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Création d'un livre-jeu Meeting Concierge

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Création d'un livre-jeu Meeting Concierge

Créez un playbook Meeting Concierge à partir d'un modèle préconfiguré ou entièrement en définissant vos propres étapes, en configurant des composants et en sélectionnant des modèles d'invite et des modèles de plan d'action pour chaque étape.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Financial Services

Financial Services Cloud Foundations

OU

Financial Services Cloud Extension

OU

Fondation FSC

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour configurer Meeting Concierge Administrateur de Concierge Meeting Agentforce
Pour configurer des plans d'action :

Plans d'action
Pour configurer des modèles d'invite :

Gestionnaire de modèle d'invite
Pour exécuter des modèles d'invite :

Utilisateur du modèle d'invite

Création d'un livre-jeu Meeting Concierge à partir d'un modèle

Utilisez un modèle préconfiguré pour créer un playbook Meeting Concierge. Les modèles comprennent des modèles d'invite et des modèles de plan d'action pour des types de réunion courants, tels que Bilan annuel et Prospection, qui permettent de commencer sans élaborer à partir de zéro.

Remarque
Remarque Ces étapes s'appliquent aux organisations qui utilisent des objets standard. Si votre organisation utilise le package géré Financial Services Cloud, la définition du playbook est installée depuis le référentiel Git pendant la configuration. Pour créer des livres-jeux supplémentaires, consultez Configuration d'un livre-jeux Meeting Concierge.
  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Nouveau playbook.
  3. Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Suivant.
    Examen annuel : Créez un playbook pour les clients existants.

    Prospection : Créez un livre-jeu pour les clients potentiels.

  4. Définissez votre playbook.
    1. Saisissez un nom de playbook et un nom de développeur.
    2. Saisissez une description du livre-jeu.
    3. Structurez le cycle de vie des réunions en utilisant des étapes prédéfinies.
    4. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  5. Consultez Playbook, Préparation préalable à la réunion, puis cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  6. Consultez Playbook, Session en réunion, puis cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  7. Consultez Playbook, Suivi après la réunion, puis cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  8. Attribuez et activez votre Playbook.
    1. Sélectionnez des ensembles d'autorisations pour attribuer le livre-jeu afin de contrôler l'accès des utilisateurs.
    2. Enregistrez et activez votre playbook.

Configuration d'un livre de jeu Meeting Concierge de toutes pièces

Élaborez un livre de jeux entièrement complet en définissant vos propres étapes, en configurant des composants et en personnalisant les détails pour les adapter à vos besoins métiers.

  1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge dans la case Recherche rapide.
  2. Cliquez sur Nouveau playbook.
  3. Sélectionnez Créer de toute pièce, puis cliquez sur Suivant.
  4. Définissez votre playbook.
    1. Saisissez un nom Playbook et un nom Developer.
    2. Saisissez une description du livre-jeu.
    3. Structurez le cycle de vie des réunions en utilisant des étapes prédéfinies.
    4. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  5. Configurez l'étape Préparation préalable à la réunion de votre livre de jeux.
    1. Sélectionnez la carte Récapitulatif du client, puis un modèle d'invite.
      Sélectionnez un modèle d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Créer un résumé client prospect ou Créer un résumé client d'examen annuel. Pour le package géré, sélectionnez Créer un package FSC Résumé client de révision annuelle.
    2. Sélectionnez la carte Tâches de préparation à la réunion, puis un plan d'action.
      Sélectionnez un modèle de plan d'action personnalisé ou préconfiguré, par exemple Modèle de pré-réunion de révision annuelle ou Modèle de pré-réunion de prospect.

      Sélectionnez Afficher le composant Tâches de préparation de réunion.

    3. Sélectionnez la carte Documents, puis un modèle d'invite.
      Sélectionnez un modèle d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Invite de résumé de document.
    4. Sélectionnez la carte Bref de préparation à la réunion, puis sélectionnez un modèle d'invite.
      Sélectionnez un modèle d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Créer un brief de préparation du prospect ou Créer un brief de préparation à l'examen annuel. Pour le package géré, sélectionnez Créer un package FSC Brief Préparation à l'examen annuel.
    5. Sélectionnez la carte Gestion des participants.
      La carte Gestion des participants affiche les participants à la réunion.

      Sélectionnez Afficher le composant Gestion des participants.

    6. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
  6. Configurez l'étape Session en réunion de votre playbook.
    1. Sélectionnez la carte Meeting Discussion Guide, puis un modèle d'invite.
      Sélectionnez un modèle d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Créer un guide de discussion d'examen annuel ou Créer un guide de discussion de prospect.
    2. Sélectionnez la carte Capturer les notes et documents de réunion.
      Prenez des notes structurées pendant la réunion. Au moins une option doit être activée pour continuer.

      Sélectionnez comment capturer des notes de réunion : Enregistrez des Notes de réunion audio, Chargez des Notes de réunion ou Brouillon de texte des Notes de réunion.

      Le microphone du navigateur doit être défini sur le microphone système pour capturer les notes de réunion.

    3. Sélectionnez la carte Documents.
      Configurez la carte dans la section Préparation avant la réunion.
    4. Cliquez sur Suivant.
  7. Configurez votre étape de suivi post-réunion du livre de jeu.
    1. Sélectionnez la carte Résumé du suivi de la réunion, puis sélectionnez un modèle d'invite.
      Sélectionnez un modèle d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Créer un résumé de réunion de publication d'examen annuel ou Créer un résumé de réunion de publication de prospect.
    2. Sélectionnez la carte Actions Agentforce et sélectionnez jusqu ' à 10 modèles d ' invite ou flux dans la bibliothèque d ' actions pour assurer le suivi après la réunion.
      Sélectionnez un modèle ou un flux d'invite personnalisé ou préconfiguré, par exemple Créer un e-mail client de révision annuelle ou Créer un e-mail client prospect.

      Sélectionnez Toujours activé pour garder cette action dans la liste après son exécution.

    3. Sélectionnez la carte Tâches de suivi de réunion, puis un modèle de plan d'action.
      Sélectionnez un modèle de plan d'action personnalisé ou préconfiguré, par exemple Modèle de réunion de publication d'examen annuel ou Modèle de réunion de publication de prospect.

      Sélectionnez Afficher le composant Tâches de suivi de réunion.

    4. Sélectionnez la carte Documents.
      Configurez la carte dans la section Préparation avant la réunion.
    5. Cliquez sur Suivant.
  8. Attribuez et activez votre Playbook.
    1. Sélectionnez des ensembles d'autorisations pour attribuer le livre-jeu afin de contrôler l'accès des utilisateurs.
    2. Sélectionnez Activer le playbook.
    3. Enregistrez le livre-jeu.
 
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