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Creazione di un Playbook di Meeting Concierge

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Creazione di un Playbook di Meeting Concierge

Creare un playbook Meeting Concierge da un modello preconfigurato o da zero definendo le proprie fasi, configurando i componenti e selezionando modelli di prompt e modelli del piano di azione per ogni fase.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare Financial Services

Fondamenti di Financial Services Cloud

O

Estensione Financial Services Cloud

O

Fondazione FSC

O

Vendite FSC

O

Servizio FSC
Per impostare Meeting Concierge Agentforce Meeting Concierge Admin
Per impostare i piani di azione:

Piani di azione
Per impostare i modelli di prompt:

Gestore modelli di prompt
Per eseguire i modelli di prompt:

Utente modello di prompt

Creazione di un Playbook di Meeting Concierge da un modello

Utilizzare un modello preconfigurato per creare un playbook di Meeting Concierge. I modelli includono modelli di prompt e modelli del piano di azione per i tipi di incontro più comuni, ad esempio Revisione annuale e Prospecting, in modo da poter iniziare a creare da zero.

Nota
Nota Questi passaggi si applicano alle organizzazioni che utilizzano oggetti standard. Se l'organizzazione utilizza il pacchetto gestito Financial Services Cloud, la definizione del playbook viene installata dal repository Git durante l'impostazione. Per creare altri playbook, vedere Configurazione di un Playbook di Meeting Concierge da zero.
  1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge.
  2. Fare clic su Nuovo Playbook.
  3. Selezionare un modello e fare clic su Avanti.
    Revisione annuale: Creare un playbook per i clienti esistenti.

    Prospettive: Creare un playbook per i clienti potenziali.

  4. Definire il proprio playbook.
    1. Immettere un nome di playbook e un nome sviluppatore.
    2. Immettere una descrizione del playbook.
    3. Strutturare il ciclo di vita dell'incontro utilizzando fasi predefinite.
    4. Fare clic su Salva e Avanti.
  5. Rivedere Playbook, Preparazione pre-incontro e quindi fare clic su Salva e Avanti.
  6. Rivedere Playbook, Sessione in riunione e quindi fare clic su Salva e Avanti.
  7. Esaminare il Playbook, il follow-up post-incontro e quindi fare clic su Salva e Avanti.
  8. Assegnare e attivare il Playbook.
    1. Selezionare gli insiemi di autorizzazioni per assegnare il playbook per controllare l'accesso degli utenti.
    2. Salvare e attivare il playbook.

Configurazione di un Playbook di Meeting Concierge da zero

Creare un playbook da zero definendo le proprie fasi, configurando i componenti e personalizzando i dettagli in base alle esigenze aziendali.

  1. In Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge.
  2. Fare clic su Nuovo Playbook.
  3. Selezionare per creare da zero e fare clic su Avanti.
  4. Definire il proprio playbook.
    1. Immettere un nome Playbook e un nome sviluppatore.
    2. Immettere una descrizione del playbook.
    3. Strutturare il ciclo di vita dell'incontro utilizzando fasi predefinite.
    4. Fare clic su Salva e Avanti.
  5. Configurare la fase di preparazione pre-incontro del playbook.
    1. Selezionare la scheda Riepilogo clienti e selezionare un modello di prompt.
      Selezionare un modello di prompt personalizzato o preconfigurato, ad esempio Crea riepilogo clienti potenziali o Crea riepilogo clienti revisione annuale. Per il pacchetto gestito, selezionare Create Annual Review Client Summary FSC Package (Crea pacchetto FSC riepilogo client revisione annuale).
    2. Selezionare la scheda Operazioni di preparazione alle riunioni e selezionare un piano di azione.
      Selezionare un modello del piano di azione personalizzato o preconfigurato, ad esempio Modello di riesame annuale pre-incontro o Modello di incontro pre-riunione cliente potenziale.

      Selezionare Mostra componente operazioni preparazione.

    3. Selezionare la scheda Documenti e selezionare un modello di prompt.
      Selezionare un modello di prompt personalizzato o preconfigurato, ad esempio Prompt di riepilogo documento.
    4. Selezionare la scheda Meeting Preparation Brief (Riepilogo sulla preparazione dell'incontro) e selezionare un modello di prompt.
      Selezionare un modello di prompt personalizzato o preconfigurato, ad esempio Crea rapporto sulla preparazione dei clienti potenziali o Crea rapporto annuale sulla preparazione al riesame. Per il pacchetto gestito, selezionare Create Annual Review Preparation Brief FSC Package (Crea pacchetto FSC breve di preparazione riesame annuale).
    5. Selezionare la scheda Gestione partecipanti.
      La scheda Gestione partecipanti mostra i partecipanti alla riunione.

      Selezionare Mostra componente gestione partecipanti.

    6. Fare clic su Salva e Avanti.
  6. Configurare la fase Sessione in riunione del playbook.
    1. Selezionare la scheda Guida alle discussioni e selezionare un modello di prompt.
      Selezionare un modello di prompt personalizzato o preconfigurato, ad esempio Crea guida alla discussione annuale o Crea guida alla discussione per i clienti potenziali.
    2. Selezionare la scheda Acquisisci note e documenti della riunione.
      Prendere appunti strutturati durante la riunione. Almeno un'opzione deve essere abilitata per procedere.

      Selezionare come acquisire le note della riunione: Registra note riunioni, Carica note riunioni o Bozze di testo.

      Il microfono del browser deve essere impostato sul microfono di sistema per acquisire le note delle riunioni.

    3. Selezionare la scheda Documenti.
      Configurare la scheda nella sezione Preparazione pre-incontro.
    4. Fai clic su Avanti.
  7. Configurare la fase di follow-up post-incontro del playbook.
    1. Selezionare la scheda Riepilogo follow-up riunione e selezionare un modello di prompt.
      Selezionare un modello di prompt personalizzato o preconfigurato, ad esempio Crea riepilogo annuale post incontro revisione o Crea riepilogo post incontro cliente potenziale.
    2. Selezionare la scheda Azioni Agentforce e selezionare fino a 10 modelli di prompt o flussi dalla libreria di azioni per potenziare il follow-up post-incontro.
      Selezionare un modello di prompt o un flusso personalizzato o preconfigurato, ad esempio Crea email cliente revisione annuale o Crea email cliente potenziale.

      Selezionare Sempre attivata per mantenere questa azione nell'elenco dopo l'esecuzione.

    3. Selezionare la scheda Operazioni di follow-up e selezionare un modello del piano di azione.
      Selezionare un modello del piano di azione personalizzato o preconfigurato, ad esempio Modello di incontro post revisione annuale o Modello di incontro post cliente potenziale.

      Selezionare Mostra componente operazioni di follow-up.

    4. Selezionare la scheda Documenti.
      Configurare la scheda nella sezione Preparazione pre-incontro.
    5. Fai clic su Avanti.
  8. Assegnare e attivare il Playbook.
    1. Selezionare gli insiemi di autorizzazioni per assegnare il playbook per controllare l'accesso degli utenti.
    2. Selezionare Attiva playbook.
    3. Salvare il playbook.
 
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