin käyttäjä

Kokousten kontserge-soittokirjan luominen mallista

Käytä esimääritettyä mallia luodaksesi Meeting Concierge -soittokirjan. Mallit sisältävät kehotteiden malleja ja toimintasuunnitelmamalleja yleisimmille kokoustyypeille, kuten Vuosittainen tarkastus ja Prospektointi, jotta voit aloittaa rakentamisen alusta.

Huomautus
Huomautus Nämä ohjeet koskevat organisaatioita, jotka käyttävät vakio-objekteja. Jos organisaatiosi käyttää hallittua Financial Services Cloud -pakettia, pelikirjan määritelmä asennetaan Git-säiliöstä määritysten aikana. Lisätietoja uusien soittokirjojen luomisesta on kohdassa Kokoustason ohjaaja-soittokirjan määrittäminen puhtaalta pöydältä.
  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Agentforce Meeting Concierge.
  2. Napsauta Uusi toistaja.
  3. Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.
    Vuosittainen tarkastus: Luo soittokirja olemassa oleville asiakkaille.

    Prospektointi: Luo ohjekirja potentiaalisille asiakkaille.

  4. Määritä soittokirjasi.
    1. Kirjoita soittokirjan nimi ja kehitysnimi.
    2. Kirjoita soittokirjan kuvaus.
    3. Rakenna kokouksen elinkaari käyttämällä esimääritettyjä vaiheita.
    4. Valitse Tallenna ja seuraava.
  5. Tarkasta Playbook, Pre-Meeting Preparation ja napsauta sitten Tallenna ja seuraava.
  6. Tarkasta soittokirja, kokouksen istunto ja napsauta sitten Tallenna ja seuraava.
  7. Tarkasta Playbook, Meeting Post Follow-Up ja napsauta sitten Tallenna ja seuraava.
  8. Kohdista ja aktivoi Playbook.
    1. Valitse käyttöoikeusjoukot, jotka kohdistavat soittokirjan hallitaksesi käyttäjien käyttöoikeuksia.
    2. Tallenna ja aktivoi soittokirja.

Kokousten kontserge-soittokirjan määrittäminen puhtaalta pöydältä

Rakenna soittokirja puhtaalta pöydältä määrittämällä omia vaiheitasi, määrittämällä komponentteja ja mukauttamalla lisätietoja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Agentforce Meeting Concierge.
  2. Napsauta Uusi toistaja.
  3. Valitse luotaaksesi sen tyhjästä ja napsauta sitten Seuraava.
  4. Määritä soittokirjasi.
    1. Kirjoita soittokirjan nimi ja Kehittäjän nimi.
    2. Kirjoita soittokirjan kuvaus.
    3. Rakenna kokouksen elinkaari käyttämällä esimääritettyjä vaiheita.
    4. Valitse Tallenna ja seuraava.
  5. Määritä leikkikirjasi valmisteluvaihe ennen kokousta.
    1. Valitse asiakkaan yhteenveto -kortti ja valitse kehotteen malli.

      Valitse Korvaa komponentin nimi muuttaaksesi komponentin nimeä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotteiden malli, kuten Luo potentiaalisen asiakkaan yhteenveto tai Luo vuosittainen asiakkaan yhteenveto. Valitse hallitulle paketille Luo vuosittainen asiakaskatselun yhteenveto -FSC-paketti.
    2. Valitse Meeting Preparation Task -kortti ja toimintasuunnitelma.
      Valitse mukautettu tai esimääritetty toimintasuunnitelmamalli, kuten Vuosittainen tarkastus ennen kokousta -malli tai Prospekti ennen kokousta -malli.

      Valitse Näytä kokousten valmistelutehtävät -komponentti.

    3. Valitse Asiakirjat-kortti ja kehotemalli.
      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotteiden malli, kuten Asiakirjan yhteenveto -kehotteen.
    4. Valitse Meeting Preparation Brief -kortti ja valitse kehotemalli.

      Valitse Korvaa komponentin nimi muuttaaksesi komponentin nimeä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotteiden malli, kuten Luo prospektin valmistelukriteeri tai Luo vuosittainen tarkastelukriteeri. Valitse hallitulle paketille Luo vuosittainen valmisteluruutu FSC-paketti.
    5. Valitse Osallistujien hallinta -kortti.
      Osallistujien hallinta -kortti näyttää kokoukseen osallistujat.

      Valitse Näytä osallistujien hallinta -komponentti.

    6. Valitse Tallenna ja seuraava.
  6. Määritä leikkikirjasi istunnon aikana -vaihe.
    1. Valitse Meeting Discussion Guide -kortti ja valitse kehotteen malli.

      Valitse Korvaa komponentin nimi muuttaaksesi komponentin nimeä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotteiden malli, kuten Luo vuosittainen tarkastuksen keskusteluopas tai Luo potentiaalisen asiakkaan keskusteluopas.
    2. Valitse Kaappaa kokouksen muistiinpanot ja asiakirjat -kortti.
      Tee rakenteellisia huomautuksia kokouksen aikana. Jatkamisen täytyy sisältää vähintään yksi vaihtoehto.

      Valitse miten kokousten muistiinpanot tallennetaan: Kirjoita kuulutusarvoisia kokoushuomautuksia, Lataa kokoushuomautuksia palvelimelle tai luonnostekstiä kokoushuomautuksia.

      Mukauta suostumusten sertifikaattilausekkeen tekstiä liiketoimintatarpeiden mukaisesti. Käyttäjien täytyy suorittaa kaikki sertifikaatit ottaakseen Kirjaa kokouksen muistiinpanot -painikkeen käyttöön. Tarkastusketju kirjaa aikaleiman ja käyttäjätunnuksen raportointia varten.

      Selaimen mikrofoni täytyy olla järjestelmämikrofoni, jotta se voi tallentaa kokousten huomautuksia.

    3. Valitse Asiakirjat-kortti.
      Määritä kortti Kokousta edeltävä valmistelu -osiossa.
    4. Napsauta Seuraava.
  7. Määritä leikkikirjasi jatkamisen vaihe tapaamisen jälkeen.
    1. Valitse Meeting Follow-Up Summary -kortti ja valitse kehotemalli.

      Valitse Korvaa komponentin nimi muuttaaksesi komponentin nimeä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.

      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotemalli, kuten Luo vuosittainen tarkastusviestin kokouksen yhteenveto tai Luo potentiaalisen asiakkaan viestin kokouksen yhteenveto.
    2. Valitse Agentforce Actions -kortti ja valitse toimintakirjastosta enintään 10 kehotteen mallia tai kulkua, jotta voit suorittaa jatkotoimia kokouksen jälkeen.
      Valitse mukautettu tai esimääritetty kehotteiden malli tai kulku, kuten Luo vuosittaisen tarkastuksen asiakassähköposti tai Luo potentiaalisen asiakkaan sähköposti.

      Valitse Aina käytössä pitääksesi tämän toiminnon luettelossa sen suorituksen jälkeen.

    3. Valitse Meeting Follow-Up Tasks -kortti ja valitse toimintasuunnitelmamalli.
      Valitse mukautettu tai esimääritetty toimintasuunnitelmamalli, kuten Vuosittainen tarkastusviestin kokous -malli tai Prospektiviestin kokous -malli.

      Valitse Näytä kokousten seurantatehtävät -komponentti.

    4. Valitse Asiakirjat-kortti.
      Määritä kortti Kokousta edeltävä valmistelu -osiossa.
    5. Napsauta Seuraava.
  8. Kohdista ja aktivoi Playbook.
    1. Valitse käyttöoikeusjoukot, jotka kohdistavat soittokirjan hallitaksesi käyttäjien käyttöoikeuksia.
    2. Valitse Activate playbook.
    3. Tallenna soittokirja.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article